为什么机构突然对比特币一见钟情

毫无疑问，比特币（BTC）已成为越来越受机构投资者欢迎的资产。 截至2020年第二季度末，富达在对近800家机构投资者的调查中报告说，有36％的人拥有加密资产。 由加密资产保险公司Evertas进行的另一项调查显示，受访者认为对冲基金将大幅增加其加密货币持有量。 它还预计90％的加密资产机构持有人预计明年将对比特币进行更多投资。

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从MicroStrategy和Grayscale到JPMorgan和Goldman Sachs，比特币巩固了其在投资组合中的地位，可作为对冲通胀和货币贬值的资产。 然而，除此之外，还有真正的技术原因使得机构投资者越来越看好比特币，有人预测到2025年它将达到100万美元。

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尽管比特币的未来价值可能继续成为辩论的话题，但现实是，投资者和金融机构现在认为“持有比特币可能比没有比特币敞口风险要小。” 实际上，根据一家加密研究公司Messari的说法，超过81,000 BTC属于“上市公司的国库券”。

总共81,154个BTC，占流通中的BTC的0.5％，由上市公司的国库持有。

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-梅萨里（@MessariCrypto）2020年11月11日

但是，是什么促使了2020年的比特币反弹，以及机构投资者在比特币中看到了以前从未见过的东西？

比特币的无边界网络和区块链技术

比特币是一种与其他资产类别无关的非主权货币。 对于机构投资者而言，它是对冲高度相关市场（例如，标普500，纳斯达克和美元）的多元化工具。 比特币和区块链技术为机构投资者带来最大价值的两个主要领域包括安全，无边界的交易以及获得传统金融市场所不具备的新机会。

比特币的创新技术包括智能合约，无边界支付，更低的费用以及更快，更安全的交易，这些将为我们为未来本国货币脱离其现有自然形态并实现数字化的未来做好准备。

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在美元通胀即将到来之际，雷·达里奥和保罗·杜德·琼斯等著名投资者也开始“越来越喜欢比特币”，并将其与黄金和铜相比，将其视为“最佳通胀对冲”。 随着银行和技术提供商继续在与核查和记录金融交易有关的研发项目上进行大量投资，例如摩根大通的新业务区块链和数字货币公司Onyx，我们将继续看到机构在该领域的存在。

优质保管解决方案的介绍

对冲基金和共同基金等金融机构都使用保管人，出于监管目的，他们必须与专业保管人一起持有客户资产。

以前，由于监管环境，机构投资者对比特币和其他加密货币保持警惕，直到最近，机构级加密资产托管解决方案也严重缺乏更广泛的加密生态系统。 迫切需要足够的保管人来确保不断增长的加密资产的数量，并且围绕操作和投资加密货币的监管准则的清晰度越来越高，一个机构级的保管人解决方案诞生了。

这些解决方案之一就是安克雷奇（Anchorage），这是由安德森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）和许多其他着眼于区块链的著名风险投资公司支持的新成立的加密货币托管公司。 它与风气结合在一起，为机构投资者提供了一个加密本地数字资产保管人。 列支敦士登私人银行Bank Frick将提供一系列区块链银行服务列为优先事项，其中包括令牌启动支持，加密交易和数字资产托管。 规范银行的服务面向欧洲的专业市场参与者和金融中介机构。

银行也为托管加密公司开了绿灯。 在给公众的一份说明中，美国货币监察长办公室高级副审计长兼高级顾问乔纳森·古尔德（Jonathan Gould）在7月写道：

“我们得出结论，一家国家银行可以代表客户提供这些加密货币托管服务，包括持有与加密货币相关的唯一加密密钥。”

这标志着整个行业的重大发展，使受监管的金融机构可以拥有以前由专业公司独家拥有的相同的保管服务。

银行托管选项以及最近整合到Bitstamps产品中的Paragon International Insurance Brokers等加密保险公司的出现，正在为在线和离线保护比特币等数字资产提供政策，同时涵盖许多与犯罪有关的情况。

所采用的监管和托管解决方案为那些可能持怀疑态度的机构投资者提供了安全保障。 他们还帮助将加密货币交易所保持在更高的水平，鼓励它们保护投资者的资金免遭盗窃或盗用。 这已成为使数字资产对机构投资者和基金更具吸引力的重要催化剂。

机构对比特币的需求

随着加密货币市场看到机构投资的增加，越来越多的公司完成了大笔购买，它已与市场的反弹联系在一起。

根据加密货币衍生品平台Zubr的一份报告，机构投资者正朝着以“实物”形式而非以现金结算的期货形式持有比特币。 机构投资者融入加密货币生态系统及其对控股的兴趣是主流采用的积极迹象。 这些投资者与持有人分享的相似之处表明，它很容易从传统金融向数字经济过渡，这使人们对比特币充满了信任，并代表了对该技术的理解和信仰。

为双方服务也是分散金融带来的高潜力，它带来了新的业务流，产品和服务。 Maker和Compound等公司提供的服务使个人可以在几分钟内获得任何规模的贷款，而不必向第三方披露其身份，而与新DeFi产品相关的收益所带来的收益要高于储蓄。帐户，存款证明帐户和其他传统选项。

DeFi革命的潜在好处仅仅是加密货币的动态正在转变为信徒一直想要的一种数字化无边界资产的又一个原因。

机构投资者为加密货币而来时，数字就是证明

根据富达资产管理公司（Fidelity Asset Management）最近的一项调查，被调查的机构中有80％认为对数字资产的投资具有吸引力，而比特币地址的数量一直在稳定增长。 拥有1,000和10,000比特币以上的地址也大大增加了。 加上交易所的余额下降，这表明鲸鱼和较大的投资者正在选择持有比特币。

此外，四大会计师事务所毕马威会计师事务所（KPMG）的一份报告发现，大型银行，资产管理公司和合格的托管人正在掀起新一轮的机构级加密产品和服务浪潮。 对加密货币的机构投资证实了对数字资产的信任。

本文不包含投资建议或建议。 每一项投资和交易动作都涉及风险，读者在做出决定时应该进行自己的研究。

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保罗·阿多伊诺2015年初加入Bitfinex，现在担任其首席技术官。 在2008年从热那亚的计算机科学大学毕业后，他开始从事军事项目的研究工作，该项目专注于高可用性，自我恢复网络和密码学。 对金融感兴趣，Paolo于2010年开始开发金融相关应用程序，并于2013年底成立了Fincluster。

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原文作者：Cointelegraph By Paolo Ardoino

编译者/作者：wanbizu AI

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