小巴社区AMA第13期：NEST预言机的价值洼地

2020年12月1日19点，Nest Club核心发起人“Edward”做客小巴社区直播间，为大家带来主题为《NEST预言机的价值洼地》的分享。小巴社区为了使小伙伴们能够再一次回顾这场精彩的分享，特意对此进行了归纳整理，供大家参考学习。

◢▏AMA分享实录

主持人：

小巴社区成立于2017年，是币圈比较老牌的社区，拥有近1000位付费会员。曾经投资过30多个海外一级市场项目，成功抓住牛市红利。专注于二级市场投资、金融衍生品赛道。也将关注点着眼于DeFi领域，探索它未来的发展，同时投资、孵化相关的DeFi产品。

经过了上一轮的DeFi热潮后，我想大家对预言机都有所耳闻，但好像又似懂非懂。今天很高兴我们邀请到Nest Club核心发起人——Edward作客小巴社区，来一起唠一唠有关预言机的那些事。

Nest Club是由多位去中心化预言机网络 NEST Protocol 资深共识者和 NEST 生态报价矿工联合发起的自治组织。旨在推动 NEST 生态系统中 QP Token （报价凭证） 的发展和应用，通过 NEST Protocol 激活更多的链上原生资产。

【话题 1】相信大家对NEST Token都已不陌生了，但是NEST预言机到底是如何工作的呢？今天请Edward再给大家介绍一下吧。

Edward：

好的，我先介绍一下 NEST 预言机的运行原理：

NEST 矿工在进行报价挖矿时，需要转入报价交易对所对应的具体数额的资产，最小单位为 10 ETH。假设当前 USDT-ETH 交易对的市场价格是 600 USDT = 1 ETH，那么报价矿工需要往报价合约单中同时转入 6000 USDT 和 10 ETH 的报价资产。

转入成功之后，该报价合约单会在链上生效 25 个区块时间（约 5 分钟）；在这一段时间内，任何人都可以按照该矿工的报价数据进行成交；比如，我可以往报价合约中转入 6000 USDT 拿走 10 ETH，我也可以往报价合约中转入 10 ETH 拿走 6000 USDT。

这就意味着，如果矿工的报价与市场真实价格偏离较大，那么就给他人（验证者）提供了一个套利机会，任何人都可以参与套利；通过这种套利惩罚机制促使报价矿工都会按照市场公允价格进行报价，进而向 NEST 预言机系统输送真正有效的价格信息，并在链上生成。

NEST 上的每一单报价都会经过全市场验证者的验证，度过验证周期存活下来的报价数据，才会参与链上区块价格生成。所以，NEST预言机的原理是符合区块链共识机制的，每一个生效的区块价格数据都是经过市场共识过的，是先验证，再生效。这是 NEST 预言机与其他预言机的本质区别。

简单来说：NEST 预言机的核心魅力点之一是，矿工在用真金白银证明自己的报价。

【话题 2】主持人：预言机领域的选手也不少，那NEST与其他预言机的区别是什么呢？谈谈它的优势所在吧。

Edward：

市场上大部分预言机我们这里称之为“间接”预言机，他们的喂价节点只是价格数据的搬运工，把链下价格数据传递到链上合约里面。

这就存在一个根本性的问题，即数据的验证并不是直接的，而是通过对上传者（信誉节点）进行验证的方式间接保证了数据的真实有效。

简单来说就是：不能对节点上传的数据做有效验证，你不知道这些数据是否正确，你只能信任这些喂价节点。

另一个问题是：在间接预言机中，上传数据的节点的信用风险决定了该预言机数据的攻击成本。如果基于该预言机提供的价格衍生了 1 万亿美金的资产，则预言机节点的信用也应当与之匹配，这在现实中显然是不可能的，无论采用怎样的节点随机性都无法保证，这是本质问题，不是技术问题，因此间接预言机只能用于小规模的、非金融属性的场景。

市场还有一种预言机类型，即把 DEX 的链上成交价格当做预言机价格数据，比如 Uniswap。这类 DEX 预言机存在几个比较严重的问题，给大家简单列一下。

1、无法剔除错误的价格，或者说不能代表市场的公允价格；我们都知道 Uniswap 是算法定价，所以注定了该价格数据在大多数情况下是局部共识，并不是市场均衡价格。

2、不能提供及时价格，只能是历史价格数据；

3、容易被攻击或操纵，因为大部分Uniswap交易池的深度都不怎么样，交易滑点较高，所以很容易被人为操纵。

4、非常不稳定。因为交易池中的 LP 资金是动态的，如果有大额资金的 LP 撤离池子，会导致池子深度瞬间下降，进而被攻击或操纵。

如果一直有在关注 DEFI ，可能也有所了解，已经发生了多次 DEFI 协议引用 Uniswap 价格数据而被套利攻击的安全事故。

【话题 3】主持人：理解了NEST，但很多小伙伴对QPToken预言机还是一头雾水，今天就请Edward给大家科普一下吧。

Edward：

QP Token全称是Quote Pool Token，是指各类ERC20 Token/ETH预言机报价轨道所对应的报价凭证。除了ETH/USDT预言机轨道，它的报价凭证是NEST以外，比如：YFI/ETH预言机轨道，它的报价凭证就是nYFI；HBTC/ETH预言机轨道，它的报价凭证就是nHBTC；DAI/ETH预言机轨道，它的报价凭证就是nDAI；以此类推。用户可以通过参与NEST预言机系统的不同报价轨道进行报价，从而可获得QPToken的激励；同时持有QPToken可以持续获得对应报价轨道所产生的系统收益池分红。

例如nYFI作为YFI/ETH报价池的报价凭证在过去8周的时间，每周的收益率年化≥337%

QPToken 是一个开放的系统，任何钱包地址或智能合约地址都可以通过预言机创建合约创建新的 ERC20 Token/ETH 的价格预言机。每个 ERC20 Token/ETH 价格预言机只可创建 1 次，已被创建的预言机不能被再次创建。

【话题 4】主持人：除了ETH/USDT 预言机轨道外，NEST Protocol逐步上线了多种链上原生资产报价。确实不得不提到Yearn Finance，作为这一波DeFi浪潮中的明星项目，成就了链上世界最具影响力的去中心化资管协议。在NEST Protocol上的 YFI/ETH预言机轨道也早已被激活开始进行报价，而且据说海外社区的参与度非常高。

Edward：

是的。Yearn Finance 的强大在于他的DAO治理，公平公正的DAO汇集了无数真知灼见的治理提案，背后是因为YFI代币的分配机制是迄今为止最公平的，在 Compound 开启代币挖矿的后，YFI把代币的分发模型做到了极致，其实挖矿的背后挖的是股权，项目方把所有代币（其中隐含了治理、收益等顶级权限），无私的给予了支持项目的人，YFI 把币完全分给了存入底层资产、帮助做市和参与治理的用户。

YFI/ETH预言机轨道已经在以太坊区块高度10837633成功激活，该价格对的流动性挖矿同步开启，用户能够在无需许可的条件下参与 YFI/ETH 预言机轨道的报价，进行流动性挖矿，获取nYFI代币作为挖矿收益。

目前，NEST Protocol 上面最活跃的3个价格预言机分别是：ETH/USDT、YFI/ETH、HBTC/ETH，都处于可被 DEFI 调用的阶段。其中，YFI/ETH 预言机的报价凭证 nYFI 在最近几个月的年化收益率高达 300% 以上。

报价凭证收益领取教程：https://www.nestfans.com/topics/367

【话题 5】主持人:那你觉得YFI/ETH价格预言机的价值与意义是什么呢？

Edward：

YFI 作为 DeFi 领域的优质协议，其代币在 NEST Protocol 上开通报价轨道及流动性挖矿后，持有人可以通过 nYFI 放大资产收益，并在链上形成可用的区块价格，供其他 DeFi 协议调用，进而，在链上创造更多的价值。

nYFI 是 NEST Protocol 中的YFI/ETH 预言机轨道的报价凭证，也是标准的 ERC20 token。nYFI 全部通过 YFI/ETH 预言机报价挖矿的方式进行释放，目前每个区块包含 4 枚 nYFI 奖挖矿励，每年区块奖励衰减20%，当区块奖励衰减至 0.4 枚时停止衰减。

持有 nYFI，每周可以获取 YFI/ETH 预言机轨道 ETH 系统收益池的收益分配，持有 nYFI 越多，收益占比越多。目前测算下来整个YFI/ETH 预言机报价轨道的APY持续保持在300%以上。

简单来说，YFI/ETH 价格预言机的开通，意味着YFI作为一种链上原生资产，其正在通过一种去中心化的方式在链上生成了自己的区块价格数据，以被其他的DeFi协议所引用。

YFI/ETH价格预言机被采用的DeFi场景会比较丰富：

1、去中心化抵押借贷协议，需要平仓价格和清算价格；

2、铸造合成资产或稳定币，需要平仓价格和清算价格；

3、基于 oracle 的 AMM 机制的闪兑协议，需要链上成交价格；

4、保险、期权等金融衍生品，需要链上清算价格；

所以，YFI/ETH 价格预言机的下游DeFi生态将是非常繁荣的；同时，这也意味着 YFI/ETH 价格预言机的调用规模是很有想象力的。DeFi协议每一次调用 YFI/ETH 价格预言机的链上数据，都需要支付一笔ETH调用费，所以 YFI/ETH 预言机轨道的“赚钱”能力还是非常值得期待的。除了 YFI/ETH 价格预言机捕获价值的能力，其捕获价值的方式，也值得整个行业去关注。

【话题 6】主持人：那如果有兴趣想当矿工的小伙伴该如何参与YFI/ETH报价挖矿呢？

Edward：

首先要先下载挖矿工具，如：NEST DAPP、其他第三方钱包钱包（imToken、比特派、火币钱包、麦子钱包等）、NEST DAPP web端、专业报价脚本等参与挖矿。

通过 NEST DAPP 报价挖矿教程：

https://www.nestfans.com/topics/366

打开工具后找到 YFI/ETH 预言机轨道，在自己导入挖矿工具的钱包地址里，准备好10ETH与同等价值的YFI，最好双边资产多准备一些。多准备YFI，防止YFI下跌使得报价资产不足；多准备的ETH用来支付报价手续费和GAS费。

报价之前，需要先进行“授权”操作，发起一笔交易（新地址授权一次即可）在 YFI 预言机报价详情页，假设当前市场价位 1 ETH = P YFI，那么在输入价格框中输入 P 数值，进行报价。

等待 25 个区块时间（约 5 分钟），在待验证报价列表中，若未被验证，证明你报的价格为市场公允价格，数据会被系统收录，便可以取回报价资产以及挖到的 nYFI 奖励。

这一单报价就完成了，可以进行下一次的报价挖矿。

挖矿成本：0.1 ETH + 2 笔交易的 gas 费

挖出的 nYFI 数量 = 距离上一笔报价的区块间隔数量 * 4 * 95%

注：nToken 挖矿释放分配，该报价轨道的中标者得 5%，报价矿工得 95%

主持人：

好的，大家也可以通过“小巴社区”公众号里的《nYFI挖矿视频教程》跟着一步步学习。

提问环节

Q1

请问Nest Club之后对QPToken预言机会做哪些支持呢？

Edward：

这块双方会是比较全面的深入合作，目前在生态、品牌、资源、市场、技术、社区等多个维度持续推进。本身NEST CLUB成立的核心在于推动 NEST 生态系统中 QP Token （报价凭证） 的发展和应用，通过 NEST Protocol 激活更多的链上原生资产。

Q2

NEST目前跟哪些项目有合作？或者是调用了NEST预言机？

Edward：

目前 COFIX 已经全面调用了 NEST 预言机，正在接入的还有 FlowDEX以及处于研发最后阶段的稳定币协议。

Q3

nYFI后续会上线哪些交易所？

Edward：

目前已经有多个主流交易平台主动过来进行接洽，上线的事情还要看具体的情况而定。NEST CLUB作为NEST预言机生态QPToken的深度参与方，正在综合听取多方的意见，积极推进这个事情。不论是作为大矿工还是生态参与者，我们也希望这个事情能稍微快点来推进，如果真的能达成这一点，肯定离不开社区的大力支持，共同努力之所在。

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编译者/作者：小巴社区

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