满城遍谈烤红薯？ 还是谈谈宏观经济和国际政治变化下的类比特币趋势

昨天最热门的事件自然是那颗大红薯Yam。下午16点，DeFi项目Yam Finance（YAM）短时暴跌98.8%，从最高价格160 美元暴跌至1美元，轰动币圈，同时导致Defi板块代币的集体跳水。蓝调本来想写一写这颗大红薯的，结果晚上一看，各大内容平台十之八九的文章全是关于这颗红薯的——菊花满地残，搞得满城尽带黄金甲。只能摇头作罢，热点烫得发焦，蓝调不想炒冷饭，还是来写写冷门吧，谈谈近期两个问题下，主流币可能受到影响的趋势。

这两个问题，一个自然是美国为主的全球经济的变化趋势。另一个，则是美国现在拼了命要打压中国的政治变化趋势。这两个趋势下，对于主流币，尤其是比特币走势的影响。现在开始，我们需要把币圈分为两个，即类比特币（资产和货币）和另一个以以太坊为首的区块链应用圈子（区块链产业）。事实上，新冠疫情以来，比特币的资产和货币属性渐显，蓝调个人认为比特币与其它币种的分道扬镳由此开始加速，正如黄金市场不是股票市场，逐渐分为两个市场是大概率的事件。本文所谈对主流币影响，主要是指对比特币和类比特币（例如太子BCH）这类币种的影响。政经趋势，对于以太坊这类吃行业饭的项目自然影响相对较小。

先谈第一个问题，美国经济趋势。我们知道，最近美国股市的走势不错，以前有句话，“股市是经济的晴雨表”，但现在从美国股市的走势看，这句话完全是扯淡，正确的应该是“股市是法币松紧的晴雨表”。因为美股走势已经完全与经济脱钩。股市上涨是两个理由，一是8月7日公布的7月非农数据不错，不过很可能是死猫跳。因为统计的数据是到7月12日，而7月的最后两周，很明晰的失业率重新上升，而且就业率的上升大概已经碰到瓶颈，接下来难以高速复工了，很简单，因为易于复工的都已经复工了，接下来就是瓶颈。美国的失业率，4月份最高是14.7%，而7月回落到10.2%，10%这个位置现在多数经济学家认为难以继续减少。对比一下，大萧条期间失业率就长期是10%，同样的位置。股市上涨的第二个理由是俄罗斯首先推出了新冠疫苗，似乎抗疫胜利在望。不过就算疫苗可靠，一则美国绝不会采用俄罗斯疫苗，二则经济危机是由病毒作***，但导致经济危机的本来经济问题早已存在，经济危机还是要发展。所以大概率最终是利好出尽是利空，经济该下行还是下行。

美国两党抗疫新一期拨款协商失败，这使得美元近期的走势胶着，美元指数在92~94之间徘徊，做了一个平台。然而最终大概率还是下行。蓝调多次指出美元指数的趋势决定比特币近期的这一波行情，在美元指数徘徊不前之际，比特币也在11000~12000美元区间飘来荡去。大概率下一阶段比特币的行情还是会跟随美元贬值的走势，所以行情应该还没完。美元何时继续下行，比特币应该会跟随上涨。一个阶段往往有主题，在这个阶段其它的利好和利空影响都有限，决定涨跌大趋势还是主题。

再谈一下中美冲突问题。美国发疯一样拼命打压中国，但疯狂中有规律，重点还是打压中国的经济，特别是在全球出头露面的中国企业。最新的消息，华为和TIKTOK之后，第3个打击对象，很可能是阿里巴巴。蓝调觉得，很可能多数中国人都纳闷，为了一个选举，美国人怎么会如此疯狂？反华到用歇斯底里都不足以形容的层次？

蓝调认为，除了选举外，美国两党一致、国民一致地反华，背后更深的逻辑是美国主人们（巨型财阀）比较一致的反华意见。而形成这种共识，关键的因素还是经济——美国经济在新冠疫情触发下全面痼疾大爆发，凄惨到了气急败坏的程度，所以拼命要将中国经济也打压下来，要烂大家一起烂，否则再一个周期后，美国就真的压不住中国了。给大家看一张图，这是按照IMF预估数据制作的经济贡献比例预测图，按照图表，这两年中国对全球GDP的贡献率将超过全球一半，达到51.2%，而美国呢？是历史上最凄惨的数据，贡献率仅3.3%！相差15倍！这是天壤之别！

理解这种趋势吗？如果不理解，可以拿2008年次贷危机后来比较。2007年至2019年间，以去掉通胀率的美元计价，中国经济增长了150%，而美国仅增长了22%。这13年，中美之间的经济力量对比发生了巨大变化，从对美国望尘莫及到近在咫尺，甚至很多领域已经比肩而立。美国所害怕的，就是新冠病毒危机这一次，历史将会再度重演，如果不能拉下中国的后腿，那么再来一个10年，中国可能会远远超过美国，至少在经济总量上面。

所以，我们可以理解，这一次的中美冲突，恐怕是难以短期化解的。而这种趋势背景下，我们需要知道的是，下半年甚至未来一年，各种黑天鹅事件的可能性或者说发生概率将大幅增加。而我们也知道，黑天鹅事件不仅影响主流投资市场，例如股票和债券市场，也会影响币圈行情走势。

从以往的经验中，我们大致可以判断一个简单粗暴的规律，即：如果黑天鹅事件发生在大国以外的发展中国家（例如伊朗等），比特币多半因为“避险”想象力而短期上涨。而如果黑天鹅事件发生在大国内，或者中美冲突这样的大国冲突上，那么比特币会先跌再涨。这种情况下，比特币大概率会跟随美国股票市场的下跌先下跌再回复。

上述两个问题趋势变化对类比特币的影响，会否如同所料呢？读者们可以观察下半年的进展对比特币等的相关实际影响。

以上就是蓝调对于美国经济走势和中美冲突两个问题可能导致的对于投资市场以及类比特币影响的相关思考。一家之言，仅供参考。

站在未来看现在，蓝调与你一起感受时代之风！

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编译者/作者：蓝调99

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