突发，一个坏消息 ！

美国商务部当地时间5月15日发布声明称，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。我在周三的文章说过：美国是当前世界上第一大半导体强国，占到超过50%以上的市场份额，全球10大芯片企业中，美国企业占6家，其余4家来自亚洲，分别是三星电子、台积电、海力士和海思。正是由于有强大的实力做后盾，美国才敢轻易地对其它国家实施制裁，并且将美国的法律延伸到世界各国。美国可以要求其它国家向华为出口芯片时，必需获得美国的出口许可证。这意味着，不仅仅是米国国内，同时限制国外企业，像台积电等重要的供应商继续向华为供应芯片，对华为实行全面的封锁。

米国两党不管是谁执政，对华政策都是一致的，就是打压、限制，这是历史发展到现在的必然。

如果第二名对第一名的地位构成了威胁，第一名一定会做出一些不管是理智还是不理智的手段，来限制第二名的崛起。

在那个缺衣少粮的60年代，苏联从中国撤走专家，那个时候最重要的是要有硬核武器，中国人才能挺直腰杆，说话才有底气。

中国人靠着自己的聪明才智和艰苦奋斗，在苏联专家撤走后，依然成功研制出了两弹一星，让我们国家在世界上拥有了一定话语权。

而如今的世界，已经不是二战时期的兵器时代，而是商战，核心技术战。谁占领了科学技术的制高点，谁就拥有有更多的话语权，有更高的地位。

周五半导体芯片大涨，圣邦股份涨停，兆易创新、长电科技、北京君正跟涨。

半导体的投资逻辑非常强，就是国产替代，我在知识星球强调：

放到去年，像闻泰科技、兆易创新这类型股票，我都不带看的，因为看不懂，会认为这是瞎几毛涨，瞎炒作。

像兆易创新扣非滚动市盈率是151倍，高不高，太高了。

注意，这里的一个关键的逻辑是市盈率高，但是未来的净利润增速会压低当前的高市盈率。

兆易创新，2020年Q1，净利润增速是323%，闻泰科技，2020年Q1，净利润增速是14倍。

市场给予其高市盈率以及股价大涨，是因为净利润增速非常的强。这就是成长股的典型表现，也是能出现超额收益股票的关键。看明白上面2句话，这跟投资茅台、银行、家电、保险的逻辑不一样。投资茅台，净利润增长不会出现3倍，十几倍这种情况，茅台是典型的价值股，所以股价也不会一年翻好几倍的表现。作为对美国对华为全面封锁的“回礼”，有接近中国政府的消息人士透露，中国可使用具体反制措施包括以下几项：将美有关企业纳入中方“不可靠实体清单”，依照《网络安全审查办法》和《反垄断法》等法律法规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查，暂停采购波音公司飞机等。打赢半导体芯片国产化，是一场硬仗。下图是华为芯片概念A股上市相关企业：

近日，中芯国际称：国家集成电路基金等多方同意分别向中芯南方注资15亿美元及7.5亿美元。中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。半导体芯片是个非常烧钱的行业，所以国家集成电路会给中芯国际注入资金扶持。同时中芯国际要在科创板上市，上面都是加速审批，为了就是尽快融到更多的钱。随着米国开始全面限制华为，A股半导体芯片股有望迎来新的一轮行情。一些都在暗流涌动，一切都在摩拳擦掌。

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本文来源：闫小旺
原文标题：突发，一个坏消息 ！

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编译者/作者：闫小旺

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