聊聊eos，平台币，趋势和消息 | 有效市场假说和凯恩斯选美，捋清币圈投资逻辑

今天说三个主题，先说说eos。

这年头，炒币让我们学会很多技能。好几个朋友苦练英语，然后跑到BM的推特下面，骂，避免当初对着牛弹琴的尴尬。-_-||

很多人对eos的失望已经严重到——比BM说话靠谱很多的BB，出来说句话，都要被大伙儿喷。

底下评论说了什么，列4条。

1、eos有点败北，block one做了什么？dapp？eos价格？路线规划？开源代码帮独立开发者？黑客马拉松？基金扶持？干了啥？打打嘴炮？

2、归根结底，缺乏营销和资金。很多eos持有者等的是B1的执行力，不是听你们打嘴炮。

3、eos的defi跟以太的defi比，实际效果差一大截，eos的表现不值当年募的40亿美元。哪怕像Algorand这种推的比eos晚，都在搞事情，eos做了什么？

4、

这估计，是这阵子唯一谈defi，还要被人喷的典型案例，尴尬的是竟然发生在eos和BB身上。

eoswriter看不下去，发了条推特奶一口。

谁敢说没有用过eos生态的项目和dapp，站出来，我们还是好朋友。（单击放大）

没想到，还是被打脸。

生态图过时啦，很多项目、dapp都死得差不多。有人更狠，指了当年生态图的一个项目。

解释一下背景，ONO是当时美女徐可 搞的去中心化社交。李老师倾情吐血推荐，后来凉了。

eoswriter很是尴尬，笑中带泪。

上面这两件事儿，深刻诠释了一个粗糙但很实在的词儿，叫装b不成反被c。

开个玩笑，说回投资这种严肃的事儿。

之前有人评价以太，说以太确实有局限性，tps不行，网络拥堵，交易费感人。

但defi的繁荣，靠MakerDao、Uniswap、闪电贷、稳定币，还有像comp、Synthetix，多套组合拳打出去，形成相互依托、配合的大生态，才体现eth的价值。

不说eos现在的defi有多单薄，dapp生态也满满的割裂感。很多人研究币价是被高估还是低估，至少从eos现在的、和可见范围的动作，也就值这个价。

但，不吹不黑，说点好的，eos的技术和受众面，其实都还在。

voice这张牌，之前的预期基本都落地。现在等的是8月份邀请制开放注册，能不能再掀起一波浪。不过到时还是测试版，热度肯定有限。

eos可打的牌，目前可见的不多。除了指望B1能多花点钱让开发者把生态搞起来，或像最近dfs和db搞点事情，短期爆发力不足。要么，就等牛市了。

第二件事说说bnb。

defi+ieo，很明显暗示币安接下来的动作。如果看最近的一个上架defi币的表格，就知道币安其实一直都踩着defi的热点。

虽然被人吐槽有些defi币上的不够快，cex交易所的人儿反倒成接盘侠，去中心化交易所dex才是defi的第一波受益者。

但问题不算太大，毕竟币安是所有中心化交易所cex中，上defi币最全乎。

不少人问什么叫趋势，以太的defi币的流动性挖矿，带动整个defi板块的热度，就是趋势。

放在bnb，ieo打新要花不少bnb平台币。再加上这轮ieo会踩着defi的势头，相当于续着defi，造出额外有新鲜感的玩法。现在fomo和赚钱效应都还在，机会就在。

如果这回也跟不上，可能我们部分人不喜欢追热点，觉得操作难度、时机和风险，都太高，驾驭不了。

但没关系，之前基础设施的逻辑已经讲过，平台币绝对作为币圈的基础设施之一。

币安最近搞的事情——

kava的借贷平台开放100万bnb的质押额度，bnb的需求1；

币安智能链据说8月份有动作，上线Millau测试版。

今年Q3第三季度，上智能链主网，当验证人需要抵押bnb，需求2；

bnb智能合约上线，跟link合作搞defi生态。bnb抵智能合约的手续费和抵押代币，需求3；

ieo打新，需求4；

这些都是平台币实际落地的需求捆绑，不看这些的话，之前还看过一张币圈交易所业务生态的图。

交易所坐稳币圈食物链的顶端，说白了是币圈为数不多盈利能形成闭环的项目，因为币圈的最大刚需是交易。

交易所有了钱，能拉盘；能有话语权搞事情。

再说句看上去夸张，实则没法反驳的，交易所和平台币可以穿越牛熊。交易所没了，币圈应该也就散了。

当然，并不是只奶币安。

而是以币安为例，解释为什么平台币是基础设施。交易所本身会有黑天鹅，也会有大黑马，像目前比较有势头的抹茶和虎符。但平台币这条赛道，可以布局的。

不少朋友跟我说，没有追热点的能力。市场平静的时候，埋伏点平台币，总不难。但一定要时刻关注基本面，有些交易所肉眼可见的常年半死不活，不一定值得投，除非你真的想赌一把。

我所说的基础设施，主要还是给大家传递一个求稳的方案。

包括热度上来之后，bnb、okb、ht算不算在高位，该不该接。接高了，自己有没有时间和能力搞ieo，通过交易所赚其他币的钱，来弥补平台币接高了的价差。

都可以多花点心思。

第三个，讲讲牛市中的趋势，该不该跟的问题。

最近defi带起来的市场，暴涨的币层不不穷。看到不少情绪，都在讲，哇，错过啦。怎么办，错过就错过吧，现在进去肯定高位被套。

先讲讲币圈投资要什么技巧。

1、项目基本面分析，干啥的；有多大的前景；团队有谁；代币模型；

2、收集整理信息，挖掘信息背后隐藏的有效含义，即消息会怎么影响市场情绪；

3、技术分析，看看k线，历史最高价最低价，长时间价位在哪里，那个位置很有可能是项目长期刨去情绪外的真实价值回归；

4、宏观趋势分析，币圈下一波浪是什么？除了defi，波卡？NTF？eos的voice大爆发？

5、资产配置，该配什么币，平台币？预言机？保险？defi？公链？怎么组合，各自占比多少？

讲完这个，再说一个有效市场假说。

什么叫有效市场，是说币价能即时反映市场所有的消息。

一个币有什么利好，被突然推高，但马上被发现是假的，这个暴涨到回归的过程，几乎零延迟。所有炒币者一眼就能洞穿，绝不会有人慢半拍。

再举个更形象的栗子。

bm突然发消息说拿5个亿，给开发者搞开发，大力开搞defi，再销毁b1手上所有的eos。在有效市场里，别指望靠这样的消息来挣钱。因为理论上，价格会被瞬间修复。

想想，是不是很不可思议？没错，不然也不会被叫做有效市场假说。

如果细心观察，币圈比股市更吃消息面，这个说了很多次，底层逻辑是币圈落地难，比较虚。

有了这个特性，币圈跟市场有效假说正好反着来，消息特别重要。而且，每个人的反射弧完全不同，对消息的敏感、解读、剖析、理解层次不齐。

经济学还有个理论，叫凯恩斯选美。

市场化的一个选美比赛，选个美女冠军出来。选啥？选你自个儿认为最美的那个，你就输定了。

做好市场调查，选那个大多人喜欢，符合大众审美标准的“美”女，才是正解。

套用在币圈，我觉得eos很好，价格应该100u，没用，市场说了算。哪怕一个消息，每个人的理解、情绪都不一样。

假设的有效市场，所有人都是理性的。

但币圈，正好相反。原本在有效市场几乎失效的技术分析、基本面分析、消息分析，在币圈管用多了。

一个消息一打过来，有的人压根不知道怎么剖析，有的干脆视而不见，有的早早发现其中的奥秘，先把币给囤上。后面的人突然反应过来，后知后觉。

结果，差不多利润了又给先卖掉，把高位的风险转嫁给别人。

所以，币圈谁更有优势？

发币的项目方，消息和规则都是他们定的；

知道内幕的人，他们能先快一步布好局；

消息放出来之后，先看到、且先作出正确反应的；

最后，消息滞后、反应迟钝者，而且自己还没法搞清逻辑，只是跟着别人买。

整个过程，在币圈很多项目，最长的起码持续半个月。加上币圈不理性、追高、上头的人特别多。不断有人接盘的程度，远比你想象的大。

拿ampl举个例子。现在进场就只是接盘？真不一定。

今天群里看到有人晒收益，ampl分红10%+，币价还涨10%+。如果所有人都理解ampl的设计就是一个精妙的旁氏（旁氏不是贬义），肯定不接这茬。

正是因为很多人不明白这个逻辑，一直有人在进场（赚钱效应）。研究一下ampl持币者的增长曲线，如果你发现各方面都挺稳定，说明套利和红利空间还在。

有效市场假说+选美理论+通过有效数据，观察市场情绪，该不该跟，会清晰很多。

最后，既然消息在币圈这么重要，判断消息真实性、影响力的能力很关键。

昨天hbtc的老板不是发了一则消息，说nest被coinbase主动上线。

立马在底下又发了一句，

如图：

不确定他是否成心想造成误导，不揣测背后动机。

但我在群看到各种方向不一致的预期——

上coinbase，真的么？

大佬说的话，有点根据吧？总不会乱来。

不确定，估计会上。

nest也是踩着预言机的热点，可能还会涨。但一个错误的消息，在某个节骨眼可能会很致命。

既然消息如此重要，不管是哪个作者，他发出的消息都可能有误，或者自带主观情绪。

最核心的，永远是逻辑和自我思考。

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编译者/作者：我乃撒币

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