Phunware宣布发行优先可转换债券的结构化融资交易

德克萨斯州奥斯汀-（BUSINESS WIRE）-（美国商业资讯）-$ PHUN＃AI–Phunware，Inc.（纳斯达克股票代码：PHUN）（以下简称“公司”）是一个完全集成的移动企业云平台，提供产品，解决方案，数据和面向全球品牌的服务，今天宣布已进行融资交易，发行本公司一系列高级可转换债券，原始本金总额为300万美元（“债券”），到期日为12月。根据公司与机构投资者之间达成的《证券购买协议》（“证券购买协议”），于2021年3月31日签订。票据出售完成（“结算”）后，公司预计将获得总现金收益276.0万美元。 Canaccord Genuity在交易中充当独家配售代理（“配售代理”）。扣除与交易有关的应付配售代理和买主律师的配售代理费后，公司在交易完成时将获得约256.4万美元的净收益。公司可以以现金或出售证券的方式还清票据，票据持有人可以选择按每股3.00美元或更高的价格进行转换，并可以进行调整。

此次融资交易中要出售的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册，并且可能未经注册或未获得适用的豁免就无法在美国发行或出售。根据《证券法》和适用的州或其他司法管辖区的证券法的注册要求。本公司已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，登记在融资交易中出售的票据转换后可发行的普通股的转售。根据转售登记表进行的任何证券发行均只能通过招股说明书进行。

本新闻稿不构成要约或要约购买这些证券的要约，在任何要约，要约或出售不合法的司法管辖区也不得有要约，要约或出售。

安全港条款和前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有其他陈述，包括关于我们未来经营业绩和财务状况，业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。 “预期”，“相信”，“继续”，“可能”，“估计”，“期望”，“暴露”，“打算”，“可能”，“可能”，“机会”，“计划”等词传达未来事件或结果不确定性的“可能”，“潜在”，“预测”，“项目”，“将”，“将”，“将”和类似表述旨在确定前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着声明不是前瞻性的。

本新闻稿中包含的前瞻性声明基于我们对未来发展及其对我们的潜在影响的当前期望和信念。影响我们的未来发展可能并非我们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险，不确定性（其中一些是我们无法控制的）和其他假设，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于在我们提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件（包括我们在10-K，10-Q，8表中的报告）中“风险因素”标题下描述的那些因素。 K和我们不时向SEC提交的其他文件。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明不正确，则实际结果可能会在重大方面与这些前瞻性陈述中的预期有所不同。我们不承担由于新信息，未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务，除非适用的证券法要求这样做。这些风险和我们在SEC文件中“风险因素”下描述的其他风险可能并不详尽。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于将来可能会或可能不会发生的情况。我们告诫您，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，我们的实际运营结果，财务状况和流动性以及我们所运营行业的发展可能与前瞻性陈述或建议中的陈述存在重大差异本新闻稿中包含的声明。此外，即使我们的业绩或运营，财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述相符，这些结果或发展也可能并不表示结果或发展。在随后的时期。

关于Phunware，Inc.

您需要在移动设备上成功完成的一切—转变数字化人类体验

Phunware，Inc.（纳斯达克股票代码：PHUN）是Multiscreen-as-a-Service（MaaS）的先驱，MaaS是屡获殊荣的，完全集成的移动企业云平台，可为公司提供必要的产品，解决方案，数据和服务。在全球范围内吸引，管理其移动应用产品组合和受众并从中获利。 Phunware的软件开发套件（SDK）包括基于位置的服务，移动参与，内容管理，消息传递，广告，忠诚度（PhunCoin＆Phun）和分析，以及用于构建的预集成iOS和Android软件模块的移动应用程序框架内部或基于通道的移动应用程序和垂直解决方案。 Phunware帮助世界上最受尊敬的品牌创建定义类别的移动体验，每月有超过十亿的活动设备接触其平台。有关Phunware如何在虚拟世界和物理世界中改变消费者和品牌与移动设备交互方式的更多信息，请访问https：//www.phunware.com、https：//www.phuncoin.com、https：// www。 phuntoken.com，并在所有社交媒体平台上关注@ phunware，@ phuncoin和@phuntoken。

联络人

公关和媒体查询：
布伦特·布莱特威尔

[email protected]
电话：（512）537-8301

投资者关系：
布伦丹·波特金（Brendhan Botkin）

[email protected]
电话：（512）394-6837

—-

原文链接：https://coincodex.com/article/7457/phunware-announces-structured-financing-transaction-for-issuance-of-senior-convertible-notes/

原文作者：BusinessWire

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。