【三九读西风】活下去，管它洪水滔天、风云巨变...

今天会推荐两篇文章，第一篇是西风关于美国股市下半年走势的一些想法，另一篇是一个自媒体卢克文工作室写的，主要会引用他整体和分析的一些数据。

谈论这个话题的目的很简单，就是我们之前说的“没有宏观，哪来的微观”。

先来看看西风写的——

《一边是美国确诊突破500万，一边是继TT之后，川普又指向了微信》

这篇文章是西风前不久写的，讲的事情大家也都熟悉，就是对抖音的海外版动手，也对微信提出了一些所谓的恐吓。

但西风这篇文章主要是讲了一些自己对宏观形势的一些看法。
西风如是说到：

有人说，看着还行呀，美股深V了。

代价是什么？

美国年内的 M2 增量是多少呢？是大概 20 多万亿 RMB 。

这是一个什么概念？

这是一个没有人能回答的概念。

因为历史上从来也没有过，谁都没有见过，无论哪个经济学家。

这仅仅是美联储一头，如果加上美国财政那边的放水，…，这个摊子将来无论留给谁收拾，都将比大禹治水还难。

所以我们看到黄金屡破新高，同时期美元指数跌到了 93 附近，在 3 月底的时候，美元指数在 103 附近，最近 3 年的新高就在 103 附近。

所以美股的上升你可以认为毫无质量可言，这里面纯粹的货币因素。

我说这一切，是意味着美指要完？美元要完？

短期内并不是的。

从长远看，你说西边的太阳就要落山了，我信。

长远看，川普简直就是美国的掘墓人。

但问题是，美国这样的老牌国家，它要落山，花个二十年，毫不稀奇。

可是真正和我们相关的，是当下的影响，或者说是下半年。

美指最近 5 年里，低点在 88 附近， 93 离它已经不远了。

如果这一轮美指再看 88 ，也许有可能，但跌破，那就是另一个性质了。

如果正常点看，在大选前的几个月里，川普会可劲儿的作妖，为自己拉选票造势。但等他连任后，会消停一段时间，我相信他的主观意愿也不想把美国玩嗨了。

等他连任后，美指应该有所恢复，贵金属的疯狂会告一段落。

可是这一切的假设都基于有序，可控。

事实上，这一切根本不可控。

这就是未来几个月，金融市场最具动荡的地方。

有个道理把自己代入进去，很容易想明白。

假如我们是川普的那个处境，要么连任，要么坐牢甚至嗝屁，换做咱们会怎么选？

有句话叫做我死后，哪管它洪水滔天。

这句话搁在别人身上每个人都会批判，但搁在自己内心深处，都会飘过。

说实话，我在国际市场里泡了 12 年，别说没经历过，听都没听过这么大的风浪。

当然，历史就是拿来见证的。

怎么说呢，还是那句话，我们不惹事，但从来不怕事。

能够在有生之年，见证一个疯子的疯狂，也是不错的体验。

我们再来看一下自媒体卢克文工作室在 8 月初对一些相关数据分析和解读，然后我再聊聊我自己看法：

政府打开钱包，以无限购买力救市的行为，也让美联储付出了一定的代价。

2020 年，美联储为了救美国经济，资产负债表今年以来已经扩表达到了惊人的3亿万美元，从 2019 年底的 4.2 万亿已涨到 7.2 万亿美元！

就在过去的 36 天，美国财政部和美联储向市场投放 14 万亿美元，目前美国金融体系的债务已经达 81 万亿美元。

美国国债也达到了 26.6 万亿美元。

在美联储的这一系列骚操作下，各国央行吓得屁滚尿流，德国、法国、意大利、斯洛伐克、比利时、匈牙利、俄罗斯、委内瑞拉、荷兰、奥地利、瑞士等13个国已经完成或者计划将放在美联储和英格兰银行的黄金运回自己家保管，土耳其也在一周前说要把放在美国的黄金全部运回本土。

这也是黄金价格突破2000美元/盎司的核心原因，现在市面上甚至喊出了黄金两年内要冲上3000美元的口号。

之所以这么大胆，是因为经济学家们判断，现在美国经济再这样搞下去，根本是破罐子破摔，美联储的资产负债表，将在2028年达到20万亿美元！

其实也不仅仅是黄金上涨，今年以来，白银、铜等一系列金属都在疯狂上涨。

背后的基本逻辑，还是美联储耍流氓，要搞无限QE，在实体经济遭到重挫的情况下，通过救美国企业债与国债，强行救活美国股市。

如果换作是别的国家，一是没有耍流氓的资本，二是敢这样耍流氓，会被直接拍死。

但作为世界最强大的国家，以及拥有美元发行权的金融霸权国家，大家拿美国没办法。

这个世界上，还没有一个国家能正面对抗美国的军队，大家只能忍。

不过只要耍了流氓，总是有报应的。

就好像村里有个很强壮的二流子，他们家霸占着村里的印钞机，只准他一家印，谁印他就打谁，大家打不过他，只好用他家印的钞票，这个二流子最近家里不好过，就疯狂滥印钞票，用这笔钱在村里买粮食、买衣服，搞得全村人工资没变的情况下，一时物价暴涨，全村都恨死这个二流子了，又只能忍气吞声。

虽然打不过这个二流子，但这样的流氓行径，大家就会越来越不信任他。

现在美国股市不崩盘，但是美元、贵金属都会有正常的市场反应。

美元在近七个月时间里，已经悄悄跌去了4%，如果美国再这样不要脸地无限QE下去，全球人民做生意就只能抛弃美元，以黄金、白银贵金属做为默认的硬通货，所以各国赶紧把金子往家里搬，黄金白银也开始飞涨。

黄金的地位更加特殊一些，它是“最后的货币”，是大家不承认美元全球法定货币后的第一继承人，根据高盛最新的预测，12个月内，黄金的价格将超过2300美元/盎司。

天下金融，苦美久矣。

现在美国的经济情况特别诡异，一边是股市火热的27000点，一边是第二季度GDP环比跌了7%，领取失业救济的人口屡创新高。
……
QE大法，包治百病。

如果美国一直不要脸地QE下去，全球还真的拿它这种禽兽行为一点办法都没有，美国也不会真的崩盘，他只要印出一张张绿纸，到全球购买物资就行，然后再把这些物资分给不工作的人群，避免国内矛盾极端化，绝大多数国家还只能卖给它，不卖不行，不卖他就把你摁在地上摩擦。

而其他国家的人，将会承受因为绿纸逐渐贬值带来的痛苦，造成通货膨胀、物价飞涨。

用世界人民的痛苦，来保障美国人民的幸福。

引用的两个内容，一个是一个交易员的视角，一个是一个国际事件自媒体的视角，都没有明确的观点，只有数据分析，这也是为什么我会引用的原因，因为我自己也不太喜欢看直接给结论的预测。

原因也很简单，就是塔勒布说的，市场是随机漫步的。所以短时间的走向是无法预测的。

但了解这些具体的数据很有必要，因为没有这些，你对宏观形势的了解只会跟很多人一样，反正就是觉得复杂，但复杂在哪是不知道的。

但通过具体的时间对比，知道它到底放了多少水。那就知道为什么巴菲特的合伙人兼好基友查理·芒格在前不久的一次分享中会说：

我们这次只想把船安全的驶回海港。

但我说这些，是为了把我们自己吓坏，然后不投资区块链了么？

当然不是。

作为我们这种光脚的，跟巴菲特等这类穿鞋的，有些看法必然不一样，就像《权力的游戏》中小指头所说的：

“混乱是阶梯”。

但光脚的肯定也不是说，前面有刀山火海，我赤脚就往里冲，自然是看到了阶梯才冲。

个人的一些思考是：

1）别动不动谈“革命”，少听那些赚了钱然后自己待在国外的人的忽悠。

很多人一谈到比特币都会联系到啥啥啥革命，现在是熊市还好，但经历过之前牛市的，知道我说的是啥。

包括我上面推荐的文章中说到各种“洪水滔天”，看到很多币圈人士说“多少多少钱必然怎样怎样，然后我们这里就能怎样怎样……”

这在我眼里觉得是瞎扯，影响肯定是有，毕竟就像一句老话，叫“大河涨水小河满”，但这种言论怕是低估了一些主权国家执政者的智商。

我们在之前的文章中也聊过，任何一个国家，它真正的财富在于“提供产品与服务的能力”，所以没有任何一个国家不会兼顾“实与虚”之间的平衡。

特别是这种“百年未有之大变局”时期，会更加注重硬“实”力。

就拿我国来讲，我们自己也能切实感受到，“上峰”是非常担心和警惕“脱实向虚”的，从做场外的那个谁被抓，和各种银行卡被封，我们也能感觉到这种氛围。

其次，比特币本身就是对现有金融世界（现代货币理论体系）的一种补充。

它不是要去颠覆什么东西，也不是要去取代什么东西，就是给这个世界的一部分人提供了另一种选择而已。

就像有可口可乐，还有百事可乐，甚至还有雪碧、七喜……。但依然会有“元气森林”这样的饮料杀出重围，因为有“零糖零脂”饮料的人群需求。

那自然也有“总量恒定”货币的人群需求。

但不能因为你喜欢喝零糖零脂的饮料，就要求所有人跟着你喝，甚至别人不喝，你就觉得 Ta 傻，然后不断跟别人说：摄入过多的糖会变得虚胖，对身体不好......之类的话。

这个跟别人喜欢喝“快乐水”，觉得你不喝，是个怪物，不懂得人生得意须尽欢，然后给你上课，其实是一个道理。

成年人不仅要“己所不欲勿施于人”，更应该“己所欲亦勿施于人”。

我说比特币不是啥革命，如果你真那么喜欢用革命这个词，你不防回顾一下世界各国历史，你告诉我，有哪个变法革命是不流血的？

因此才会有谭嗣同那句话：

各国变法，无不从流血而成，今中国未闻有流血而牺牲者，此国之所以不昌也。有之，请自嗣同始。

你觉得我们这个行业里，你见过有这样的“硬骨头”吗？

连那个发币的，他都知道要隐姓埋名，你冲上去喊革命，图个啥！革命革命，你要革谁的命呢？

何况上面说了，压根就不是革命，就是对现代货币理论体系的补充而已。

有个产品跟它竞争竞争，防止出现绝对的垄断，对“消费者”是有好处的。

2）在巨大的不确定性面前，活到最后的人才能尝到胜利的果实；

这也是为什么，之前的文章不断提及人一定要“工作为主，投资为辅”的原因，不仅仅只是获得内心的幸福感。

因为所谓的不确定性，说白了，就是它往好的方向发展与往坏的方向发展，都是情理之中。

但如果一旦往坏的方向发展，你得撑得住，毕竟凯恩斯说过：

市场延续非理性状态的时间比你撑住没破产的时间要长。

所谓的熊市戾气重，或者持有某个币长时间不涨，就骂它或者卖它，无非就是一些人在用实际行动演绎凯恩斯这句话。

不过，你也不用太过担心，毕竟就像每次牛市，人们都会说：“这次不一样，会比之前的牛市更久一些......因为......”，同样，每次熊市，人们也会说：“这次不一样，会比之前熊市更久一些......因为......”

所以，别让情绪大起大落，安静的旁观，耐心的等待，可能是最好的选择。

3）再怎么悲观时，也要有币；再怎么乐观时，也要有生活所需的钱。

这个其实就是我们常说的仓位管理，但很多人把它理解为投资智慧，我更愿意把它理解为生活智慧。

原因很简单，来这里投资赚钱，目的就是为了提升生活品质，或者说的符合潮流一点是实现阶层跃迁。

但说一千道一万，其实就是想把日子越过越好，所以如果炒币炒得幸福感下降，甚至狼狈不堪，那就不值得。

这个问题在《他把投资交易当成一生的修行，你呢？》有过详细的阐述，就不再赘言。

简言之，犯过这样的错不可怕，只要是刚开始搞投资的，除非生而知之，不然或多或少都会犯这样的错，所以无需自责。但如果陷进这样的坑，自己一直出不来，那就需要引起警惕了。

上述引用的文章中，西风说：

说实话，我在国际市场里泡了 12 年，别说没经历过，听都没听过这么大的风浪。

我想说：

说实话，我们炒个币也没想到要遇到这么多大风浪，但既然上了这条贼船，管它洪水滔天，风云巨变，活下去，倒要看看那个“大牛市，涨到怀疑人生”到底长成啥样。

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编译者/作者：张三九

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