四季度的几个坑和机会

OKChain和火币公链

按照我早先的判断，今年四季度比FIL和波卡更确定性的机会应该是OK和火币的公链。公链上线本身是重磅利好，币价大概率拉升。同时，还会有类似生态扶持基金赞助的项目快速上线。DeFi上的重要赛道，火币公链和OKChain应该都会复制一遍。如果发币，都是值得关注的机会。以火币和OK的资金用户体量，借贷、SWAP等都有机会发展出超级应用。

计划赶不上变化，OK无法提币必然打乱了OKChain的节奏。有理由去猜测，火币也会应为OK的事情而变得谨慎。

目前网上捕风捉影的消息很多。梳理不清观点背后的利益关系和消息源，做过多判断是没什么价值的。我认为这个事情最严重不会超过九四。经过三年多技术、理念和监管思路的进步，现在已经没了九四事件重演的基础。遥想九四都有充足的时间清退用户资产，所以来自监管的力量不会在今天至OK用户于不顾。

还有几个“现象”，是交易所将会继续在灰色地带存在的佐证：

1 如果OKEX已经处在强力控制之下，是很难做出上新币、回购股票和开通法币交易这样的事情的。尤其是上新币这个动作，是强烈的延续运营信号。

2 火币全业务依然在正常运营。这也侧面说明监管没有对行业施以打击。

因此，不管事件严重程度几何？不管持续时间几何？我都倾向于认为这是个局部事件而不是系统事件。

行业的局部事件也有可能转化为投资者的系统危机。OK如果以月计不能提币，对于相当部分投资者的资金流动性是个考验。根据资金使用时间和风险偏好的不同，OK事件对于不同投资者来说即可能是危机，也可能是低价位布局火币公链和OKChain的机会。

我个人的一个主观判断：比较坏的情况下，OK提币可能拖延到以年计算，但OKChain上线不会。

火币这边，很有必要关注H系列资产在DeFi世界里的扩张。将来，这些资产没有理由不跨链到火币公链，而HT，将以GAS的形式捕获其价值。

波卡生态在年末年初的机会

本来，今年下半年两个最显性的机会是FIL和波卡生态。但最近FIL似乎很难协调矿工和早期投资者的利益。短期来看，FIL经济模型里矿工和早期投资者是存量博弈。大量矿工焦头烂额于无币质押。估计他们也没什么多余精力去壮大生态了。生态不扩大，FIL价格的上涨就像是无源之水。

波卡看上去一切都很顺利。生态中的参与者越来越多，并且活跃度保持的不错。以太DeFi大爆发给全行业带来了积极的情绪和更多玩法。波卡会是接下来最先能受益的公链。

在先前以太爆发时候，有几个痛点是半年内无法解决的。比如gas太高，比如有志于dao的项目缺少治理工具。波卡在某些方面已经体现出更优秀的苗头。长期的事情不武断，看半年级别成长速度的话，波卡大概率跑赢以太坊。IPO将是行业里的大事件，会集中在较短时间创造出大量优质资产。这自然也意味着有财富效应。

值得留心的是：DeFi最热那段时间，收益最大的币不是MKR这样的明牌，而是早期出现的几个挖矿玩法。最敏锐的人，最能识别行业新玩法的人会赚到第一笔钱；然后对新事物没有偏见，行动力强的人会赚到模仿者（波场、仿盘）的钱；再后来的人，全都会承受超高风险。

随时可能窜出的行业解决方案

比如链上隐私

前段时间巨鲸做空uni被社区曝光。大家不但翻出了当事人，还翻出了他的链上交易记录。于是资金体量和做空成本一览无余。

在那之后，uni就再也没有出现过可以让他获利的价格。

我们把操控市场，保卫社区等话题抛开。就谈隐私，这绝对是个值得关注的问题。虽然此时uni的价格保住了，但长期看，缺少链上隐私会把很多大玩家挡在行业外边。市场的有效性打了折扣。

在律动、链闻上，隐私类的项目已经开始有些曝光度。有些项目也拿到了头部机构的融资。这也印证着很多从业者跟我一样，视隐私为一个重要行业需求。

从我个人的使用角度看过去。我也有几个账号暴露给了合作者或者朋友。我也有继续使用这些账号，但担忧隐私暴露的痛点。

这方面的解决方案肯定是未来的大范围刚需。大范围刚需+优质的代币经济模型，就有机会诞生好的投资标地。

比如可信治理工具

关于治理，最近uni投票让我很有感触。Uniswap是我一直在追踪的项目，很想多参与其中。可一期投票却忙忘了投。自问原因，缺少好工具很重要。

一个好工具，应该可以适时汇报提醒，应该可以托管权力。让利益纠葛不那么深的人找到适合自己的参与强度。

另一方面，一个好工具还应该帮助用户连接可信的专业人士。连接有价值的观点。币民太需要“可信人大代表”了。人人深度参与治理，在注意力层面太不经济了。权利代理人在大多数情况下是刚需。

治理工具的投资机会，不知道会以独立项目的形态呈现，还是说会变成dao类项目的标配。不排除会出现一款工具，获得类似zoom的行业地位。且走一步看一步。

以上。

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编译者/作者：第二个区块

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