中银证券：生成式 AI 管理办法落地有望驱动 AI 主线回归，电子周期拐点可期

据《科创板日报》7 月 17 日报道，中银证券表示，生成式 AI 管理办法落地有望驱动 AI 主线回归，电子兼具周期性与成长性双重利好。周期层面，存储价格自 5 月以来持续磨底，近期存储三大厂商或将涨价，电视面板价格回暖。供给端厂商加快控产去库存，削减资本开支，需求端 5 月智能手机出货量同比增长 22.6%，Q2 全球电视出货量明显回暖，行业释放复苏信号。费城半导体指数近期涨幅明显，而 A 股电子尚未反映。成长性层面，AI 大模型落地带动算力需求指数级提升，英伟达业绩超预期率先验证 AI 需求弹性，同时中外科技摩擦仍在演绎，上游半导体材料、设备有望持续受益于“国产替代”带来的成长性溢价。

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编译者/作者：东寻

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