回归投资本质---如何建议一套自己的投资系统？

之前看《从一万到一亿》这本书时，让我对投资系统有了更深层的理解。

后来看了《巴菲特和索罗斯的投资习惯》时，又再次把从一条一条的行为习惯上拆解了投资系统形成的细节。

今天早上读了孟岩老师的《如何建议一套自己的投资系统？》，脑子里的画面更清晰了。我相信孟岩老师在写的时候也是自己再次梳理的过程，读者朋友看完，大概会有一种条理清晰，一环扣一环的感觉。

可能还会感叹一句：投资真不是件容易的事儿。

其实，从书中也好，文章也好，我们不过是顺藤摸瓜的学习一种思维方式。

巴菲特对比特币至今还是轻蔑的很，但是这不影响我学习他的一些投资精华。虽然西风说，你别看巴菲特现在说什么，你要看他早期都做了什么？他现在口诛笔伐的老鼠仓，却是他早年捞金的套路。嗯，没有谁是一尘不染的。但后来这么多年他依然依照现在的投资习惯在行事，也没有把靠运气赚来的钱靠实力亏回去，就证明依然可行。

今天单独分享投资系统这一块。

说到这里，我又想到了张健跑路，Fcoin让众多投资者倾家荡产的事件。

没从这件事上遭受任何损失的人，不一定是最聪明的人，甚至可能是有点笨拙保守的人。就像班上有个坏孩子，我打不过还躲不过吗？

前两天陪孩子又看了一遍《阿甘正传》，发现专注、心不旁骛、简单、照做的人生，也没什么不好。不天天想着暴富、想着一冲上天，反而能把一件事情做到极致。荣誉、财富自然来。

回到投资系统：

看着可能有点枯燥，但着实有用。

投资系统的12个组成部分：

1、买什么

巴菲特说，在自己的能力圈内买能看懂的好企业。

朋友，你确定懂你买的BTC，EOS，KEY。。。吗？他们是好的品种吗？

2、什么时候买

当优秀的企业出现好价格的时候。

什么是BTC，EOS，KEY好价格的时候？

BTC可以参考ahr999的指数去买入。EOS和KEY你是什么时候买入的？猛涨的时候追的高？还是地位时遭人嫌弃时抄的底？

3、买价

巴菲特早期用4毛买1元的东西，后来看重企业质量，只要价格合理就会购买。

4、如何买

现金

5、买入的比例

集中而不是分散，看准时下重仓。

6、投资过程的监控

持续关注企业的竞争优势是否维持。

7、什么时候卖？

三种情况下：

企业不再具备竞争优势，出现更好的投资机会，币价价格太贵了。

8、投资组合的结构和杠杆运用

巴菲特有源源不断的甚至为负的保险浮存金。我们有什么？有源源不断的现金流吗？场外赚钱能力是否一直在提升。

9、如何寻找投资机会

读大量的年报，阅读高质量的周刊，危机关头的求救电话等。我们有什么？好在币圈的好品质没有那么多，仔细找找还是不难发现的。

10、应对市场崩溃等系统性冲击的方法

无需应对，这反而是更好的投资机会，巴菲特购买的优质企业往往都能在危机的时候发展的更好。对于币圈投资者来讲，系统性冲击的方法在我看来多配置点比特币。

11、出错了怎么办

承认自己的错误并且卖出，分析错误，改进系统，避免下一次犯错。这一条同样适用于币圈及任何投资领域。

12、在系统无效时怎么做

停下来，改进它。看似简单的6个字，非常实用。在币圈有过投资经历的朋友都知道，行不通的方法和策略，停掉是最明智的选择。避免持续亏损，保住本金被什么都重要。

这就是巴菲特的投资系统的12个组成部分，其实索罗斯、达利欧都有各自的投资系统。他们只需要在自己的系统里投资就可以了，对比普通的投资者尤其是新手们，往往都是横冲直撞，任性而为，情绪主导。才会一次次上当受骗，重蹈覆辙。

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编译者/作者：Wendy母子

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