早盘内参：沪深交易所试点公开发行短期公司债

每日精选

上海证券报：全国人大代表、深交所理事长王建军连续三年提交的议案都和加快修改刑法打击欺诈发行相关。今年的议案，他建言将欺诈发行罪调整纳入“金融诈骗罪”范畴，将最高刑提至无期徒刑；他提出要提高罚金额度，拓宽该罪规制范围，明确“关键少数”刑事责任；他建议提高罚金数额，从“非法募集资金金额1%以上5%以下”提高至非法募集资金金额20%以上1倍以下。

券商中国：据外媒报道，牛津大学的COVID-19疫苗在试验中未能阻止猴子被新型冠状病毒感染，这打破了英国今年对拥有安全有效疫苗的希望。随着消息传来，港股市场的疫苗大牛股康希诺-B出现闪崩，最多时跌幅超20%。康希诺快速杀跌也引发了香港市场生物科技B类股跳水，迈博药业-B、康宁杰瑞-B、沛嘉医疗-B、信达生物-B、华领医药-B、诺诚健华-B等均跟随杀跌。

新浪：5月21日晚间消息，据路透，百度考虑从纳斯达克退市，以提高估值。对此，百度回应：(退市)相关说法系谣言。李彦宏此前表示：不担心美国政府的打压，讨论在香港等地二次上市。

宏观经济

公安部交管局：近日在全国部署开展“一盔一带”安全守护行动，倡导摩托车、电动自行车骑乘人员正确佩戴头盔，头盔市场需求显著增加，市场价格出现暴涨。市场监管总局已下发通知，要求各地市场监管部门切实加强对头盔市场价格行为监管。同时，要求各地市场监管部门会同当地公安机关，从严从快查处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为，涉嫌犯罪的，将移交公安机关追查。

21世纪经济报道：网传央行下发了《关于开展金融科技应用风险专项摸排工作的通知》。央行内部人士称，确实有在4月份下发该文件。《通知》中指出，摸排工作从5月份开始，主要分三个阶段，5月-7月期间由金融机构根据摸排列表进行逐项自评，并提交报告，针对发现的问题要建立清单管控和动态追踪；8、9月份由央行分支机构等监管机构对自评情况进行核实；10月31日前央行分支机构形成书面报告报送总行。

工信部、广电总局：印发超高清视频标准体系建设指南(2020版)。其中指出，到2020年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。到2022年，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准50项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。

交通运输部：我国首次编制30年交通规划，目前已有初步成果，将围绕建设现代化高质量综合立体交通网络，统筹铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等基础设施规划建设。交通运输部还表示，4月铁路公路水路民航完成投资2999亿元，同比增长18.2%。将努力拓宽交通投融资渠道、破解资金难题，优先配套和支持重点领域和重大项目，多措并举筹集建设资金，确保取得实效，为国家经济运行、社会民生就业等提供有力支撑。

央行：5月21日，隔夜Shibor报1.1040%，下跌11.60个基点；1周期报1.5560%，上涨2.20个基点。中国央行当日无逆回购操作，无投放亦无到期。

行业动态

集邦咨询：最新研究报告显示，2020年全球电视出货动能受到新冠肺炎疫情抑制，预估年衰退5.8%，达2亿521万台。其中，QLED电视预计出货量年增长41.8%，达827万台；预计OLED电视出货年成长率仅7.8%，为337.5万台，相较于年初预估减少26.1%。

Mysteel:数据显示，五大品种钢厂厂内库存611.56万吨，较上周减少50.19万吨，螺纹钢、线材、热轧卷板、冷轧卷板、中厚板五大品种社会库存1608.84万吨，较上周减少101.6万吨。加总来看，五大品种社库+厂库总体较上周减少151.79万吨。

农业农村部：21日发布非洲猪瘟防控强化措施指引。指引提出，建立黑名单制度。将瞒报、谎报、迟报疫情和检测阳性信息，以及售卖屠宰病死猪、违规调运生猪、逃避检疫监管的生产经营主体纳入黑名单，实施重点监管。特别是对恶意抛售染疫生猪的，一律顶格处罚，坚决追究有关主体的责任并通报。

京东大数据：5月以来摩托车及电动车头盔受到消费者的广泛关注，搜索量达到了去年同期的8倍，成交额同比增幅也接近400%。尤其江苏、河南、天津、云南等地区，头盔的成交额更是达到去年同期的10倍以上。京东方面表示，承诺每日向消费者供应五万个正品头盔。

乘联会：21日发布文章指出，据经销商调研，5月厂商目标同比增长6%，结合2019年调研样本量80%左右的总体市场占比，可以初步推出本月狭义乘用车零售市场大数在164万辆左右，同比增长约4%，有望迎来去年6月以来的首次正增长。近期市场回升主要来自于政策驱动和前期需求回补，后续市场面临诸多不确定因素，有待进一步分析观察。

股市聚焦

证监会网站：近日，我会按法定程序同意以下2家企业科创板首次公开发行股票注册：泽达易盛(天津)科技股份有限公司、苏州金宏气体股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

证券时报：记者从投行人士处获悉，21日上会的华丰动力股份有限公司、江西国光商业连锁股份有限公司、优彩环保资源科技股份有限公司、浙江华达新型材料股份有限公司均成功过会。另外，原定于当日上会的北京新时空科技股份有限公司因尚有相关事项需要进一步核查被取消审核。

沪深交易所：发布开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知。试点期间，拟面向专业投资者公开发行短期公司债券并在本所上市的发行人，应当具备良好的短期偿债能力并符合下列条件之一：(一)符合适用本所公司债券优化审核程序要求，且最近三年平均经营活动现金流量净额为正或最近一年末的速动比率大于1；(二)综合实力较强、内部控制和风险控制制度健全的证券公司；(三)经本所认可的其他条件。

知名数据研究机构Gartner:于近日公布了2020年全球供应链25强排名，中国仅有两家企业上榜，分别是阿里巴巴和联想，分别位居第7名和15名。

康希诺生物：21日晚间在港交所公告，公司已知悉本公司近日股份价格波动。经作出在相关情况下有关本公司的合理查询后，本公司谨此知会本公司股东及潜在投资者，本公司运营正常，并不知悉导致价格波动的任何明确塬因，或任何必须公佈以避免本公司股份出现虚假市场的资料。

新股(债)申购：5月22日，无。

新股上市：5月22日，威奥股份；

新债上市：5月22日，健友转债、交科转债、纵横转债。

公司新闻

诚意药业：拟收购新三板公司康乐药业不超35%股权。

开立医疗：国产首台分辨率达高清的电子支气管镜获得医疗器械注册证。

健帆生物：一次性使用动静脉穿刺针产品取得医疗器械注册证。

红太阳：2639万元增资坤宁生物推进百草枯特效解毒剂产业化。

长城影视：拓展新零售产业链打造长城互娱网红生态圈。

克明面业：上半年净利预增73%-121%

泰格医药：控股企业22日在韩国证券期货交易所KOSDAQ市场挂牌上市。

华夏航空：控股股东减持83.6万张华夏转债。

新潮能源：金志昌盛及一致行动人在未告知公司且未预披露情况下合计减持5.08%公司股份。

数据一览

沪深股市：5月21日，三大股指早盘高开震荡，午后全线走弱。题材上，广电系、园区开发、白酒、工业互联网、医疗器械、旅游酒店、特高压等板块盘中轮番拉升，市场题材散乱、持续性差。盘面上，园区开发、白酒、酒店旅游等涨幅居前；农业种植、半导体、新疆振兴等跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.54%，报收2867点；深成指跌0.94%，报收10845点；创业板指跌0.88%，报收2099点。

港股：5月21日，恒生指数收盘下跌0.49%，半导体和生物科技板块下挫。中芯国际收跌7%，康希诺生物高位跳水收跌13%，B类生物医药股集体走低。

沪深港通：5月21日，沪股通净流入27.0亿，深股通净流入5.05亿。

龙虎榜：5月21日，机构参与龙虎榜中个股共涉及20只个股，其中12股被机构净买入，迈克生物被买入最多，为4749.81万元。另外8股被机构净卖出，华特气体被卖出最多，为5915.37万元。

融资融券：截至5月20日，上交所融资余额报5580.71亿元，较前一交易日减少4.46亿元；深交所融资余额报5007.86亿元，较前一交易日增加4.03亿元；两市合计10588.57亿元，较前一交易日减少0.43亿元。

楼市观察

人民网：北京市住建委21日发布通知，要求做好房地产开发项目售楼场所常态化疫情防控，鼓励开发企业充分利用电话、互联网+、虚拟现实技术(VR)、直播售楼等非直接接触方式，开展线上楼盘展示、宣传等营销活动。北京市住建委表示，将进一步优化网签备案服务，推进“互联网+网签”。鼓励有条件的开发企业，利用大数据、人脸识别、区块链等科技手段，推行线上选房及签约。

中国网地产：截止到今年5月20日，杭州商品房新房库存量为110472套。这个数据，与去年同期的81970套库存相比，多了28502套。同时，透明售房网显示，截至5月21日，杭州二手房库存量为117714套，正在逼近12万套大关。杭州一二手房库存加一起，已经逼近23万套。

国际资讯

第一财经：据外媒报道，美国上周首次申领失业救济人数243.8万，预估为240万，前值为298.1万。

界面新闻：原油市场最大的ETF——美国原油基金表示，其经纪商加拿大皇家银行告知其称，该基金当前不能购买更多的原油期货，因美国、英国和加拿大监管机构的介入；最新披露的监管文件显示，监管机构向美国原油基金施压，要求其限制在油价暴跌时期快速增长的规模；最近几周，因零售投资者预判油市触底，导致该基金获得创纪录的资金流入，对油价造成了影响。

韩国现代电梯公司：21日表示，近日成功研发出世界上运行速度最快的碳纤维带电梯曳引技术，移动速度可达每分钟1260米。

汇率

人民币：5月21日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报7.0998，较上一交易日下跌69点，成交量为258.20亿美元。

期货行情

国内：截至5月21日下午收盘，国内商品期货收盘，原油大涨3.84%，燃油、沪镍等涨逾2%，白糖、焦炭等涨超1%；玻璃、焦煤等小幅上涨；苹果、沪银等跌逾1%，豆粕、棕榈等小幅下跌。

国外：纽约油价21日上涨，7月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.43美元，收于每桶33.92美元。7月交割的白银期货价格下跌66.7美分，收于每盎司17.364美元，跌幅为3.7%；7月交割的白金期货价格下跌68美元，收于每盎司866.5美元，跌幅为7.28%。

海外指数

亚洲：5月21日，韩国首尔综指周四收盘上涨0.44%，报1998.32点。日经225指数周四收盘下跌0.2%，报20552.31点。

欧洲：巴黎股市CAC40指数21日报收于4445.45点，较前一交易日下跌51.53点，跌幅为1.15%。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于6015.25点，比前一交易日下跌51.91点，跌幅为0.86%。德国法兰克福股市DAX指数21日下跌157.78点，跌幅为1.41%，报收于11065.93点。

美国：纽约股市三大股指21日下跌，其中，道指跌0.41%，标普指数跌0.78%，纳斯达克指数跌0.97%。

（文章来源：东方财富研究中心）

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