老牌基金转战区块链领域蒂梵区块链基金会将如何续写辉煌？

2017年,新加坡老牌基金会赛恩蒂梵基金会正式宣布进军区块链领域,从传统的股票、债券和金融衍生品市场全面转型,专注于投资区块链数字资产,同时将基金会的名字更名为新加坡蒂梵区块链基金会。该基金会的CEO Piyush Gupta曾表示,“比特币的价值在于它完全不同于以往的任何资产类型,而且几乎无法被消灭,也将越来越难以被人们忽视。跟随比特币崛起的区块链行业将成为下一个时代的重要资产类型,我们有必要主动投入其中。”

如今三年时间过去了,这家老坛装新酒的基金会在区块链市场的表现如何呢?

老牌基金的纵身一跃

新加坡赛恩蒂梵基金会作为老牌私募基金,成立于1996年,总部设立在新家坡,在美国、欧洲和中国等八个国家和地区设立了分支机构;基金会主要投资于全球股票、债券和金融衍生品市场,旗下拥有多个对冲基金和私募股权投资基金。从2009年至2017年,赛恩蒂梵管理的基金连续八年复合投资回报率在20%左右,业绩骄人,曾被美国商业周刊(亚太版)评为亚洲地区最稳健的私募基金。

赛恩蒂梵基金会的转型完全不同于以往任何基金的转型模式。在金融投资领域,私募基金主要以投资策略和投资标的来进行划分,有些基金专门从事全球债券投资,有些基金专门做权益类资产的组合投资,有些基金主要通过宏观对冲做套利和投机等等不一而足。基金们可能会改变投资略或者增加投资标的,比如涉足新型市场等,但不会放弃之前的投资标的,因为通常人们认为分散投资是必要条件。但是赛恩蒂梵的转型非常彻底,可谓面向蓝海纵身一跃。

他们在决定转型之前经过了充分的市场调研,招募了一批区块链领域的专业人才加盟,并通过旗下设立的一只主要投资比特币的私募基金产品先行试水。该基金表现不俗,在2017年比特币牛市的行情中,获得了超过350%的高额收益;不但如此,基金还接触了大量的区块链项目方,筛选出来一批非常有前景的区块链项目。他们透过区块链的迅猛发展和技术的快速迭代看到了世界发展的未来,因此他们最终决定All in 区块链。基金所有的传统私募基金产品和资管业务到期后都不再续期,并转而邀请投资人参与他们全新的区块链投资基金。

全新的蒂梵区块链基金会

蒂梵区块链基金会宣布转型之后,开启了对区块链行业的全面布局,从二级市场的主流货币交易和套利,公链项目的初期投资,布局加密货币交易所,投资区块链生态建设等等都有涉足。并相应的设立了专注于二级市场投资的区块链量化基金,专业投资区块链初创项目的私募基金和专门布局产业链的战略投资基金等。三年多以来,基金会的表现非常抢眼,量化基金连续三年获得30%的良好业绩,私募基金和战略基金则成功投资了一批优秀的区块链项目,包括全球首个跨链项目COSMOS,全球首个DPOS共识机制公链EOS和今年即将上线的明星项目IPFS。

蒂梵区块链基金会投资的第一个明星项目就是Tendermint团队的跨链项目COSMOS,私募入局期待比ATOM获得超过40倍收益,随后基金会还在二级市场不断增持ATOM代币,总投资额超过1000万美元。2019年COMOS项目主网上线,整体估值超过10亿美元,是目前市场上最成熟的跨链解决方案。

蒂梵区块链基金会非常看好跨链技术的前景,2019年DiFi(去中心化金融)的崛起证明了基金会敏锐的投资嗅觉。为了更好的进行区块链项目的投资,蒂梵区块链基金会召集了一些区块链和金融领域内优秀的高级人才加盟管理团队,打造出了国际化的专业区块链投资班底。

除了投资区块链之外,蒂梵区块链基金会已经开始涉足区块链项目的研发,据了解,他们正在筹备一个由基金会主导的新项目,该项目将以Tendermint的跨链引擎为基础,利用COSMOS构建一套全新的去中心化金融体系。相信蒂梵基金会的新项目一定会让市场耳目一新,让我们拭目以待。

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编译者/作者：唐天下

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