两会——终于有了时间表

投资最怕不确定，都在猜什么时候开会，延后2个多月的两会会议终于敲定时间，也就是说到时疫情控制方面已经进入稳固的阶段了。同一天，北京防控也宣布开始降到二级响应，冰冻的旅游业务复苏可期！

如果说物极必反是规律，我们看到最坏的时候，就是近期天天都是业绩下滑、爆雷等利空消化过程，股指波动剧烈也没连续下杀，是否倒过来思考一下，公布完成绩单，要重新布局哪些资产？2800点已经在近期守住了几天，一季度业绩的极度利空可以说消化的相当一部分，虽然短期还有质量差的个股甚至造假恶劣的公司被举报公布，毕竟不是一大片，投资必须集中行业研究，聚焦龙头的发展变化。我们谁都不是神，股价波动方向是相对随机的，是人心，人心叵测。然而，行业景气格局和周期变化，自上而下，相对容易把控些。两会的时间表到了，很多不确定性的政策，最终还是要逐步敲定。估计，稳增长的任务依然艰巨和充满挑战。

这几天通过一季报和年报，会找到些二季度甚至更多信息，不过要看得更长不只是一个季度，行业空间和竞争格局才是选股的重要核心，财务报表不一定完全可以反映公司的将来，企业的产品不但要有护城河，还要必须很深的护城河，进入门槛越高，机会才大。这就是充分竞争到垄断品牌的影响力。例如，大飞机，目前想到的不是波音就是空客，我们也希望国产大飞机的代表中国商飞也能成为其中一家佼佼者，竞争很残酷，国产替代在多方面都是追赶和努力超越的方向。这是存量经济时代，市场份额的争夺问题。理性对待一季报，其实只是还原实际情况，二季度很难，我觉得就在三季度会看到转折，一年最好的时候或者就在第四季。

每个人都有自己的能力圈，认知多少才能赚到多少，同时，放宽心态也很重要，从认知到实践往往最难的是过自己的心态关。没有接受波动的洗礼，很难见到精彩纷呈的高光时刻。悲观的人往往正确，看到的是当下；乐观的人往往富有，看到的是未来。

一慢二看三通过！

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编译者/作者：巴乔护卫

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