复盘去年2049小作文：究竟错过了多少机会

作者 ：2898

Twitter：@punk2898

没想到吧，还有人记得去年的小作文，暴涨 10 倍之前的 2049 大家都在说什么?

市场主流的声音是市场情绪的外化表现，所以要关注的是那些非主流的刺耳的观点

本文大纲:

暴涨 10 倍之前的 2049 大家情绪乐观么?

哪些非主流观点反而成为了主流?

哪些美好的希望反而没有实现?

似乎 GPT 才是那个分析行情最好的人?

正文开始。

一、暴涨前的 2049 大家情绪乐观么?

先看一下去年大家的整体情绪，大家判断的对么?

1、60%参会者对 BTC 走势持谨慎乐观态度

结果:完全错误

2、投资与技术:Token2049是资本对接的舞台，而非技术创新聚集地

结果:完全正确

3、市场周期:比特币减半周期只是小周期，真正的大周期是从行业诞生至今，即‘美元量化宽松的散户周期’机会与风险:‘熊市有聚光灯效应’，即一旦有某应用爆发，会很容易受到资金关注

结果:对错参半

二、哪些非主流观点反而成为了主流?

市场主流的声音是市场情绪的外化表现，所以要关注的是那些非主流的刺耳的观点

Jocy@IOSGVC @JinzhouLin 去年提出的两个非主流观点都被验证

1、尽管熊市，但一些公司(如zkEVM)仍然在技术上有突飞猛进的表现。

去年的 zKEVM 技术迭代孕育了 ZKFair、Merlin 等公链；事后诸葛亮来说，这个预见性爆炸

2、AI赛道已经成为美国Crypto Fund 豪赌的激进赛道。

从去年底开启的 DePin&Al是这轮小牛最耀眼的赛道之一

期待这一轮 Jocy 老哥的真知灼见

Will Wang @willwangtf 提出的特殊观点非常有意思，他提出的“美元量化宽松的散户周期”回过头来非常准确。

1、比特币减半周期只是小周期，真正的大周期是从行业诞生至今，即“美元量化宽松的散户周期”，未来是否能进化到机构占比较高的市场需要关注。

现在大家搬着小板凳都在等美联储降息

2、行业中普遍缺少长期主义和基础信任，但是太过聚焦于基建可能会导致“审美疲劳”。

那个时间点L2 还没有遍地开花，现在大家都在讨论应用在哪里?

虽然说长期主义会错过短途的风光，但是理性的风会从过去吹到现在，赚长期且稳定的收益。

加密韋馱@thecryptoskanda 这就是属于爆论了,但是很有意思的是完全命中，只不过是以没有预料的方式。

1、优秀的Buidler和Degen本质上是同一群人，只是目标和手段不同。前者是为了在牛市中通过提高估值而暴富，后者则是通过“割韭菜”来实现利润。

2、下一轮市场中，所有以机构自居的纯投资架构CryptoVC将不复存在，这包括作者所在的AC公司。

这一轮大家都在骂 VC 币，而 VC 在骂韭菜不接盘，这盛世如你所愿。

戈多Godot@GodotSancho非主流观点全部命中

1、ZKP、模块化、Intent+AA受到关注，但还没有大规模应用。

在之前的小牛中模块化被反复炒作

2、AA钱包和无 Gas 链可能是解决使用门槛问题的关键。

现在 AA 钱包应用的越来越普遍，已经有非常成熟的AA 钱包服务商。

3、"熊市有聚光灯效应"，即一旦有某应用爆发，会很容易受到资金关注。

铭文、MEME 都验证了这个观点

三、哪些美好的希望反而没有实现?

我们怀有美好的期待，但是现实一次次告诉我们可以有美好的期待，但是现实很复杂。

1、如果贝莱德ETF申请成功，而圈规模可能会大幅增长。

并没有，BTC是增长了，币圈规模却没有大幅增长。不断解锁的 VC 币算么?

2、如果比特币和以太坊能够承接新的历史使命和叙事，它们的价值可能会得到新的认可。

比特币有了新的叙事，以太坊陷入到叙事枯竭;V神变成小V、V割

3、虽然Layer1没有得到广泛共识，但分歧可能产生Alpha收益。

并没有哪条新的 L1 跑出来。

4、从“玄学的角度”看，Friendtech触及到Crypto行业繁荣的某种本质即独特的信任关系。

FT 凭借一己之力把这个赛道证伪了。

5、Web3尽管有颠覆Web2的潜力，但由于既得和益的问题，这一颠覆可能比预想要困难。既得利益者不可能完成自我革命。

Web3 没有能力颠覆 Web2，但是 Web2 已经死了(Web2 都没有啥融资了)

6、由于SEC(美国证券交易委员会)的严格管制，北美的区块链人才和项目正在流失，这使得新加坡成为一个更具吸引力的选项。

并没有。

四、似乎 GPT才是那个分析行情最好的人?

以上的非主流观点都是由 GPT 筛选出来的，看来 GPT 更适合做行情分析专家

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编译者/作者：SevenUp DAO

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