以规则为指导的量化投资策略

以一套规则为指导的量化投资策略旨在利用市场异常情况来提高回报、控制风险或分散投资组合。量化策略旨在识别和瞄准导致某些金融资产表现优于其他金融资产的潜在因素，这是通过制定解释因素的模型、回溯测试模型以识别那些有效的模型，最后根据一组规则实施策略来完成的，这些规则识别和筛选要包含在投资组合中的资产。

设定目标

设定在未来一段时间内需要多少钱的目标。这将使您能够明确是否需要投资长期或短期投资以及预期的回报。

研究和趋势分析

在了解股票市场如何运作以及不同类型的工具（股票、债券、期权、衍生品、共同基金等）如何运作方面进行正确的研究。此外，研究并跟踪您选择投资的股票的价格和回报趋势。

投资组合优化

从满足目标的投资组合中选择最佳投资组合。以尽可能低的风险提供最大回报的投资组合是理想的投资组合。

风险承受能力

投资者愿意承受多少风险才能获得所需的回报，这也取决于投资者的短期和长期目标。如果想在短时间内获得更高的回报，则风险会更高，反之亦然。

投资策略的优点

投资策略允许根据时间和预期回报投资于不同类型的投资和行业，从而分散投资组合中的风险。投资组合可以由单一策略或策略组合组成，以适应投资者的偏好和需求。战略性投资可以让投资者从他们的投资中获得最大收益。投资策略有助于降低交易成本并减少纳税。

投资策略的局限性

普通投资者发现很难跑赢市场。要从投资中获得平均回报，可能需要数年时间，而专业投资者只需数周或数月即可获得相同的回报。尽管在投资前考虑了大量研究、分析和历史数据，但大多数决策都是在预测的基础上做出的。有时，结果和回报可能并不像预期的那样，这可能会延迟投资者实现他们的目标。

因此，制定合适自己的投资策略非常重要。它将帮助您排除糟糕的投资组合，并增加成功的机会。问自己几个基本问题，例如我想投资多少？我需要多少回报？我的多少钱风险承受能力? 我的投资期限是多少？为什么我需要投资？等等。

投资目标越明确，就可以做出更好的投资决策。亿启量化始终寻找好机会，从不一次性投资。为投资者提供更高效的技术支持，建立投资组合。

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编译者/作者：亿启量化

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