焦虑、犹豫、憧憬......如何看后疫情时代的世界与投资？ 唯一看涨的资产就是

1

周末的行情，没有太多的好聊，

整体消息面平静的基础上，也不会有太大的波动。

在特殊的时期，还是现在人们的关注点已经聚焦到了疫情的恢复，

也就是疫情的后时代，这个后时代，并不是指疫情已经结束，

而是疫情可能在相当长的时间里，与人类共同存在。

在这样的局面下， 人们如何开展生产、生活？

我们的市场，行业，生活方式会有什么变化？

对应的我们的投资策略，应该有什么样的一些变化？

2

现在这些，都是问题，

谁都没有答案，都在摸着石头过河，因为谁也没有经历过。

这几天，有一个报导，提到了全球顶级CEO对后疫情时代的看法，

虽然各家头部公司的CEO都对疫情后期、经济重启初期的挑战充满了期待，

但对于各自行业的前景却出现了截然不同的判断，比如消费，可口可乐的CEO提到，

我们目前可能已经来到了全球大封锁的末期，但距离新常态仍有很长的距离。

在消费者收入承压的状态下，并不是倾尽全力推出一些全新或者截然不同事物的时机。

你会重新回归那些清晰了解的领域，短期内总会有一些值得信任和尝试的事情。

可以看到的，对于消费行业，其实有影响，但还是有很多可以做的事情。

3

再比如在线影片租赁提供商奈飞，

它的CEO提到，今年三月公司的订阅用户数量出现了激增，

这同样也会对后续财报周期的业务形成挤出效应。我们的猜测是公司今年三、四季度的订阅用户情况会稍稍弱于去年同期的势头。

奈飞很少使用“猜测”这样的词汇，用在这里的原因是我们已经感受到了这种趋势。

问题来了，互联网娱乐会不会在未来五年变得更加重要？在这一件事情上没有发生任何改变。

所以，对于短期来讲，在线公司是受益的，而且对于长期的乐观判断也依然不变！

4

又比如，Intel的CEO提到，

近期受到在家上班和在线学习的带动，PC业务出现了增长，但后续的增长前景仍有不确定性。

公司将持续评估疫情对经济的影响，以及由此引发的远程办公需求减少，并及时调整晶圆生产的计划。

AT&T CEO提到，

这场疫情会对许多我们习以为常的事情产生“长期的深远影响”，

例如我们工作、旅行、交流、聚会的方式等。更重要的是，我们对此只有非常浅显的认知。

我们可以去请几十个全世界最聪明、最有天赋的经济学家，让他们对二季度经济作出预测，相互之间的见解差异已经达到不可思议的地步。

5

受疫情影响较大的餐饮业里，

达美乐披萨的CEO提到，餐饮行业正面临一场现实中的危机，

没人知道有多少家最终能活下来，或者整个行业会变成什么样子。

同时我们也不知道消费者购买习惯和模式会发生什么样的转变。

但我不认为消费者会迅速回归，并回到原来的消费模式和习惯中。

黑石投资集团的CEO提到，在疫情后续经济走势的辩论中，我们显然并不是站在“V”形反弹的阵营中。

我认为经济复苏的周期将会被拉长，这也是为什么我们不急于投资的原因。

6

另外，我们可以得到的是，

这场疫情会加速许多行业数字化变革的步伐，

正如我们今天所见的流量暴增，随着时间的推移，将引领数字经济持续增长。

整体来看，对于我们的投资来讲，必须要对我们的标的以及行业精挑细选，

巨大的变革产生巨大的机会，而对于数字货币的这个行业，实体依然面对挑战，

但是我更多的相信，结构性的机会会非常多，对于类似比特币这样的新兴事物，是因危机而生，

也遭受了过程中种种的打击，对于它来讲，更多的是机，而不是危。

甚至，有大宗商品的分析师，说出这样的观点，疫情后时代，唯一看涨的就是比特币！

嗯嗯，就这样！

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编译者/作者：Tolian

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