Coinbase通过债务证券为机构投资者筹集$ 1.25B

总部位于美国的加密货币交易所Coinbase寻求通过拟议的机构投资者私募发行筹集12.5亿美元的资金。

根据5月17日的公告，此次发行将采用2026年到期的可转换优先票据的形式，仅适用于管理其他公司发行的至少1亿美元证券的机构投资者。 根据《美国证券法》第144A条，这些投资者的定义是这样的。

优先可转换债券是一种债务证券，可让其持有人享有一系列利息支付。 Coinbase概述了其产品的特定条款：

“ Coinbase还希望向票据的初始购买者提供30天的选择权，以购买额外本金高达1.875亿美元的票据，仅用于支付超额配发。这些票据将是Coinbase的高级无抵押债务，将产生利息除非早些时候回购，赎回或转换，否则在拖欠时，将于6月1日拖欠，将于6月1日偿还。该票据将转换为COINBASE选举的股票，股份股份的现金，股票的股票，或其组合。“

根据公告，利息和初始转换将根据发行价确定。 自发行消息以来，市场对Coinbase（COIN）股票的反应仍然不佳，该股票已经跌至245美元，同时比特币（BTC）价格下降了35％。

尽管交易所的第一季度业绩出色，但COIN的表现仍然不佳，该公司在4月中旬在纳斯达克直接上市之前一周发布了该结果。 交易量增长了276％，季度收入达到18亿美元。

但是，一些分析家认为Coinbase的股价很可能会跌至100美元以下，并声称“该公司不太可能满足股价所产生的未来利润预期。” 该分析基于以下预期：即使第一季度收益可观，竞争对手和其他加密公司未来潜在的公开上市也可能会降低其未来收入。

—-

原文链接：https://cointelegraph.com/news/coinbase-to-raise-1-25b-via-debt-securities-for-institutional-investors

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。