来看看市场上全套的财富密码。可是我却无处下手，已经在准备可能要来临的暴

01

遍地财富密码，你GET到MONEY了吗？

话不多说，直接上财富密码。

下面这几张图应该是现在市面上非常全的各个概念的项目汇总了。NFT、波卡生态、分布式存储、ATOM、聚合协议、DAO、Layer 2七种概念。

当然了，这个时候怎么能少了DEFI，这是现在最大的概念，也是最火的，上涨最持久，基本面最过硬的概念。不过DEFI就太多太多了，一张图根本放不下。不过好在虽然多，但是好找。比如雷神之前文章中经常放出的锁仓量排行的图，那是在Debank网站（一个专业的DEFI钱包网站）中找的，以太坊的DEFI项目在那找就OK了。还有很多类似的DEFI排行的网站，而且交易所对于DEFI的支持也是非常充分的，很多都有DEFI专区。MyToken这种行情软件更是有DEFI列表，里面的DEFI币就非常全了，最基本的信息也有。想得到DEFI的财富密码可以去这些地方找。

02

财富密码再多，如今机会却不多

不过上面七张图的更新时间不太统一，有些图都已经半个月没更新了，比如DAO的那张图，里面ANT早就涨到50元以上了，Layer 2那张图也有十天没更新了，龙头OMG前几天最高都冲到了10美元了，这张图里才不到2美元，聚合协议虽然只有2天没更新，但YFI的价格早就突破18000美元，又暴涨了二十几个点。

可见最近的市场多么疯狂，十天不更新数据就已经失真非常多了，竟然能错过一个5倍币。单价15000美元的币都快涨到2万美元了。

这种疯狂的结果就是几乎所有的概念板块，包括没上图的DEFI全部都涨过了一遍。

每张图都有该币种今年以来的涨幅，没有一个是跌的。所有的这些概念币都在今年完成了暴涨。DEFI币就不用说了，今年，尤其是312之后没涨过5倍你都不好意思见人。

最强的还要算是波卡生态，图中最少的今年涨幅是500%，也就是5倍。强如最近异常火爆的KSM、MXC还有AKRO都在今年完成了27倍以上的涨幅，如果拿好了，直接财富自由也是有可能的。要不怎么最近的财富神话那么多，动不动就传出来谁又赚了几百万的。不是听说还有靠着NEST赚了一亿的，估计没套现完毕。还有靠着波卡赚了一个亿的。

又到了一个没有几百万不敢说自己赚到钱的时代了。雷神这种天天以自己有几个币回本而高兴的人确实不应该在现在的币圈存在，拖圈子的后腿。

但越是财富神话多，我就越不想下手。你说你们都涨成这样了，我再去接盘，还是算了吧。我还是觉得我都FOMO得出手了，是不是就最后一棒了？

上面两张图一张是前几天截的，一天是今天的，其实昨天凌晨也有集体的暴跌，DOT还跌到过5.2美元。最近几天虽然也有集体的暴涨，但集体的回调也越来越多了。不少之前火爆的Token都在不断的涨跌中徘徊，而且热点也越来越少了。

从6月开始的牛市整体上还是很稳的，整体轮动，不管是山寨还是主流都涨了，DEFI轮动了几次。而且大的回调就出现了一次，就是几分钟跌去了20%的那次。不过每次回调都不给力，反弹都很迅速，让我们都已经习惯了没有回调的日子。

现在的回调反而是好事，那就是每次回调都是加仓的好时机。反弹回来都创新高。说实话的，经历过19年6月-20年6月的日子，最近两个月的日子确实是太爽了。

不过市场会一直这么运行吗？接下来9月还有FIL的上线，但分布式存储已经涨起来了，可能还没结束，但这种涨法也快了。几倍都是几天的事。等待分布式存储涨完了，接下来是哪个呢？NFT吗？好像还没怎么涨，可以布局一下。但再接下来呢？还有什么？我已经不知道了。

雷神越来越觉得暴风将至。如果接下来有暴风雨，不需要分析太多的原因，就一条主因，那就是涨太多了。

03

警惕风险，未雨绸缪

DeFi Token 火了，火的毫无道理，火的一塌糊涂。

从 6 月的 Compound 开始，到最近的 YAM、CRV，一个接着一个的 DeFi 币种此起彼伏的出现在大众的视野中，令人目不暇接。

和传统“山寨币”相比，DeFi 币种动辄几十倍，上百倍的涨幅确实吸引了整个行业的瞩目。热度不逊爱西欧。

2020 年伊始，DeFi 的总市值大概在 8 到 9 亿美元，但是从 5 月开始，DeFi 突然间像坐上了火箭一样，市值开始一路飙涨，接连突破 20 亿美元、40 亿美元，再到近期的 128.78 亿美元。8 月 19 日，以太坊 DeFi 协议锁定资产总价值突破 70 亿美元，最近又涨了一些，可以说基本面层面DEFI也是超硬。

伴随着 DeFi 概念大热，中心化交易所们当然也不甘示弱，争相上线 DeFi 项目代币以及合约产品。前有 COMP 两个月上线 52 家交易所，后有 AMPL 接连获得 17 家交易所的青睐。而成立于 7 月 27 日的 YFI，短短 1 个月左右上线 26 家交易所，甚至 YFI 的衍生品 YFII，都上线了 9 家中心化交易所。再加上近期，YAM 一天上 5 所，三大交易所不约而同的在同一时间点上线 CRV。

DeFi 炙手可热，恐怖如斯。然而，值得注意的是，尽管 DeFi 如此火热，但其相较于整个加密货币行业而言，依然只是活跃于小众范围，而且对于普通用户来说门槛仍然较高。更何况，各种产品作为金融领域的一次社会实验，其自身存在的问题和安全风险依然比较多。

前有 Dforce 遭到黑客攻击，后有 YAM 因为合约代码问题导致币价崩盘，不少用户损失惨重，短短几个小时，从 10 万到 860 的教训惨痛无比。无数血淋淋的事实告诉作为普通用户的我们，要想参与其中，至少要知道自己到底在玩什么。

大户挖矿，社区喊单，散户接盘，你抛售筹码，我接过来，再卖给他，把人气聚拢，把盘子做大……怎么样，这个操作是不是似曾相识？

LINK 币价暴涨，让投资者看到了市场对去中心化预言机的需求，目前这部分需求主要来自于 DeFi。那么只要 DeFi 的热度还在，就会有预言机市场的需求。可是 LINK 已经拉升了这么多，市值都全球第六了，这车上还是不上？上车可能被套，不上车可能一直踏空。

于是，聪明的投资者们将目光瞄准了其他几个市值较低的预言机项目，诸如 Band Protocol、Nest Protocol、Tellor 等。典型的FOMO心态。这样的情绪在最近特别特别特别明显。

还有暴跌了95%以上的CRV。8 月 14 日，币安、OKEx、火币三大交易所宣布同时上线 CRV。币圈的“老韭菜”从来没见过这么一种场景，一向自视甚高的交易所三巨头，竟然俯下身去争先恐后地上线同一个项目。

还没等大家反应过来，又一条重磅消息袭来：Uniswap 上 CRV 价格达 30 美元，按照这个数字计算，CRV 的市值突破 900 亿美元，轻松超过以太坊市值。连币安创始人赵长鹏都忍不住发推：现在市场疯了，大家要对自己的投资行为负责。狂热的市场让一日崩盘的 YAM 迅速被抛诸脑后，CRV 成了新的 DeFi“宠儿”。

CRV 的挖矿再次成为大户的游戏，资金体量较小的散户被高昂的手续费劝退，大户们则占据优势地位，挖卖提。被裹挟在这股浪潮中的散户，或许觉得门槛高，或许因为资金体量小，无奈之下只能选择在交易所二级市场接盘。

DeFi 浪潮中散户可以拥有姓名吗？目前有活力的 DeFi 币种至少在 30 个以上。DEFI初始参与的途径只有在去中心化平台上挖矿，而就算后期多家交易所接连上线 DeFi 交易对，甚至有的交易所还开设了 DeFi 板块，但相较于挖矿的成本而言，从二级市场买入 DeFi 币种的价格往往高到离谱。去二级市场买 DeFi，就可以等同于高位接盘。因为当玩家得知“暴涨”消息的时候，很可能是转了七手的“内幕消息”，当你与“中国大妈”同时入场，必然也逃不脱“追高——被套——割肉”的命运了。

DeFi 有风险，入市需谨慎，谨慎，再谨慎。

再说说最近的当红炸子鸡波卡。可以说不管是波卡直接冲进前十，还是旗下生态的各种暴涨都让我们对波卡刮目相看。

币乎的朋友们都知道早在两个多月前咕噜就告诉我们下半年要关注波卡，结果被一堆人说是荐币。当时一堆人觉得应该空波卡了，希望他们没有动手，要不爆仓是大概率的。

过了两个多月，波卡的东西并没有改变，波卡还是那个波卡，好像我们还获得了一点波卡的负面消息，那就是接下来的几天我们就要迎接近700万个解锁的DOT，今天凌晨的DOT暴跌可能受了这个消息的一些影响。

而两个月前大家都看不上的波卡，现在却成了能超越前两周还被疯狂追捧的以太坊的香饽饽，到底发生了什么呢？

无他，为涨幅尔。

看起来大家追的是新的技术，区块链基础设施的新未来，跨链发链的智能合约平台龙头波卡，拥抱的是未来，还不如说大家其实就是在追求涨幅。

只要你一直涨，你就是最牛的，你的故事就会被传颂。即便你其实早已很优秀，但你不涨，你就是垃圾。

只要你涨，涨几倍追捧的人就多几倍。越高越追。

但追高的代价就是价格一跌心里就慌得一批，梦想太过于宏大的代价就是稍微遭受点骨感的现实心里就慌得一批。

市场不可能一直涨的。最近涨涨跌跌，市场热点几乎都被涨过一遍了，那接下来呢？

作为一个17年入场的老韭菜，我总是不自主的把上次牛市经历过的东西，那些经验搬到现在来对比。

比如17年夏天的那次币市大回调。发生在2017年的6月到7月，只有一个月的时间，但回调的幅度却是巨大的。下面两张图就是当时比特币和以太坊在那个阶段的行情图。比特币是从接近20000元的价格跌到了12800，跌幅接近了40%（当时应该有40%，这个行情图每天的价格可能不是最高和最低价，交易所的价格要更有棱角一些）。

以太坊更惨，从2658元跌到了1014元，雷神记得交易所最高是2800，最低跌到了900多。跌幅超过了6成。当年的以太坊就是现在的LEND，年初的时候是50，几个月涨到了2800，这是什么样的涨幅，什么波卡、LINK在17年的ETH面前都是弟弟，那更是未来。但跌起来也是不含糊，所以咱也别以为LINK和波卡这种不会腰斩。

不再当韭菜！

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不知道币圈价值投资的朋友有多少，反正我觉得币圈还是应该价值投资，找币圈价值观相同的朋友。

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编译者/作者：葛洪雷

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