烤仔观察|世界变化快但你“大饼”永远是你“大饼”

烤仔观察

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“No matter Biden or Trump wins, Bitcoin price will rise 80x.”

就在美国大选如火如荼之际，一系列的不确定性让比特币再次回到加密世界舞台的中央。“不是我不明白，这世界变化快”，就在 2 个月前我们的目光还都集中在?DeFi?热潮当中，偶有比特币的新闻也无法掀起什么波澜，仿佛加密世界的老大已经无人问津。

但不可否认的是“三十年河东，三十年河西”，这句话再一次显示了它的“威力”。这个行业不用十年，甚至不用十天，只需一个星期世界就会改变。现如今，“各种蔬菜、农产品、料理”已经鲜有人问津，甚至 ETH 2.0?即将发布的消息都无法让人感到兴奋，但近期比特币的表现却给了我们足够多的惊喜。

最成功的破圈

归根结底，DeFi 热潮对于“生死看淡”的比特币来说不过是个“小场面”而已。作为行业中最出圈的存在，刚刚年满 12 岁的比特币始终不断保持着别人无法企及的热度。

白皮书发布三年后，比特币便出圈到好莱坞，进入《傲骨贤妻》的剧本，开启娱乐圈之旅，《辛普森的一家人》、《实习医生格蕾》、《生活大爆炸》等美剧都有它的出现。体育界也早有比特币的身影，2018 年蚂蚁矿池赞助火箭队，2020 年英超的比特币广告……甚至，美联储主席出席众议院金融服务委员会听证会的直播中比特币也突然出镜。比特币符号也在今年被添加到 Twitter 的表情中。近几年，更是频登热搜。2020 年 9 月，央视财经报道中更是将比特币称为年度“头号”投资产品”。

2011年：《傲骨贤妻》第 3 季第 13 集

2014年：《辛普森的一家》第 26 季

2017 年：《生活大爆炸》第 11 季第 9 集

2018 年：蚂蚁矿机赞助 NBA 休斯顿火箭队

2020 年：英超中的比特币广告

2017 年：众议院金融服务委员会听证会直播

2020 年：比特币符号添加到 Twitter 的表情中

毫无疑问，接连破圈的比特币在近几年也受到了越来越多的关注。华尔街的资金开始向比特币涌入，越来越多的公司也开始布局加密资产，将其作为资产储备的选择之一。根据 Bitcoin Treasuries 网站统计，目前，有超过?9?亿美元的比特币由上市公司所持有。

Source：Bitcoin Treasuries

早前，纳斯达克上市的商业智能公司 MicroStrategy 先后花近 4 亿美元购入约 38250 枚比特币；美国移动支付巨头之一?Square 近期投资 5000 万美元购入约 4709 枚比特币；Square 首席财务官 Amrita Ahuja 还在声明中说：“我们相信比特币有可能在未来成为更普遍的货币。”消息一出，比特币价格直接超过 11,000 美元。?MicroStrategy 首席执行官?Michael Saylor 也表示，长期来看，比特币作为硬通货要比黄金更“硬”。

Source: Twitter

可见在美元贬值，债券收益率不理想，黄金表现不佳的大环境下，比特币正逐渐成为企业资产储备的主要选择之一。

一方面，为应对疫情冲击，以美联储不顾美元贬值，超发海量美元开头，全球大部分央行都进入货币超发状态，导致未来通货膨胀的可能性增加；另一方面，惊悚程度远超任何剧本的全球局势也扩大了金融市场的恐慌情绪。

自然，投资重心将向黄金、比特币等抗通胀且具有避险属性的资产倾斜。不谈黄金近年来避险属性是否真的渐弱，比特币远高于黄金的收益，便增加了比特币成为投资首选的竞争力。“债券之王” Jeffrey Gundlach 也一改其对比特币的不看好，称其为很好的通胀避险工具。

Source: Woobull Charts

“Chaos is a ladder”，显然，动荡给了比特币增长的动力。

不仅如此，主流金融机构对比特币的青睐也日益明显。十月，PayPal 上线比特币交易服务、新加坡星展银行则正在筹备数字资产交易平台。稳定性更高的比特币在成为主流投资标的的路上越走越远。

就连?DeFi?步入盛夏时，比特币也未曾停下脚步，通过 WBTC、renBTC 等 ERC20 比特币进入热潮，活力大增。欧科云链数据显示，9 月 19 日，以太坊上的锚定比特币流通量突破 10 万枚，目前已接近 15 万枚。

Source: 欧科云链

比特币在 DeFi 中的锁仓量达到 167,439 枚，占据超过 20% 的 DeFi 锁仓值。根据 CoinGecko 统计，WBTC 以近 15 亿美元的市值位列 DeFi 市场第二。

Source: DeFi Pulse

Source: CoinGecko

可见，DeFi 的发展离不开比特币。比特币锚定币的大量流入让以太坊捕获了比特币的价值，也大幅提升了 DeFi 生态的丰富性与流动性。

与其说 DeFi 在瓜分行业对于比特币的关注，不如说这样风头正劲的比特币给了 DeFi 繁荣发展的温床。

击破泡沫的“信仰原力”

比特币能有如此持续的被关注度，也要归因于它的基本盘——高收益性共识。其中，更坚定、更具支撑力的便是矿工们和无法忽视的暗网市场，高收益只是他们选择比特币的原因之一，尤其早期矿工加入时比特币甚至还未有价值，他们可能只是因为多看了一眼 “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”，从而产生了信仰。

矿机之昂贵、迭代速度之快和电费消耗之多就不用烤仔再赘述了吧，所以可想而知矿工的成本之高。而付出如此高的成本培养出的“孩子”又怎会被轻易放弃呢？

币价下跌时，信仰极高的矿工们大概率会伸以圆手，啊不，是不会坐视不管。根据 Blockware 研究显示，就比特大陆的矿机而言，目前的挖矿行业大约由 38.65% 的 s17 和 61.38% 的 s9 矿机组成。这样的组成比例下，矿机关机币价已高达七千多美金，一旦币价低于关机币价，矿工开机即亏损。那么部分矿工大比例会通过购入比特币等手段拉回币价，以降低自己的损失。

Source：IOSG

至于那些“隐秘的角落”对于比特币的需求更是显而易见，故此这些交易者同样会通过一系列手段来避免比特币币价的大幅下跌，确保比特币有一个相对稳定的价值。

不仅如此，前面提到，今年避险情绪升温，故热钱会更趋向于确定性较高的地方。相较而言，表现更佳的比特币则成了热钱的一大选择。这也解释了为何在?DeFi?的盛夏时期，比特币每日新增地址数仍远高于以太坊。

比特币新增地址数 Source: Tokenview

以太坊新增地址数 Source: Tokenview

除此之外，9 月 23 日，区块链追踪和研究机构 glassnode 便已发推表示，“目前，每日向交易所充值比特币的地址数相比年初水平已经翻倍。现在每天共有 10 万个地址向交易所发送比特币，而上一次出现类似水平是在 2017 年牛市”。

Source: Twitter

目前，比特币非零地址数已超越 3100 万个，较于 2018 年底的数量已完成千万级的增长。十月初，比特币的交易主导地位已飙升至 2017 年以来的历史水平最高。一方面表明人们对于比特币的信任度在日渐提升，看涨情绪也日益高涨；另一方面也表明，比特币似乎正迎来 2017 年那样的牛市。

Source: glassnode

Source: TheTie

一年上涨 180% 的牛市是否正在重新拉开序幕？烤仔无法妄下定论，但是“信仰原力”确实为比特币价格稳定提供了强有力的支撑。近一个月，Defi Pulse Index 所代表的主流 DeFi 币种的价格跌幅超过 30%；而比特币最大跌幅则不足 0.5%，展现出了明显的抗跌形态。

Source: TokenSets

早前，即使面对频发的黑天鹅事件，比特币的币价也仍保持良好的弹性，能快速修复到危机前水平。近期更是突破 11900 美元、12000 美元和 12500 美元的关键阻力位，在13000美元的重要心理位小浮动徘徊后突破 14000 美元关口。即使在 11 月 2 日，比特币价格在不到一小时内下跌 2%，也丝毫不影响大家高涨的看涨情绪。

Source: 星球日报

如此高涨的情绪也让很多人从支持“相较于特朗普，拜登当选有利于比特币价格上涨”的观点跳票到新观点——“无论下一任的美国总统是谁，比特币都将是最后的赢家”。就连曾认为比特币是“欺诈”的摩根大通银行也改口称“比特币在 2020 年的强劲表现可能会持续下去”。

Gemini 创始人 Tyler Winklevoss 认为：“Both political parties are addicted to the Fed's money printer, so regardless of who wins the election, the only real, long-term winner will be Bitcoin”。加密货币投资公司灰度的首席执行官 Barry Silbert 也持同样的观点——无论谁获胜，对比特币都是利好。

Source: Twitter

“要知道，上次美国大选时，比特币的价格是 701 美元”。

在这个变化时刻发生又无处不在的世界，我们的“大饼”未来会有怎样的表现，又能否再次给这个世界惊喜？

和烤仔一起拭目以待吧。

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编译者/作者：Conflux中文社区

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