你以为只要跑得够快，DeFi归零的速度就永远追不上你？太天真

大家好，我是夏果果。

距离做第一期DeFi专题已经一个多月的时间了，俗话说币圈一月人间一年，DeFi从火爆海内外到崩得七零八落也就仅仅这一个月的时间。这场号称能够改变区块链进程的“里程碑”式运动，走到这里，也算是大家一起见证了又一次轰轰烈烈的区块链历史变革。

DeFi火的时候市场到底有多疯狂？这么说吧，有人说这波“空前盛世”和2017年ICO遍地捡钱时候差不多，圈里盛传的口号是“直接打钱，强制暴富”，还有一些刺激投资者下水的段子，在这就不多赘述。

过去的这一个月不断涌现出各种“财富密码”，在财富效应的感召下，有人急的和热锅上的蚂蚁一样，通宵研究上车方法，生怕错过这次“暴富”的机会；也有人痛定思痛，恍然警醒，绝大多数的项目依然是打着DeFi幌子的辣鸡土狗，自己跑的再快也难逃镰刀的手速。DeFi项目频繁崩盘，有人欢喜有人哭。

今天跟大家一起回顾一下，最近那些所谓知名DEFI项目的崩盘。大家可以以史为鉴，绕坑而行。不要重蹈覆辙，更不要什么都不了解就着急进场。

1、SUSHI寿司

首先就跟大家聊聊目前比较火的寿司Sushi。若干年后忆往昔峥嵘DeFi潮的时候，Sushiswap绝对是标志性的存在。

那么，Sushiswap是如何做到在短时间内登上DeFi舞台的C位呢？我们先看下它的发展历程关键词。锁仓超10亿美元、火速上线三大所、价格暴涨后大跌90%、创始人清仓套现、转移控制权给FTX创始人、底部翻倍、流动性迁徙……短短时间里，寿司的剧本经历了跌宕起伏的转折，让人猜得到开头但绝对猜不到过程和结尾。

众所周知，Sushiswap是名副其实的复制品，圈内人称之为“吸血鬼”。它不仅copy了UniSwap的代码，连流量和用户都一并复制粘贴。它唯一的差异化在于，Sushiswap引进了代币激励，提供流动性的矿工，不仅可以获得手续分成，还可以获得代币奖励。

产量被放大10倍，Sushiswap一跃成为圈内“头矿”，让人们挤破了脑袋。SushiSwap将用户在Uniswap上面拿到的LP代币，转移至SushiSwap的资金池，从而收取SUSHI作为奖励。相较于UNI，SUSHI是可以交易买卖的，这种明显的强盗行为，让Uniswap成功为SUSHI做了嫁衣。当然，在利益至上的币圈，道德显得无足轻重。

加密货币分析师Martin Krung将这种行为称为“吸血鬼挖矿攻击”。事实上，正如Sushiswap对Uniswap打的如意算盘一样，所有仰赖流动性的协议都会不可避免的遭到这种攻击。一周的时间，寿司成功的将UNIswap平台上价值10亿美元的资金迁移到了自己的平台，顺带着将UNI的流动性也变成了自己的。这波操作，妙呀！就是因为这波骚操作，让本无意参与纷争的Uni也发了币，被迫开门营业，妥妥的逼上梁山的节奏！

而就在9月5日，SUSHI的创始人诺米Nomi悄无声息的套现了约1400万美元的代币。这一举动被市场解读为“退出骗局”，引发了投资者的大面积恐慌，纷纷抛售，导致SUSHI的币价一天内跌幅80%。

更狗血的是，第二天诺米宣布将Sushiswap的控制权私钥移交给FTX创始人SBF，人们才恍然大悟，原来一直以来的创始人Nomi不过是一个虚拟人名罢了。而这个掌握着10多亿美金生意的虚拟人，又和SBF是什么关系呢，让SBF心甘情愿的接下流动性转移这一大摊子事？害，不说了，你们猜吧。

2、EMD翡翠

还记得上个月EOS创始人BM在推特上的宣讲吗？他曾信誓旦旦的说EOS就是为DeFi而生的，各种摇旗呐喊，让包括本韭菜在内的很多人，觉得EOS可能是下一个风口。也正因如此，给EOS上那些土狗项目有了可乘之机。

九月中旬，EOS上的一个DeFi项目EMD，中文名叫翡翠，基本上宣告跑路了。这个项目卷走了78万U，49万EOS以及5.6万DFS。此外锁仓的USDT应该为100万枚左右，涉案资金超千万人民币。

依稀记得翡翠刚面世时，号称要干翻DMD钻石，成为EOS上最好的DeFi项目。当初牛皮吹得有多响，跑路的时候，脸皮就有多么让人作呕。项目方跑路时曾留下遗言，哦不，挑衅，称：“经过社区投票，你被冻结了。EOS就是可以这么为所欲为。回头是岸吧，送外卖才能获得快乐。”

是可忍韭菜怎能忍！如此气焰嚣张的骗子，让无数投资人血脉喷张，他们声称已经报警立案。大概是怕了还是咋地，9月11日，EMD项目方开始归还代币，并且又嚣张了一把，称自己愿意归还12万EOS，但是（社区）必须停止现在所做的一切（调查）活动，否则将销毁私钥。

你看，无论是EOS还是ETH上的DeFi，只要是项目风险性都很强，盲目投资只会害了自己。那些喊你打钱强制暴富的热，八成是在喊你去接盘，过下脑子再说。

3、套娃游戏的内核

除了SUSHI和翡翠，近日来频繁跑路的项目简直不要太多哦，什么金枪鱼、生鱼片、面包、清酒、玉米、樱桃…….具体可以看下这张表：

很多人可能会有这样的疑问：这些垃圾项目是如何以迅雷不及掩耳盗铃之响叮当的方式，实现从上线到跑路的？

其实归根结底，不过是一个套娃游戏。

A.这要从借贷协议COMP开始讲起。COMP激励用户抵押项目方业务所需要的各种代币，比如ETH、DAI、USDT等换取项目本身的代币COMP，这种方式叫做挖矿的一池玩法，即抵押一种币置换另外一种币。

B.后面发展出来了二池玩法，所谓二池是指Uniswap等各种去中心化交易所，给挖出来的代币COMP等提供流动性，再次将流动性凭证（LP）抵押可以继续拿到项目方的代币奖励。

C.二池之后，各种套娃游戏就出现了。目前绝大多数都是纯资金盘玩法，发的币很多都是空气币，没有任何业务支撑，有的连白皮书都没有，起了一堆奇奇怪怪的名字，什么寿司、玉米、红薯、珍珠、翡翠。除了圈韭菜，啥也不是。

D.而所谓的挖矿就是很多人卖了比特币、主流币、平台币，转而去挖各种空气币（额，还能说点啥）。所以近期主流币市场极不稳定，反观各种空气币市值却被炒的很高。这种套娃游戏，让一种币套着另一种币，一旦崩盘那可就是连带关系啊，就问你怕不怕。

4、尾声

DeFi的技术发展至此，可以说是被完全带偏了。犹记的DEFI刚出来的时候，肩扛着颠覆传统金融模式的大旗，到如今依然躲不过金钱的诱惑，频频刷新金融诈骗的“里程碑”。

当然，很多项目在踏实做事。但面对如此险恶的环境，想要做出点成绩，任重而道远。

要问市场到底什么时候能好起来？我想这完全取决于挖矿游戏什么时候能结束吧。

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编译者/作者：我是夏果果

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