前天在2块3毛多人民币的价格卖飞了Lend, 不过今天下跌了一波,雪儿就趁那一波在2.13左右接了回来,成本降低到了2.03左右,刚刚看了已经开始飞到2.32了。 不过这个币的涨幅确实已经很大,从历史上最低的5分钱,到最高时候的2.6元,已经涨了45倍。今年4月底到现在也有10倍的涨幅了。 可是最近在看数据的时候,你会发现这个币的各方面数据都出奇的优秀,会让人不由自主想要多关注一下。 首先看一下资产质押的金额: 截止到写文时AAVE质押金额为4.823亿美金,在所有Defi项目中,只落后于MakerDao和Compound。 而这三个项目在Defi生态中同属于借贷业务这一个赛道,看来以太坊上资金锁仓主要都集中在借贷平台上了。这也可以理解,毕竟存款就意味着用户的资金放到了平台上,而借款也是需要抵押资产的,这都意味着资产留在了平台上。 我们知道Compound的锁仓资金大是因为今年六月份开启了流动性挖矿,用高额的激励引诱人们把存款和贷款抵押留在了平台,可以说是用打激素的方式人为地快速拉高了资金的质押量。 从上图看出,他们家的锁仓是从6月中旬之后笔直涨起来的,从不到一个亿美金,一下子就涨到了6个亿,时间只用了不到一个礼拜。 然而从上面的图上也能看到,此后他们家的增加速度就呈现了水平发展的状态,增速明显放缓,特别是在7月中旬之后增长出现了停止,并开始不断下降。 说明这种靠吃春药来提高增长的方式确实不具有持续性,当其他平台有了更大的激励或者更有诱惑力的玩法,资金就会流走。 与Compound不同的是,AAVE并没有开启流动性挖矿,然而他们家在吸引资金留存上的能力似乎一点也不逊色。按照今天的质押量,仅比Compound少了1.012亿。 试想一下,如果AAVE也开启了流动性挖矿,那么这个对比会是怎样的情况? 上面这张图看得更清楚,AAVE的增长迅速加快是在7月19日之后的这几天。下面的表格显示的是他们家从7月7号到今天的锁仓量增加情况。 整个表格看下来,你会发现,除了个别几天有减少的情况,大多数时候,他们家每天的资金增加量都在1000万美金以上,昨天和今天增加尤其明显,昨天增长了超过1个亿美金,今天也快接近一个亿了。 昨天和今天特别情况的发生可能跟前天开启流动性挖矿,收益就达27倍的yearn(YFI)有关。因为yearn平台是一个收益聚合器,可以桥接很多协议,可以在众多协议中自动换仓,通过多重Defi工具整合借贷,配置收益最高的组合。 目前它只桥接了AAVE的借贷协议,据yearn官方推文,yearn上线高代1000倍的稳定币置换杠杆功能,就是由AAVE提供的。 这就是意味着通过yearn挖矿带来的资金实际上进入了AAVE平台。 这是不是也说明了AAVE协议中具有的某些创新功能,可以整合到其他流动性平台,从而带来可观的资金流入和手续费收益呢? 但是在yearn接入之前的这一段时间,每天都有如此多的资金进入,这应该就不是yearn带来的流动性,而是跟他们平台本身的吸引力有关。 接下来,看一下AAVE的市值。 今天的数据显示,AAVE代币的市值为4.33亿美金,但是有趣的是其资金锁仓已达到了4.82亿,也就是资金锁仓金额已经超过了市值总额。质押锁仓与市值的比例为1.113。 这意味着什么呢?是说AAVE的市值被大大低估了吗? 我们还是可以跟Compound做个对比,他家的市值差不多是16亿美金,质押金额为5.835亿,质押锁仓与市值的比例为0.365:1,也就是说锁仓的资金只占到市值的36.5%。 这两个数据一对比,是不是顿时觉得AAVE家的代币空间还很大了? 要知道,AAVE是一个善于创新的项目,闪电贷就是他们家的产品,虽然让黑客捡了不少便宜,但是这个产品本身是有非常大的开创意义的。 它使得无抵押,无信用的借贷成为了可能,这在以前是不可能的。即使是在去中心化的世界中可以做到去信用,但借贷仍然需要抵押资产,而且基本上都是超额抵押才可以。 他们家刚刚还出了一个创新的产品叫做信贷委托,可以让存款的用户把自己闲置的信贷额度转让给其他人进行借贷,这又是一个开创性的东东。因为它真的实现了信用的流转,让有资信资格的人可以通过转让这种资源获取收益,也能让需要这种资源的人通过付出一部分成本获得流动性资金。 这几个产品我们可以以后再慢慢来讲。 今天要说的是这些创新的能力和产品很可能会给AAVE带来巨大的增值空间。毕竟在Defi领域中,各种协议都可以进行组合,共享流动性,从而获得比自家单一平台带来的多得多的收益。 最后,想来看一下AAVE的用户情况。 下图显示的数据同样让人有些吃惊,这是今天统计的DEFI Dapp一周用户活跃数据,虽然在绝对数量上,AAVE与Compound和MakerDao还有一些距离,但是在活跃用户的增长上,AAVE却显示了绝对的优势,他们家一周增长为137.29%,而Maker为5.19%,Compound则为负的12.31%。 很明显,用户都去哪儿了? 以上的三组数据,资金质押量,市值以及锁仓占市值的比例,还有就是活跃用户,可以说AAVE在三个维度上的表现都非常健康,完胜其他产品。 而这些维度的表现对于区块链项目就代表着网络价值和生态效应,用户愿意带着资金来你的平台,就说明你这里有其他地方不具备的吸引力和价值,特别是在没有短期外部力量(比如为了激励资金流入而进行的流动性挖矿)刺激的情况下,说明项目本身能够为用户提供某些价值。 有这样的表现,似乎价格涨得太高已经不是一个非常重要的问题,上方的空间大不大才是应该关注的问题。 今天只是从数据表现分析了AAVE这个项目,接下来几天会从项目逻辑,投资逻辑等其他角度来做一个分析。 —- 编译者/作者:币圈小雪 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
各个数据表现都如此优秀,LEND真会再创下一个奇迹?
2020-07-21 币圈小雪 来源:区块链网络
LOADING...
相关阅读:
- 标题中包含Key(Mykey)会带来什么效果2020-08-02
- ZEC打破三年熊市,执行董事向阿卡迪亚(Zcash Foundation)出价2020-08-02
- 一周YAS发展概况分析2020-08-02
- 比特币继续飙升; $ 12K即将推出吗?2020-08-02
- 众筹现已上线:大亨开设令牌在线商店2020-08-02