刺激到我了...

今天，食品、饮料、白酒、啤酒、医疗器械等消费板块集体大涨。近来，茅台、五粮液股价不断新高，而泸州老窖还没有新高，今天泸州老窖开始大涨了，涨幅超过5%。而啤酒，重庆啤酒的股价今天也刷新历史新高。天味食品涨停，安井食品、绝味食品跟涨，医药器械的欧普康视涨停，爱尔眼科、乐普医疗跟涨。“喝酒吃药”行情全面开花，纵观全球所有国家的股市，食品饮料是最容易出长牛股的行业，因为商业模式简单，周期性很弱，是价值投资者的基本盘。而医药股，跟食品饮料一样，也是能够出现长牛股的圣地，医药器械的估值没有最贵，只有更贵。食品饮料是给养生命的，医药器械是挽救生命的。不管什么年代，这两个需求都是永恒的。

昨晚，有条关于半导体的新闻广泛传播，内容是美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函，要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等)，不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路，同时“无限追溯”机制生效。

这中间还有个插曲，就是这个消息出来后，中信证券当晚立刻公开对媒体表示：美国对华半导体代工厂禁令系谣传。今天又澄清：未接受任何媒体采访，相关报道和中信证券观点无关。不管这条消息是真是假，都会加速半导体设备、材料、制造的国产化替代。美国是当前世界上第一大半导体强国，占到超过50%以上的市场份额，全球10大芯片企业中，美国企业占6家，其余4家来自亚洲，分别是三星电子、台积电、海力士和海思。正是由于有强大的实力做后盾，美国才敢轻易地对其它国家实施制裁，并且将美国的法律延伸到世界各国。美国可以要求其它国家向华为出口芯片时，必需获得美国的出口许可证。过去的2年，A股半导体相关企业大幅上涨，像卓胜微、圣邦股份、北京君正、北方华创、兆易创新等股价都是翻好几倍的涨。不只是食品饮料、医药器械出牛股，在国产化的替代下，科技股有望出现更多有成长价值的牛股。半导体是信息工业时代的食粮，投资逻辑非常强，半导体比新能车的需求要强，电动车还可以不开，半导体不行，必须用。人家打压、制裁你，除了国产替代，别无选择，只有自己强，才是真的强。

刚刚消息，中芯国际一季度净利润同比暴涨422%，营收同比增加35.3%，这是华为重点扶持的国内半导体企业，准备在科创板上市了。

半导体不是炒概念，炒热点，是真的业绩在拉升，是国产化替代逻辑非常强的行业。半导体芯片行业，为啥咱国家自己干不了，总是受到美国的卡脖子。半导体是一个技术密集型行业，设计、制造、封装等每一个环节都很关键，需要很多技术。我大学学的专业是微电子，就是半导体行业，我深有体会，我们的差距跟发达国家还是挺大的，就拿电子显微镜来说，芯片的颗粒度是纳米级别。

我刚参加工作时的某研究中心，曾经买了国内的电子显微镜，不管我怎么调角度、摆置，就是看不清芯片的内部结构，真是气死人，后来从德国进口了蔡司显微镜，看的非常清晰。

这件事情刺激到我了，从此我暗暗下定决心，人家确实牛逼，我不是干这行的料，奋斗一辈子，也干不出来啥名堂。

后面就果断改行加入到金融行业，这不是个笑话，这是真的。现在市场不缺钱，从4月份的社融、M2数据看，都超预期了，流动性不是问题，只要疫情没有再次出现大的传播，A股大跌的可能性不大，但是大涨也不现实，因为企业的二季度基本面还看不清，依然是结构性市场。

上面2图是北上资金今天前10大成交股，可以看出来，沪股通，药明康德净买入做多，深股通，宁德时代净买入最多。而集成电路股紫光国微也上榜了，净流入4千多万。北上资金的流入流出可以作为我们投资的一个参考依据，外资的眼光是毒辣的。今天看到一句话，分享给大家：是什么推动股价不断升高？是那些对公司目前经营状况和未来发展前景有足够了解的机构投资者用自己的购买力推高了股价。今天大家加一下我微信，长按扫码下方二维码即可添加。最近的文章发出去审核时间怎么长了，我也没有其他的小号，所以大家加我微信，防止封号了，失去联系。我平时偶然也会在朋友圈发表一些投资相关的见解。微信每天限制添加好友数，一天只能加200人，扫码加不上的同学，搜索我微信号添加，我微信号是：noodles_max

本文来源：闫小旺
原文标题：刺激到我了...

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编译者/作者：闫小旺

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