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区块链月度榜单报告——新增DeFi行业图景（2020年7月）

2020-08-07 QKL123 来源：区块链网络

前言

QKL123区块链排行榜包括区块链项目、交易平台、矿池、矿机、DeFi、媒体、区块链钱包和Staking项目等九大榜单。本次月度榜单报告针对其中的「区块链项目」、「交易平台」和「DeFi」三个板块进行重点分析。此外，在榜单报告DeFi板块中首次添加DeFi行业图景（以QKL123收录的DeFi项目为数据源）。

一、榜单报告概要 QKL123 DeFi DEX排行以30日交易额作为唯一维度，对截至目前QKL123 DeFi DEX库中收录的18个项目进行排名。榜单排名前十位的项目分别是Uniswap、Curve、Balancer、dYdX、Kyber、Tokenlon、Bancor、MOV、Oasis和IDEX，30日成交额均超过4000万美元。成交额超过10亿美元的DEX有2个，分别是Uniswap和Curve，其30日成交额分别为16.94亿和11.83亿美元。值得一提的是MOV，作为榜单中唯一一个基于比原链的DEX，虽然在前十DEX的30日交易额中仅占2%，但也是对DeFi市场开放性的一种体现。

区块链项目排行以项目市值作为唯一维度，对QKL123项目库中收录的 5700+项目进行排名。榜单排名前十位的项目分别是BTC、ETH、XRP、USDT、BCH、BSV、LTC、ADA、ChainLink和BNB，市值全部超过30亿美元。市值超过100亿美元的项目有4个，分别BTC、ETH、XRP和USDT，其市值分别为2080.42亿、439.89亿、138.87亿和100.45亿美元。随着DeFi热度水涨船高，ChainLink项目市值不断攀升，首次进入前十，即使前几日市场上有主流机构对ChainLink宣发60余页的做空报告，但也未能阻止其上涨，这是市场对DeFi发展的一种肯定。

区块链交易平台排行以QKL123综合评分作为唯一依据（QKL123综合评分包含五大评分维度，分别为币种覆盖、市场深度、存续时间、手续费用以及用户活跃。具体评分明细可至QKL123官网查看），对QKL123收录的390+交易平台进行排名。月度榜单前十的交易平台分别为OKEx、Huobi、Binance、BitMEX、Bitfinex、Liquid、Kraken、Coinbase Pro、bitFlyer和Bitstamp。其中综合评分80分以上的交易所有4个，分别是OKEx、Huobi、Binance、BitMEX。二、DeFi 分析 2.1 DeFi 行业图景

图表2-1 QKL123 DeFi行业图景

来源：QKL123

注明：行业图景中项目均取自QKL123 DeFi排行榜，除资产类项目仅取流通市值前19位，其他板块DeFi项目全部收录，数据取自2020年8月4日，具体官网展示页如下2.5所示。 2.2 DeFi DEX月度榜单分析

图表2-2 DeFi DEX排行榜

来源：QKL123

注明：30日交易额以QKL123官网8月4日数据为准。

QKL123 DeFi DEX排行以30日交易额作为唯一维度，对截至目前QKL123 DeFi DEX库中收录的18个项目进行排名。榜单排名前十位的项目分别是Uniswap、Curve、Balancer、dYdX、Kyber、Tokenlon、Bancor、MOV、Oasis和IDEX，30日成交额均超过4000万美元。成交额超过10亿美元的DEX有2个，分别是Uniswap和Curve，其30日成交额分别为16.94亿和11.83亿美元。值得一提的是MOV，作为榜单中唯一一个基于比原链的DEX，虽然在前十DEX的30日交易额中仅占2%，但也是对DeFi市场开放性的一种体现。 2.3 DeFi DEX成交额分析

图表2-3 DeFi DEX 30日成交额

图2-3

来源：QKL123

由上图可看出，DeFi DEX成交额在7月27日左右达到短期峰值，此后回落。前期随着DeFi行情一路走高，在7月27日，YFII上线引爆行情，流动性挖矿神话吸引大量投资者参与，根据参与者收益计算，即使没有参与头矿，在29日也可达到8.33倍左右收益，投资者短期投机情绪高涨，需提防风险。

图表2-4 DeFi DEX成交额

DEX成交额

来源：QKL123

注明：DeFi DEX成交额截取时间段为2020年7月4日-2020年8月4日。

图表2-5 DeFi DEX成交额占比

? DEX成交额占比

来源：QKL123

注明：DeFi DEX成交额截取时间段为2020年7月4日-2020年8月4日。

DEX近一个月的总交易额达44.67亿美元，虽然相对中心化交易所来说差距仍然很大，但不可否认的是DEX是区块链交易所行业发展的一个必然趋势。DEX的天然优势适合区块链长尾项目的继续发展，有助于推动区块链行业生态的丰富，但其流动性不足的劣势还需更加完备的解决方案，仅仅依靠流动性挖矿是不够的。DEX成交额排名前三位的平台分别是Uniswap、Curve和Balancer，其近一个月成交额约为17.37亿、12.09亿和4.98亿美元，在11个DEX中占比分别是39%、27%和11%。 2.4 DeFi 借贷市场分析

图表2-6 七大借贷平台借贷额

借贷平台借贷额

来源：QKL123

图表2-7 USDC各平台借贷年化率

? 图2-7

来源：QKL123，DeFi Score

借贷额通常来说与借贷利率密切相关，但在DeFi市场上这并不是唯一影响因素。目前来说，每个DeFi借贷平台支持抵押的币种和借贷币种都不尽相同，其治理代币的价值和流通机制也不一样，就当前而言投资并不是借贷的主要原因，投机反而上占其位，因此流动性挖矿机制迭出，借贷市场的需求以及借贷利率的变化与各平台的代币价值变化有极大的关系。

从图2-6可看出，当前借贷额前三位分别是Compound、Maker和Aave，从另一个角度来说，借贷额也反映着这些平台的生态良好程度。图2-7显示，USDC各平台借贷年化率也反映出一定的市场需求变化程度以及各平台的热度变化。 2.5 DeFi 排行榜展示页

图表2-8 QKL123 DeFi排行榜展示页——DEX

来源：QKL123

图表2-9 QKL123 DeFi排行榜展示页——借贷

来源：QKL123

图表2-10 QKL123 DeFi排行榜展示页——稳定币

来源：QKL123

图表2-11 QKL123 DeFi排行榜展示页——资产

来源：QKL123

三、区块链项目分析 3.1 区块链项目月度榜单分析

图表3-1 区块链项目月度排行榜

来源：QKL123

项目市值图

来源：QKL123

QKL123区块链项目榜单前十的项目占据整个加密货币市场市值90%左右，其中排名第一的BTC占据前十项目市值的69.84%，排名第十的BNB占据前十项目市值的1.07%，它们任意一个项目对整个加密货币市场的影响都不可忽视。最近一个月ETH作为龙头，引领整个加密货币市场前进，价格上涨76.89%，在项目前十市值的占比从11.18%提高到14.69%。 3.3 主流加密货币走势对比

图表3-3 TOP5加密货币价格走势对比

TOP5加密货币价格走势对比图

来源：QKL123

注明：剔除USDT后选取市值前五项目价格对比，收盘价均取自CoinBase Pro

前十项目中各币种价格走势也各不相同，近一个月来ETH 2.0作为加密货币行业的阶段性事件，对ETH是极大的利好，在币价上也有非常明显的体现，近一个月最高达89%的涨幅。同时ETH作为龙头，引领着大盘向上，其他如BTC、XRP、BCH和LTC至目前的涨幅分别为28.56%、69.49%、30.79%和43.15%。

图表3-4 BTC与平台币价格走势对比

BTC及平台币价格走势对比

来源：QKL123

注明：BNB收盘价取自Binance；OKB收盘价取自OKEx；HT收盘价取自Huobi

上图为三大平台币BNB、OKB、HT与BTC的价格走势对比图，近一个月来三个平台币中唯一跑赢BTC的项目为BNB，月涨幅达到49.62%，基于币安重启Launchpad，BNB最近几日涨幅可观；其他两个平台币相对大盘来说走势较弱，OKB近一个月涨幅约为24.69%，HT近一个月涨幅约为19.17%。四、区块链交易平台分析 4.1 交易平台月度榜单分析

图表4-1 区块链交易平台排行榜

来源：QKL123

注明：QKL123综合评分包含五大评分维度，分别为「币种覆盖」、「市场深度」、「存续时间」、「手续费用」以及「用户活跃」。具体评分明细可至QKL123官网查看。

区块链交易平台排行以QKL123综合评分作为唯一依据，对QKL123收录的390+交易平台进行排名。月度榜单前十的交易平台分别为OKEx、Huobi、Binance、BitMEX、Bitfinex、Liquid、Kraken、Coinbase Pro、bitFlyer和Bitstamp。其中综合评分80分以上的交易所有4个，分别是OKEx、Huobi、Binance、BitMEX。

榜单中只提供期货交易的平台只有一家，为BitMEX；同时提供期货、现货交易服务的交易平台为榜单前三名和第五名，OKEx、Huobi、Binance和Bitfinex；榜单第6-10位的交易平台只提供现货交易服务。 4.2 期现交易量对比分析

图表4-2 现货和期货交易量占比

期现交易量比

来源：QKL123

榜单中前十交易所的期货交易量和现货交易量比重分别为70%和30%，从另一个角度来说衍生品市场不断在丰富，期货主导现货的行情也逐渐成为常态。

图表4-3 近30日现货交易量

现货交易量趋势

来源：QKL123?

图表4-4 近30日期货交易量

期货交易量趋势

来源：QKL123

交易量的走势反映着投资者的市场情绪。从以上两个近30日现货、期货交易量走势图可以看出，在7月28日和8月2日呈现明显的双峰形态，不仅是期现货交易量短期触顶，加密货币市场的大盘走势在此时波动率也短期达到峰值；从形态上对比来看，期货交易量的走势更陡，也说明在行情来临时投资者对期货交易的热情更高，要时刻提防风险。 4.3 现货交易所分析

图表4-5 现货交易所交易量

图4-5

来源：QKL123

注明：交易量数据截取时间段为2020年7月4日-2020年8月4日。

图表4-6 现货交易所交易量占比

图4-6

来源：QKL123

注明：交易量数据截取时间段为2020年7月4日-2020年8月4日。

现货交易平台剔除榜单中的期货交易平台BitMEX后余下9个，近一个月的总交易额达2123.74亿美元。排名前三位的平台分别是Binance、OKEx和Huobi，其近一个月现货交易额约为823.10亿、506.80亿和419.02美元，在九大现货交易所交易额占比分别是38.76%、23.86%和19.73%。榜单前十的现货交易所交易额最末为bitFlyer，交易额仅20.44亿美元，占比0.96%。 4.4 期货交易所分析

图表4-7 期货交易所交易量

期货交易量

来源：QKL123

注明：交易量数据截取时间段为2020年7月4日-2020年8月4日。

图表4-8 期货交易所交易量占比

期货交易量占比

来源：QKL123?

注明：交易量数据截取时间段为2020年7月4日-2020年8月4日。

交易平台榜单中期货交易所近一个月的总交易额达4948.43亿美元。排名前四位的平台分别是Huobi、Binance、OKEx和BitMEX，其近一个月期货交易额约为1770.63亿、1328.42亿、1224.60亿和622.70亿美元，在五大期货交易所交易额中占比分别是35.78%、26.85%、24.75%和12.58%。期货交易额最少的Bitfinex作为美元市场的代表，交易额仅占0.04%，主要原因有两个，一个是以美元入金交易，另一个是没有较激进的刷量行为。

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编译者/作者：QKL123

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