比特币的里程碑||囤币者超2000万|机构需求与链上支撑压力位|DeFi促进锁仓BTC

一. 加密货币周报：比特币的里程碑+新的需求来源

本文作者@Lucas Outumuro，翻译自medium平台。

原文链接：《This Week in Crypto: Bitcoin’s Milestone + New Sources of Demand》

本文写作基于CoinMarketCap的访客留言。

1.随着波动率下降，比特币囤币者超过2000万

根据Coindesk的报告，在过去的几周中，随着加密货币市场的异常平静，交易者似乎在退后观望。由于30天的波动率达到2019年3月以来的最低水平，因此越来越多的人猜测很快会朝着任一方向做出重大动作。那么，普通的比特币持有者如何应对低波动性来调整头寸？

特技问题，不是。那是因为大多数囤币者没有交易比特币，而是选择囤起来。根据Into The Block，我们将持币超过1年未移动的地址分类为囤币者。如下图所示，超过65％的比特币地址是囤币者。

（截至2020年6月30日，使用IntoTheBlock的指标。）

此外，乍一看可能并不明显，但在过去的12个月中，囤币者地址的百分比一直在增加，目前高于2019年6月的61.2％。

尽管以持币者为代表的地址百分比似乎有适度的增长，但是当查看持有比特币一年以上的绝对地址数量时，增长更为明显。比特币囤币者的数量比一年前增加了25％以上，最近又超过了一个重要的里程碑：2000万个地址。

当您认为持币地址的数量在最近十二个月中每个月都在增加时，包括三月份价格从最高到最低下降超过50％的情况下，其增长量也更为显著。

因此，尽管撰写了无数文章，推测下一个大动作可能将比特币带到何处，但链上数据表明，平均持有者不受短期结果的影响。他们还是选择“囤起来”。

2.灰度需求与较大的链上阻力

对于其余35％的地址是活跃的交易比特币地址，您可能会对下一个链上支撑位和压力位在哪里感兴趣。利用区块链的公开性，IntoTheBlock能够提取以前的买卖活动的关键水平，设计出与传统支撑和压力相同的加密货币。

通过使用机器学习来识别最相关的地址位置集群，IntoTheBlock能够确定以给定价格获利或亏损的代币地址和数量。基于这些位置的总和，然后我们可以验证支撑和阻力位，并使用链上数据确定强度。

（截至2020年6月30日，使用IntoTheBlock的In / Out of Money指标）

从上图可以看出，In / Out of the Money Around Price（IOMAP）指标检测到有166万个地址以前购买了117万个BTC，价格在9150美元至9420美元之间。这是一个关键的阻力位，因为其中一些地址将尝试在其位置上实现收支平衡。此外，介于9420美元和9690美元之间的IOMAP集群的资金中有103万比特币，这使其成为比特币两个连续的强劲阻力位置，有效突破后才能继续攀升。

另一方面，多头可能指出Grayscale（灰度资本）的大量购买活动是强劲需求的来源。虽然Grayscale为其GBTC基金购买的金额超过了挖矿产出，但需要注意的是，每天挖出的900比特币（约8200万美元）仅占比特币每日平均链上交易量97.5亿美元的0.08％。

除了诸如Grayscale之类的大型机构的预期需求外，这笔资金中的比特币持有人倾向于购买更多试图从头寸中获利的方法。根据IOMAP，我们可以确定有139万个地址先前购买了83.7万BTC，价格介于8860美元和9130美元之间，该价格区间之前曾在6月15日，27日和28日充当支撑位。在8600美金重要位置，之前购买了65万比特币。但是，从那以后，支撑位减弱了（如IOMAP中集群的大小所显示），这表明价格有可能跌破该水平而出现大幅下跌的可能性。

3.DeFi促进在以太坊上锁仓比特币

DeFi在2020年的增长可以概括为一个词：激励措施。随着抵押产出和staking提高了对DeFi令牌持有者的奖励，他们还增加了协议本地令牌的需求（和价格）。除了COMP的飞速增长外，由于增加了激励措施和功能，所谓的“以太坊上的比特币”代币也显著受益。

尽管在以太坊区块链上有几种令牌化版本的比特币，但包装的比特币（WBTC）—由托管人Bitgo持有的集中化替代方案—仍然是最大的，在撰写本文时市值约为7500万美元。WBTC使用储备证明机制，通过销毁和铸造令牌使与BTC的挂钩保持1：1。

最近，以太坊上的比特币令牌通过DeFi协议Synthetix，Curve和Ren之间的合作关系而被引入了抵押代币领域，《The Defiant》对此进行了介绍。通过该计划，激励比特币持有人提供比特币ERC-20池中的流动性，方法是根据他们提供的流动性按比例向他们提供几种DeFi代币（SNX，REN，CRV和BAL）的奖励。

该版本立即增强了WBTC的链上活动。IntoTheBlock的大笔交易量指标可追踪价值超过100000美元的交易的总交易量。尽管WBTC的这一指标的数据在2019年和2020年第一季度几乎为0，但在建立抵押代币关系之后，该数据已超过3亿美元。

正如读者可能已经猜到的那样，并不是普通用户将WBTC的庞大交易额提高到3亿美元。凭借抵押代币等新颖功能，DeFi点燃了新型组织的创建，这些组织得益于智能合约功能的先进使用。大型交易量的激增（以及更多IntoTheBlock指标的证明）表明，WBTC吸引了这些新机构和大型参与者，迅速激发了其网络活动和市值。

通过DeFi的“钱乐高玩具”代币以创新的方式集成到协议中，从而激励用户采用，如WBTC抵押代币收益示例所强调的那样。虽然目前只有0.05％的比特币供应以太坊智能合约，但只要基本协议中没有利用任何重大漏洞，诸如此类的激励机制可能会继续增加这一百分比。最终，如果这种增长促使大型参与者和零散户利用这些功能，那么比特币和以太坊都将从中受益。

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编译者/作者：链本聪

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