云南约牛证券咨询解析：情节反转如何应对？

昨天的盘面特征很明显，正好跟周一对调了一下，上证指数和深成指数双双反弹，周一杀跌的周期电力再度崛起，超跌反弹嘚瑟一天之后，又被按在跌停板上摩擦，情节反转太过戏剧！

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早盘受央行维稳假日期间流动性的消息刺激，指数集体反弹，虽然好景不长，随后分化就来了，但这是国庆前后对大基本面的保障，好戏还在后头！分化的主要原因还是，银行券商等大金融股股给力，稍微一发力，沪指就站上3600点！

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不管上证反弹有多明显，走势有多强，没站上趋势线转红鳞之前，都不是我们的菜，当前市场还是做好准备等待信号转暖，优先关注率先转暖的创业板指！

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操作上，不宜空仓也不适合满仓，持续汰弱择强，做好高低切换即可！

昨天的情节反转，题材也有份，不少周期、电力股出现了阳包阴，超跌反弹方向的白酒、食品饮料也如我们昨天强调的是反弹不是反转一样，开始回落！

当下的市场，跟题材去踏节奏确实难度高，就不建议大家跟自己较劲的，还是把精力用在低吸潜伏，跟主力上！所以接下来，周期、电力操作也是，别看着阳包阴就一股脑冲进去，搞不好就高位站岗了，确认资金意图，明确主力动向才进！

此外，国庆将至，短期可以看看旅游、军工方向！

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热点机会

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热点二：特高压：据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电，相关题材值得关注！

解析：能源生产分配不平衡是限电的重要原因之一。我国能源的生产地和消费地跨度极大，大约80%的煤炭资源在西北部地区，80%的水利资源在西南部地区，80%的风、光资源也在西北部地区。而我国能源70%以上的消费需求，都集中在经济发达、增长比较快的华东、华中等地区。通过新能源特高压输电技术，实现电力远距离输送，可有效缓解东部省份用电紧张、用电贵的压力。随着近期国内大规模拉闸限电问题的愈发严峻，国内特高压建设望迎来提速。

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热点三：储能：国家能源局28日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务，相关题材受关注！

解析：到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，实现至少10倍的增长，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。

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编译者/作者：约牛谈币

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