商品公司Mercuria计划投资1亿美元打造企业区块链，人工智能基金

作为全球最大的能源和商品交易商之一，Mercuria雄心勃勃，希望改变该行业的运作方式。为了实现其目标，它正在设立Mercuria Technology Ventures（MTV），以针对区块链和AI公司的投资为目标。预计与其他投资者一起，短期内可用资金将达到1亿美元。

这家私营公司在2018年的总营业额为1220亿美元。Mercuria由Marco Dunand和Daniel Jaeggi于2004年创立，这两位前高盛交易员仍然是重要股东。在2014年收购了JP Morgan Chase的有形商品部门之后，两年后，国有的中国化工集团进行了战略投资。

在过去的两年中，Mercuria投资了三家主要的联盟式企业区块链企业。第一项投资是对VAKT的投资，该平台通过专注于交易后的自动化和对账，使石油部门能够更有效地运作。 VAKT已经处理了北海90％以上的石油贸易，并正在扩展到其他能源市场。

Mercuria是VAKT的创始赞助商，VAKT的姊妹公司是位于日内瓦的komgo，其目标是商品贸易融资，Mercuria也向该公司投资。而最近的一项举措是Forcefield，它也专注于事后交易，但这次是金属行业。

当Forcefield的存在最初泄漏时，《金融时报》将伦敦金属交易所列为参与者，尽管它目前不是成员。

就Forcefield而言，Mercuria是创始赞助商，并在新加坡成立了该公司。该国于6月成立了新加坡数字工业集团，以发展技术产业。 Mercuria的CIO Cyril Reol表示：“我们目前正在与ESG（新加坡企业）和EDB（经济发展委员会）进行讨论，以确保采取适当的激励措施，使Forcefield在新加坡蓬勃发展。”

Reol还是Mercuria Technology Ventures的董事，也是VAKT的董事会成员。

Mercuria的技术野心

长期以来，Mercuria已经意识到技术对商品领域的潜在破坏性影响。因此，它一直是早期采用者，进行了大量投资，并视自己为变革的拥护者。

目前，公司范围内的员工总数超过1000人，拥有100多人的技术团队占了很大的比例。还有约一百人没有直接受雇，其技术中心包括日内瓦，伦敦，班加罗尔，休斯敦和上海。

最终，新风险基金背后的驱动力是对新型能源交易风险管理（“ ETRM”）平台的愿景。该公司已经在对现有的ETRM进行大修。但是，它的目的是要实现一个与整个生态系统的参与者自动集成的参与者。为了实现ETRM 2.0，Mercuria将继续其内部开发，共同开发和参与合资企业的战略。

Reol说，正在准备一系列新项目和合资企业。

Mercuria Technology Ventures

计划中的投资基金将不会仅专注于分布式分类帐技术（DLT）。它还旨在在整个商品生命周期中利用物联网（IoT），机器学习和人工智能（AI）。

CIO Reol表示：“事实证明，我们在整个行业中共同发展并使员工的努力和收益社会化以鼓励加速变革和早期采用的策略是有效的。” “ MTV将提供结构化的框架，以评估和投资机会，以符合Mercuria的技术和业务需求。”

对于Reol来说，风险基金并不是陌生的领域。在加入Mercuria之前，他曾是资产管理公司Man Group的首席技术官，该公司目前管理着1,130亿美元。在那里，他执行了一些数字化转型计划。在此之前，他是Glencore集团的首席信息官。

考虑进行Mercuria投资的企业将包括像VAKT，komgo和Forcefield这样的联合体风格的公司以及独立的初创公司。

但是联合投资者可能与财团相似。 “ MTV不是'标准'私募工具，而是Mercuria Group的技术创新部门，” Reol通过电子邮件回复。 “在此基础上，我们将重点放在商品交易和贸易融资的技术突破机会上，因此正在寻找类似的投资者。”

尽管没有提及其他细节，但快速浏览该图可以看到几家公司是多家合资企业的联合投资者，而ING和ABN Amro都是这三家公司的联合投资者。在投资方面，ING可能是区块链领域中最多产的银行。它在四个全球区块链贸易融资计划中的三个计划中拥有股份。并且它对马可波罗贸易融资网络背后的技术公司TradeIX进行了巨额投资。就其本身而言，ABN Amro专注于贸易和金融，尤其是DELIVER财团的一部分中的集成和互操作性。

MTV的主要目标是加快商品行业的变革，但请不要忘记，这些股票头寸也具有盈利潜力。例如，以VAKT为例，我们估计创始投资者在2018年12月支付每股约34美元，而上市后投资者支付接近138美元。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。