我的嘴肯定开光了，说啥啥涨...

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下午传出条消息：

苹果公司建议其中国代工厂商立讯精密，对iPhone、MacBook金属外壳提供商可成科技实施一笔重大投资，希望借此举帮助立讯精密成为富士康的替代选择。

据说立讯精密已经和可成科技谈了一年多，最近苹果鼓励立讯精密进行这笔投资，以获得更多的代工厂选择与议价能力。

你们应该都明白“鼓励”是什么意思，如果苹果不承诺给立讯精密足够的iPhone订单，立讯精密是绝不会实施这笔投资的。这事肯定会让“没人比我更懂制造业回流美国”的老懂王难堪，现在手风琴带师团队基本只剩下嘴炮功力了：

库德罗高喊让制造业返回美国，结果美孚在广东惠州建了个中国最大规模的乙烯生产基地，还是独资；上海特斯拉工厂计划提升Model 3产能，并确定生产Model Y；现在苹果又准备让立讯精密生产iPhone 和MacBook。

上海迪士尼重新开放，白宫贸易政策办公室主任.老反华神棍纳瓦罗表示膀胱都要气炸了，因为他家乡奥兰多的迪士尼大本营，还因为疫情而被关闭。毫无意外，他说这都是ccp的锅，一定要让中国赔偿，老甩锅侠了，气质这块拿捏得死死的。

懂王在推特上liberate了好几个州，要求尽快复工复产，并表态坚决不戴口罩，真.钢铁憨子。结果妹想到啊，敌在白宫寺，彭斯的新闻秘书凯蒂.米勒、大公主伊万卡的私人助理先后确诊感染新冠病毒，现在彭斯和伊万卡都处于自我隔离状态，福齐又被打入冷宫，只剩下老懂王独自和fake news的记者们互喷。

比较意外的是市场灵敏度，消息出来后立讯精密凸凸了一下，但依然是绿的。过了差不多50分钟才有资金进场抢筹，看来大家也是都被fake news给整怕了，估计有机构求证过才开始买，毕竟昨天刚玩了一出美国无限溯源、制裁中芯国际的梗。

这宝贵的50分钟，给了大家充分买入时间，感谢大A的仁慈。立讯这算是扩大业务范围，妥妥的增量利润，2021-22年业绩又稳了，美滋滋。

消息面：

1. 央行调查统计司有关负责人表示，一季度宏观杠杆率的回升，是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升，扩大对实体经济的信用支持。

大家记住一句话，放水之下无熊市。虽说信贷支持的是实体经济，但货币传导需要过程和时间，在被贷出去之前，钱肯定会进股市里刷一圈。

可能有人不理解，我稍微多说两句。银行的资金是有成本的，不可能老在账上趴着贬值，进股市的不一定是银行，但钱一定是从银行来的，知道这个就够了。

2. 腾讯云资源管理总监阮梦表示，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，长远规划部署的服务器超过一百万台。其中，首批会在广东、江苏、河北三个省份落地，进一步满足华南、华东和华北等区域对云计算资源的旺盛需求。

数据中心、云计算、流量基础设施和智能终端等新基建刚刚开始，值得长期拥有。

3. 湖南永州爆出以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉的欺诈销售事件，导致多名儿童出现大头病、佝偻病、湿疹、体重下降等病症。

这款产品叫“倍氨敏”，是一种无乳糖深度水解蛋白二合一配方粉，价格并不便宜，将近300元/400克，比很多进口奶粉都贵。当地商家以奶粉名义出售，结果孩子喝完后都出现了发育停止、骨骼畸形的现象。

作为两个孩子的家长，我看完这条新闻后气得浑身发冷，恨不得手撕了那些无良黑心商家。钱可以赚，但君子爱财、取之有道，昧良心坑人、尤其是损害下一代身心健康的钱打死都不能挣，这是做人的底线，那些商家根本不能算人了！

……

回到市场，今天结构性分化行情继续，天空才是白马股的极限。

不过还是吹一嘴，昨天我在留言里特意点了五粮液、泸州老窖、中公教育、珀莱雅和洽洽瓜子的名，今天这些票简直无敌了，真给我长脸。

长脸归长脸，硬上的话略微尴尬，五粮液、泸州老窖、中公教育捏着鼻子还能买点，其他真心不建议再去追高，已经买了的持有即可。

科技股也是如此，一定拿住别哆嗦，跌下来抄一些，涨了不去追。顺周期刚刚起步，别老短线思维去看波动，放长周期看都是噪音而已，淡定。

昨天传出高瓴资本入股凯利泰，今天凯利泰涨停，和之前凯莱英的逻辑一致：大资本对赛道的认可。

医疗器械确实是好赛道，包括港股的微创医疗、春立医疗等，都值得长期投资。在我这开过富途港股账户的朋友，可以考虑去投资这些股票，估值比A股同类型低不少，未来的赔率空间更大。

其他没啥，耐心持股，别错过放水周期的流动性红利，09、16年买房子的人应该懂我是什么意思。

全文完。

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本文来源：发财老博士
原文标题：我的嘴肯定开光了，说啥啥涨...

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编译者/作者：发财老博士

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