Solana生态：强劲的增长迹象

快速崛起的Solana生态，除了代币价格一飞冲天，又有哪些项目值得关注？本文将带大家探索Solana生态内TVL排名前五的Dapp以及它们各自的代币。

Solana无疑是区块链领域一颗冉冉升起的新星，其DeFi Dapp的总TVL已超31亿美元并且仍在不断增长。此外，其原生代币SOL突破了 100 美元，引发了行业内极大关注和兴趣。

Solana不断发展的DeFi生态中诞生了各种有趣且备受瞩目的Dapp，为其更广泛的生态系统增加了数十亿美元的价值。

Solana由前高通、英特尔和Dropbox工程师创立，旨在解决以太坊的gas费困境。Solana加快了交易速度并降低了费用，同时仍然保持了真正去中心化的愿景。Solana是一个开源项目，每秒可实现 50,000 次交易，是市场上最快的公链之一。

本文将带大家探索Solana生态内TVL排名前五的Dapp以及它们各自的代币。最重要的是，这些Dapp的TVL均超过1亿美元，显示出这些项目的广泛应用与社区共识。

Raydium （RAY）

Raydium的总TVL超过10亿美元，占整个Solana生态系统总TVL的三分之一，毫无疑问是目前Solana生态内的王者。Raydium是一个去中心化交易所，使用流动性池，同时也是Solana中基于订单簿的交易所 Serum的最大做市商。

为了更好地理解Raydium的运作方式，首先要了解其团队。Raydium团队的大部分成员都是交易员，这清楚地反映在他们构建的交易所的设计和功能上。与去中心化交易所相比，中心化交易所的主要优势之一是能够使用订单簿创建限价订单，允许交易者指定他们想要交易资产的价格，而流动性池则无法做到这一点。

尽管如此，Raydium的交易建立在两全其美的理念之上。当用户进行交易时，要么使用 Raydium 自己的流动性池，要么路由到去中心化订单簿交易所Serum，具体取决于哪里可以获取到最佳价格。

Solana低廉的费用是Raydium决定部署在其链上的关键因素。虽然许多DeFi项目在2020年夏天开始涌入以太坊，但极低的gas费用需求迫使Raydium 寻找替代方案，Solana是完美的选择。

然后看看迄今为止其代币RAY的价格表现，由7.10美元的强势上线，随后是一系列的高峰和低谷，价格稳定在14 美元左右。然后从5月份市场崩盘到7月底，价格一路下跌至2.52美元，然后复苏，直到今天，在撰写本文时价格为10.96美元。

Serum（SRM）

Serum是一个去中心化交易所（DEX）协议和生态系统，为去中心化金融领域带来高速和低交易成本。如前所述，Serum以链上中央限价订单簿这种方式运行。更具体地说，Serum DEX 的链上中央限价订单簿和匹配引擎为交易者提供流动性和基于价格-时间的优先匹配。用户可以选择交易的价格、规模和方向，从而从这种交易模式中受益。此外，Serum 背后的最终愿景是推动 DeFi在全球的大规模采用，其中的目标包括达到10 亿用户和 10T 美元的链上价值里程碑。

SRM是Serum DEX和治理代币。此外，如果您在钱包中持有 SRM，您将获得平台费用的折扣。另一个有趣的机制是用户可以创建 MegaSerum (MSRM)。它由堆叠在一起的100万个 SRM 组成。用户可以通过锁定 100 万个 SRM 来创建 1 个 MSRM，也可以将 MSRM 赎回100 万个 SRM。但是，MSRM上限数量为1,000，因此实际上它们很少。用户通常通过持有SRM获得收益，持有MSRM可以获得更大的收益。

Saber（SBR）

2021年6月1日，Sabre（最初称为 StableSwap）在Solana的Mainnet Beta网络上启动。TVL为 7.51 亿美元，是目前 Solana 上排名第二的协议。作为 Solana 首个针对挂钩资产交易进行优化的自动化做市商 (AMM)，Sabre 协议取得了显着增长。Saber是基于Solana的稳定币的跨链去中心化交易和自动化做市商平台，实现了不同链上的稳定币交易。与Raydium一样，由于其速度和可扩展性，Solana 是作为Sabre流动性网络结算层的理想公链。

平台的原生代币是SBR，它作为治理代币有两大功能：首先，管理Sabre协议的开发并与社区就费用模型等关键参数进行合作；其次，协调Sabre用户、流动性提供者、生态系统合作伙伴和团队之间的激励措施。获得SBR的方式与其他DeFi协议差不多，即通过质押和提供流动性。目前，APY比较吸引，但是也并没有高到离谱，让人相信Sabre致力于塑造长期价值。

SolFarm （TULIP）

在撰写本文时，SolFarm的TVL为3.41亿美元，是Solana上第四大最活跃的协议。它是第一个基于 Solana构建的具有自动复投策略的收益聚合平台。与讨论的其他协议一样，SolFarm旨在利用 Solana的低成本、高效率的特性，允许机枪池策略频繁复投。这允许用户从更高的 APY 中受益，而无需主动管理。简而言之，用户不需要不断回到平台提取及重新质押他们的收益——平台会自动将它们复投，节省大量时间和精力。SolFarm支持的策略包括Sabre，用户可以将LP代币存入后将自动收获奖励并通过出售奖励重新组合成LP来添加LP。此外，还支持Raydium策略，原理同上。

TULIP平台的原生代币旨在向治理模型迈进。目前，链上治理尚不可用，但正在由Solana基金会开发。一旦准备就绪，该协议将把治理权转移给代币持有者。

Mercurial Finance（MER）

Mercurial Finance的TVL略高于1.35亿美元，是排在第五位的协议，也是我们将在本文中探讨的最后一个协议。Mercurial旨在成为首个Solana链上动态稳定资产保险库，允许用户存储、铸造稳定资产。Mercurial正在构建新的流动性系统，以尝试最大限度地提高Solana稳定资产的效用和收益。随着Solana上DeFi生态系统的发展，该领域将出现许多不同的抵押、包装和合成资产。Mercurial最直接的目标是为Solana上的所有主要稳定和挂钩资产提供最佳流动性，这已经随着Mercurial主网测试版的推出而开始。目前重点完全放在稳定币上，主要是因为它们代表了DeFi生态系统的主要部分。

Mercurial主要由三个特点：低滑点的稳定币交易，灵活的交易手续费和高效的流动资金管理。Mercurial不会让流动性池中的集合资产闲置，而是会通过与外部平台合作，将闲置的流动性资产导入外部平台产生额外收益。流动性提供者不再需要在赚取LP手续费或从其他收益农场获得收益之间做出选择——有了 Mercurial，两者可以同时完成。

平台代币MER具备参与治理、新合成资产投票、流动性挖矿、保险金池（Insurance Pool）四种功能。代币持有者可以获得交易手续费和资金库的部分收益，也可参与投票。

总结

Solana旨在解决与老一代公链技术相关的许多历史问题，并且拥有充满活力的DeFi开发者社区、不断上涨的代币价格以及目前大量的关注和炒作。相信Solana会成为公链生态中一个强大的竞争对手，值得关注和期待。

声明：本文内容仅供科普交流，不构成投资意见或建议，请大家理性看待，提高风险意识。

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编译者/作者：区块引擎

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