2021.07 中 股票调仓记录

今天我决定清仓我股票账户里所有除中概互联以外的股票，全部调仓中概互联指数。

保留支付宝基金三只指数基金的配置。

1.放眼中国，我目前找不出比中概互联更加低估，更有投资价值的行业指数。

受反垄断罚款，滴滴，虎牙斗鱼合并事件，腾讯音乐版权事件的影响

阿里的市销率

腾讯的市盈率和市销率

均已达到过去 10 年的历史最低水平，市场的恐惧情绪，网民的仇恨情绪在我看来几乎已经达到了从未有过的水平。

2 截止近期，中概互联指数基金中，高度盈利的腾讯和阿里占据了一半以上的仓位，变现潜力巨大的美团占据 12%，我最常用的电商平台京东，小米，新发力智能设备的百度，以及最常用的视频平台 B 站一共占据 13% 的仓位，也就是说，该指数基金 75% 的持仓我都非常看好

3.我依旧相信这些互联网巨头代表了当前中国最先进的生产力，中国人的衣食住行通信都离不开他们，我自己体会过外地求学银行卡取现不方便，打出租车拒载，现在有很方便的支付宝和微信支付，京东快递一天就能送到家，打车软件也非常方便，定酒店和快递也非常便捷，甚至包括 12306 税务 和很多医院软件都是阿里腾讯协助开发的。

我认为，我们国家希望我们的企业能够创新，但绝不可能自己打垮自己的企业，如果我们国家自己的互联网巨头都被打垮了，在未来世界范围内的竞争我们难道要让美国人全部占领这个市场吗？

目前我国已经是一个巨大的资本输出国，我们在东南亚，中东，非洲都会有着广阔的发展利益，行业巨头出海势在必行。

未来的科技革命正在进行中，人工智能，VR AR，智能制造，这些互联网巨头还有着巨大的发展潜力。

在我有限的投资经验里，在极度的悲观中投资往往能取得不错的成绩，在乐观的预期下投资往往会取得惨痛的失败。

我依然还会遵循这个原则。

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编译者/作者：枫丹白露michel

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