玩币族移动版

来源：自象限，作者：程心、罗辑，编辑：云天明

2023年之前，对于自己的“今天”，百度也很迷茫。“新业务到 2022 年底还是 0，希望 2023 年出来一个 1。”这是2022年底，李彦宏在公司全员会上讲的话。显然，那个时候的李彦宏还不确定，百度的“1”会出现在哪里。

改变发生在3月份，文心一言带着国内第一个“类ChatGPT”的光环发布。之后，百度开始频频对外发声，组织发布会、邀请企业内测、参与媒体和投资人的坐谈...从那之后，大模型就成为百度各种场合中的绝对的主角。

▲?图源李彦宏百家号

李彦宏认为，大模型时代有三大机遇，以MaaS为主的新型云计算，行业大模型和基于大模型的应用开发。小孩子才做选择，这三个机会，百度想全都要。

可以说，当ChatGPT引爆大模型风口之后，百度毫不犹豫地完成了从自动驾驶到大模型的转向。这种果断，的确让百度在过去4个月从大模型上抢到了一定先发优势，不过如何保持优势，却远不止“录播抢发”那么简单。

正如谷歌云首席执行官托马斯库里安所说：“我会告诉你这是一个新游戏的第一分钟，而游戏从来没有人能在一分钟内完成。”

那么，百度在转向大模型之后，究竟能否“一马当先”？大模型又能否成为李彦宏为百度找到的“1”，撑起百度的未来？我们不妨就顺着李彦宏的思路，来看看百度的大模型沙盘。

7月3日，被寄予厚望的「文心一言」 悄无声息地登录App Store。

作为预告已久的“New App”，「文心一言」把对话能力搬到了移动端的同时，还上线了120多种玩法，覆盖了小红书、微博等娱乐场景，到PPT、Excel等办公场景。

只是，无论是与6月份万象大会上内测时的高调相比，还是与一石激起千层浪的ChatGPT App相比，「文心一言」App的发布，都显得有些默默无闻。

▲?图：文心一言App截图

但即便如此，也不妨碍它仍然是百度大模型在移动生态上的一枚重要落子。

从百度转向大模型开始，李彦宏就尤其重视AI原生。

“我们要有意识地培养AI原生应用的思维方式和理念，要用新的理念去重构我们现在的每一个产品，每一个业务。”李彦宏讲到。“大模型会催生AI原生应用，未来所有的应用都将基于大模型来开发，不是整合，不是接入，是重做，重构。”

注意，不是整合、翻新，而是重做、重构。

所以从3月份开始，百度在这个方面就着重做了两件事情，一是在原有的产品中加入AI功能，包括百度搜索、百度地图、百家号等，同时文心大模型3.5版本正式内测应用，默认内置“百度搜索”插件；另一个就是推出AI 原生的New App文心一言。

李彦宏也不只在一个场合强调：“AI原生应用，比大模型数量更重要。”但这是一个大工程，极具颠覆性，且结果未知，不破不立，重构的前提是打碎自己。对于当下的百度而言，想靠AI原生超车，需要拿出壮士断腕的魄力，

李彦宏的判断有领先性，只是很多时候，理想和现实并不匹配。

比如“AI原生”，虽然大模型之后，这个词频繁出现在各种场合中，但却从未有人关心，什么才是真正的AI原生应用，AI原生又该如何与场景进行结合。

我们可以从移动互联网的场景再举两个例子，比如抖音，没有移动终端，就没有移动互联网，没有触屏的交互方式，就没有“滑”这个动作，而没有“滑”，就没有抖音。

比如基于LBS的一切。同样，没有移动互联网就没有LBS的定位系统，基于LBS的外卖、社交（附近的人、陌陌等），都是移动互联网时代下的新产物。相对应的，新闻、游戏、传统社交，都是从PC端搬到了移动端。简单区分一下，哪些事情你一定会在手机上完成，哪些就是移动互联网原生，比如刷抖音和定外卖。

顺着这个思路，AI原生的本质也应该是，“没有AI，就没有应用”。

从技术结构上，爱立信在今年4月发布一份报告提到，简单使用一个或多个组件，替换现有的功能或添加新功能，并不意味着实现AI原生，而是所有功能和组件都基于AI实现和完成，才能称为AI原生。

这是一个巨大的，系统性的工程，但目前百度在AI原生上的布局，显然还没有改造得这么彻底。

36氪曾报道，“文心一言”团队由TPG（技术中台事业群）、MEG（移动生态事业群）两大部门协同。前者负责技术攻坚，后者进行搜索、内容产品承接。因此，有不少业内人士推论，“百度更像是假AI之名来补齐移动互联网落下的课，而‘AI原生’不过是扣了顶时髦的帽子”。

从文心一言整合120个场景中，可见它的急迫。一名投资人对「自象限」讲到：“目前文心一言App中的场景大多偏向娱乐化场景，在大模型应用早期，娱乐场景对准确度的要求没那么严格，但娱乐场景可替代性强，还是要找到刚需场景落地，很明显，百度的“全家桶“也就侧面反应了没有找到重点。”

当然，这并不是说百度做得不好，而是行业发展太早期，一切都还需要循序渐进的探索。

事实上，如果以前面的标准审视当下的99%的“AI应用”，无论是微软的Copilot助手、Notion 的AI文档写作，还是New bing搜索框添加的AI聊天功能，通通都不能称之为AI原生应用。

移动互联网时代是硬件先行，iphone4掀起了智能手机的狂潮，大约一年后才开始从一个个网页形态转化，出现App概念；而AI时代，则是软件先行，到目前为止并没有出现新的智能终端，软件在某些方面并不能打破现有的硬件限制，这让AI原生找不到土壤，场景落地也更加困难。

但这也正说明，当下任何人讨论AI原生应用，都为时尚早。

MaaS（Modle as a Service 模型即服务）是李彦宏押注的第二个落点。

在文心一言发布会中，李彦宏便提到MaaS正在改变云厂商的服务方式，一季度财报后电话会中，李彦宏再次强调：文心一言将为百度在云行业获取更大份额提供巨大的机会。

百度的反应是迅速的，3月底，百度就在一次内部会上发布了大模型平台文心千帆，这是个一站式大模型开发及应用平台。提供包括文心一言在内的大模型服务，支持大模型定制开发，并提供相应的工具链。

▲?文心千帆架构 图源百度官网

需要肯定的是，以MaaS为抓手改变云厂商提供服务的方式，将极大程度降低了企业用户的使用门槛，云从卖资源到卖能力再到卖服务，在不断破除技术落地的壁垒，无论是大企业还是中小商家，无疑，MaaS都是一个更优解。

但这并不是百度的特权，百度云推出MaaS服务之后，阿里云、腾讯云、火山引擎相继上线MaaS平台、模型广场、模型商店，忽然之间，MaaS的赛道也开始变的拥挤。

阿里发布通义千问后，以模型为中心，推出了魔搭社区、PAI机器学习平台，灵骏开发平台等MaaS服务，一方面，帮助行业精调大模型，另一方面，也可以帮助开发者降低应用的开发门槛。

而腾讯云与火山引擎也在身体力行的证明着，没有自研大模型，也能做MaaS。

从腾讯云最近的动作来看，仍然要做大模型时代的工具箱和连接器，依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，为客户提供MaaS一站式服务，腾讯云提供了包括数据标注、训练、评估、测试和部署等大模型工具箱和配套服务。

火山引擎更进一步，搞起了“平台生意”，一手连接MiniMax、百川智能、Moss等7个大模型提供方打造模型广场，一手连接企业，火山方舟在中间提供精调和落地能力，共同组成MaaS生态。

事实上，正如张勇所说：“大模型时代，所有人都在同一起跑线”，如今在MaaS发展的早期，横向对比意义并不大，最终比拼的，还是云的能力。

群狼环伺，本身就危机重重，而云的能力，也并不是百度的优势区。

“百度的文心一言我们申请了，但是并没有再深入合作，即便百度云提供全套的工具，但最终还是会回归到选择云厂商的标准，比如产品成熟度、可用区、安全性、稳定性，可能还是会选择阿里云或者华为云。”一位SaaS厂商对「自象限」讲道。

另一位代理商则坦言：“百度云一直在强调智能，却忽略了一些云基础的性能，比如数据库产品的功能、性能，甚至产品丰富程度，都与其他云厂商产品有一定距离。”

说到底，以中国目前的数字化的进程来看，大多数企业不会因为“先进性”而放弃“稳定性”和“安全性”，尤其是在银行、保险等金融行业，以及一些制造业、工业等大型政企项目中，数字化的深水区，需要木桶的综合实力，而不只是长板的高度。

而在中小商家侧，百度选择了自己开发应用的路线，也与MaaS服务开始“左右手互博”。

一位服务商向「自象限」反馈到：“目前AI最大的应用领域就在AIGC，我们也想尝试开发AIGC的相关应用，但是百度自己也做，我们肯定争不过百度，几个朋友都在看方向，但都迟迟没有落地。”

MaaS的优势还未形成，副作用已经开始展现了出来。从这个角度思考，这或许也是微软更强调打造应用生态而非亲自下场做应用的原因。

AI原生落地为时尚早，MaaS服务百度又不具备绝对的竞争优势，那么想在大模型时代突围，百度只剩一条路：行业大模型。

2月中旬，文心一言还没正式发布，就有30多家媒体宣布接入文心一言。到文心一言发布时，李彦宏提到，已有超过650家企业宣布接入文心一言生态。

从现在这个时间节点往回看，或许从发布文心一言开始，百度的重心就是行业大模型。

与ChatGPT选择让消费者先用上不同，文心一言的目标是让企业先用上。6月份，沈抖曾在新华三集团“领航者峰会”上说，未来所有企业都将强依赖大模型，所有产品都会基于大模型开发。

这个判断必然是对的，毕竟大模型的本质是通过训练让数据“活”过来，能够和人进行交互，能够自己判断并且完成一些工作。所以，凡是以数据交换作为生产方式的场景，都可以用大模型的方式，对传统生产关系进行改造。

但这并不意味着行业大模型是一条坦途。

因为相比于通用大模型来说，行业大模型拥有更性感的故事，比如更具体的落地场景，相对较低的技术门槛，更清晰的商业路径....

不过，正因为所有人都知道这是一条捷径，所以行业大模型一开始就注定了是一个竞争极为激烈的赛道。

从5月份开始，国内企业大到华为、腾讯、阿里、字节，小到刚成立不到一个月的创业公司，所有目光都聚焦到行业大模型上。

比如腾讯云就在今年 WAIC 2023 上展示了金融、文旅、政务、传媒、教育等10个行业的落地案例。华为在7月发布盘古大模型3.0，并喊出“华为的盘古大模型，不会写诗，只会做事。”的口号，将落地行业的决心和对部分企业的嘲讽效果双双拉满。

在竞争激烈之外，行业大模型市场的复杂性也决定了它并不如大家想象中那么性感。

行业大模型的落地其实分为两类，一类是在通用大模型的基础上，通过行业标注数据进行监督精调就能够满足需求；而另一种则是必须从头构建行业预训练大模型。

首先是在通用大模型的基础上进行精调就能满足的行业。

“也分大客户和小企业，有钱的大客户，使用范围广，通常都会优先选择开源模型，加上自己数据，能够较好的保证自主性。”一位AI行业的资深从业者告诉「自象限」：“这种情况下，竞争的其实不是大模型，而基于云的模型开发平台，企业需要的是从模型选择、微调训练、开发工具、部署到最后接入企业应用的一站式服务。”

“打包式的产品，更多是小企业的选择，特点是低成本和方便使用，这个时候考验的是大模型的通用型、迭代速度和工具链等方面。”

另一类则是需要从头构建行业预训练大模型，比如帮电力公司管理某一个区域的电力调度，帮城市的交通系统进行管理等等。对于大模型企业来说，这个时候比拼的就是行业经验和技术能力。

但这其中又存在许多复杂性，同一个行业不同企业、同一个企业的不同业务场景的需求都不尽相同，需要大模型进行深度定制，这需要大模型企业深入行业、理解行业并长期深耕，这无论是在规模化、泛化能力、还是团队成本上，都带来挑战。

行业大模型虽然是一个全新技术，但这个问题如果处理不好，恐怕又会陷入目前SaaS所面临的尴尬场景。这些问题当然也不是百度自己的问题，而是这个行业共同面临的问题。

毕竟，当所有人都知道行业大模型是一条捷径的时候，便也注定这条路不会如想象中容易。

有数据显示，从3月份到现在，国内在短短4个月的时间里，就已经涌现出超过80个行业大模型，“百模大战”愈演愈烈，未来显然还会有更多，而谁能在激烈的竞争中活下来，谁都没有答案。

“我非常喜欢的是一个人十三四岁的夏天，在路上捡到一支真枪，因为年少无知，天不怕地不怕，他扣下扳机，没有人死，也没有人受伤，他认为自己开了空枪。后来他三十岁或者更老，走在路上，听到背后有隐隐约约的风声，他停下来转过身去，子弹正中眉心。”

“云计算这个东西不客气一点讲，它是新瓶装旧酒，没有新东西。”2012年，李彦宏给云计算“泼的冷水”，穿越了10年一轮的经济周期，正浇在百度头顶。

彼时，李彦宏和马云对云计算截然相反的态度，今天，也产出了截然相反的结果。阿里云成为了亚洲第一的云厂商，而百度云还在与京东云、天翼云、火山引擎们争夺“第四朵云”的位置。

高下立现。

百度自动驾驶的车路云协同也好，大模型MaaS服务也好，通过这两篇的梳理我们发现，业务的最终落点，都落在了百度云上。在一季度财报后电话会中，李彦宏明确了“百度智能云是百度的第二增长曲线”。

据「自象限」向百度内部人士了解到，今年ACG内部，也并不太平。“三个月换一次领导，派系非常严重，全员停止涨薪。”

这样的百度云，能否撑起百度的第二增长曲线？