币圈牛市投资思路：学会追着资金跑

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前面社交电商业务比较忙，币圈第一波DEFI牛市没赶上。作为一个老韭菜，错过就错过了，币圈机会多，不需要急于一时。最近除了在JUSTSwap上尝试了一下 TRX-USDT 交易对做市，没有买任何币种。在没看懂行情，没有整理好自己的投资思路之前，我是不会轻易出手的。

不过截止今天，我思路已经整理的差不多了，这里分享给大家。

首先，老韭菜一定要看清一个现实，否则就说明老的不够彻底。就是：整个区块链行业，现在除了金融，几乎没有落地项目，更没有能产生大量消费者和利润的产品。在这个大前提下，我们投资，到底是在投什么？

第一阶段，新韭菜关注的问题：如何打钱？

第二阶段，刚尝到甜头的韭菜关注的问题：白皮书，技术分析，项目前景。

第三阶段，亏到绝望的老韭菜关注的问题：都是骗局和泡沫，币圈不值得。

第四阶段，亏到醒悟的老韭菜关注的问题：金融都是骗局和泡沫，关键是能在一个泡沫崛起之前杀入，在别人醒悟之前逃跑。而且只要是人都无法避免金融的影响，你不关注它，它反而更会欺负你。割了你，你都不知道怎么死的！

第五阶段，专业韭菜关注的问题：能从宏观上去了解影响世界金融和各大金融板块的核心要素，以及宏观的周期和联动规律，学会用政治和庄家的角度看问题。

如果我们直接站在第五阶段，再看刚才提到的问题：我们在币圈投资，到底是在投什么？其实我们投的就是大趋势和资金流动！

因为币圈目前还是纯金融，不像房地产，最起码还有个居住的消费支撑，更不像好的股票有企业利润支撑。投资纯金融要赚钱，需要三个大前提：

1、要有大量法币注入这个金融板块。

2、要有容纳大量法币的容器。这个容器要能讲出很多好的故事，给散户足够的信心，以吸收天量的资金。币圈2017年，这个容器是以太坊和爱西欧，2020年，目前是Uniswap和上面的各种DEFI项目。

3、别被概念忽悠，因为币圈还没有实体财富，都是互割，资本撤之后，你一定要跟着撤，因为资本还会不会再来你这个空气项目，真的不好说。除了比特币、以太坊和交易所，资本大部分时候更喜欢一波流，造新概念，玩新盘。

韭菜们有可能抄底、追高、逃顶、割肉、波段、甚至玩合约赌博，但唯一不会做的，就是主动拉盘，更不可能有组织的同时拉盘，所以拉盘这件事，一定是要庄家做的，而庄家为什么要拉盘呢？在纯金融领域，只有一个原因：为了收割！

除了要有法币注水，庄家还非常在乎容器，没有好的容器，庄家不会轻易拉盘。因为容器不够深，无法赚大钱，或者容器太容易被发现是假的，则很难让散户深信，这样冒然拉盘，散户中途就发现问题跑了，庄家可能还要亏钱！

如果大家能明白以上道理，我们再来做币圈的宏观投资决策，思路就可以更加清晰一点了：

1、牛市还会继续下去么？大概率会的，因为美国带领西方世界大放水，这水还没消化完，币圈这么小的体量，随便进来一点，就很可观。

2、中国的项目为什么这波不行？因为中国这波放水没有那么严重，而且最近股市一直在吸水，股市玩的好的，不比币圈赚的少。而且现在中国币圈还有一个最大问题：出入金比较麻烦，还经常冻卡。要知道2017年那波，在9月4号之前，是可以直接往交易所充值法币的，我就是在禁止法币充值前一天，在最后一个允许法币充值的交易所“比特时代”把所有法币充值进去，梭哈了比特币。

以上两点是投资决策的大前提，也就是：有没有水，以及水主要在哪里注入。如果对这个大趋势的判断不一样的话，后面所有的判断都会不一样。

如果我们判断还有大量的水要从海外注入币圈，那么我们下一步应该思考的是容器的问题：如果你是庄家，你觉得DEFI这个容器现在满了么？这个骗局快被揭穿了么？答案如果是确定的，那么我们就应该思考哪个领域做为下一个容器会更好。

我在一些币圈媒体看很多作者经常喜欢根据币圈的技术去追热点，比如前几天Uniswap把以太坊搞堵了，所以layer2项目可以埋伏了。这个逻辑不能说错，但它不是底层逻辑，底层逻辑是资本是否愿意流动过去，当然资本肯定比我们聪明，我们都知道layer2可以炒了，资本当然也知道。但问题在于，我们要具备容器思维，资本炒任何领域，都是有成本的，同一时间也很难炒太多热点，他们会选择最好的赛道布局，layer2这个概念太小了，而且也炒过了，甚至还被证伪过一次了，所以不是一个好的容器！

其实我想说的是，作为资深老韭菜，不要还是项目思维，要资本和庄家思维。我们要学会跟着资本跑，而不是跟着项目和概念跑，因为项目和概念也是为资本服务的！

即然要追着资本跑，我们必须知道币圈的资本现在主要是谁：

1、本轮牛市发起资本：Coinbase系下的DEFI投资方。这里不得不说一嘴，很多人说Uniswap是来革CeFi命的，这依然是项目思维，他们不知道，DeFi背后的大老板，其实是CeFi。不管什么Fi，最后都是资本的盛宴！

大家现在耳熟能详的DEFI项目，百分之八九十都是Coinbase系资本投资的，详情大家可以查看这篇文章，我就不重复写了：https://bihu.com/article/1189776831

2、实力雄厚的交易所：三大交易所毫无疑问是大BOSS，尤其是币安，持有海外资本比较多，随时有可能发力，只差好的容器。这里比较尴尬的是，现在大火的容器Uniswap跟自己核心业务有点互斥，估计他们还没想好怎么玩，所以一直没大动作，只是偶尔上一下热门的DEFI币种。还没有明显的坐庄和领衔牛市的苗头。

3、资金盘和CX盘：币圈的人总看不起这些项目方和资本方，但怎么说呢，抛下成见，人家盘圈，随便一个小盘子都秒杀币圈的很多顶级项目了，随便一个中型项目，都是几万人，十亿以上资金的规模，如果他们看上了币圈某个项目，拉起盘来，能让币圈的人跪着喊爸爸！EGT、TRX 之类的百倍币，都曾经有他们的影子！TRX从1分一路涨到2元，过程中就曾经让很多微博大V喊了爸爸！包括这轮牛市领涨的LINK，我看这操盘手法，破有几分传统盘圈的味道，但我还没顾上去求证，这里就不下结论了。

4、曾经大规模募资和套现的实力项目方，以老公链居多：这些项目方都有钱，但他们肯定也看穿了一切，知道自己玩的就是个资金空气。但这里面还真有不少曾经坚信去中心化和区块链价值的，现在看清之后就处在了一个尴尬的境地：到底是继续忽悠下去呢？还是“改邪归正”呢？或者干脆退休享福呢？只有他们自己知道了！

5、游资：他们主要存在于各个交易所，擅长趁着某个热点，借着大庄的东风，搞点短时间内拉盘的动作，主要收割对象是玩短线的散户。我们作为散户，其实挺难把握住他们的动向，而且也很难从他们身上赚到大钱，不被他们收割几个点，就不错了！

以上几个是主要的资金入口，或者更加赤裸裸的说，就是会主动拉盘制造牛市的热钱，我们要想赚大钱，一定要学会在这些“水池”中游泳。由于本轮牛市的特殊性，4和5目前不是我关注的重点，下面重点说说123。

DeFi的资金方是本轮牛市的旗帜，但DeFi是个资金盘模式，资金盘要续命必须有持续的人头和资金接盘，一旦减缓，很快就会崩盘。而且现在的DeFi项目还是那种盘中盘的套路，直白说就是拆东墙补西墙！所以如果核心的头部项目崩盘，可能会连环爆，这样DeFi这个概念可能就唱不下去了。但好在Uniswap这种交易所是OK的，它就类似以太坊，可以贯穿整个牛市。因为这些是基础工具，是个绚丽的大舞台，各种热点都可以在上面唱戏，不一定非要借贷、挖矿这类资金盘项目。

OK，第一个可以关注的蓄水池出来了：就是各种主流DeFi交易所，以及他们的平台币。

然后呢？Coinbase这种级别的资金，接下来还会看上什么池子呢？还有哪些池子是足够高大上，能承接足够水量的呢？个人看好两个项目：

1、波卡。以太坊可以发币，而波卡可以发链，而且顺带把跨链也做了。虽然实际上依然没有解决什么消费场景的问题，但至少解决了币圈的很多问题，炒作肯定是OK的，不会比EOS效果差。而且发链又是一个超大的池子，上面会一直冒出各种“高科技”项目不停的融资洗盘，搞不好也能持续到本轮牛市结束。

2、IPFS+FileCoin。这个是核弹级的，虽然FileCoin到底何时正式上线已经成为币圈最大谜题，但这个等待是值得的。FileCoin可能真的会是币圈第一个可以落地、出圈并产生大量消费者的项目了。而且可以真正的缔造去中心化网络，不像智能合约只是个半吊子，一旦涉及网关、协议、资源解析之类的互联网核心技术，还得用中心化网络解决方案。IPFS是可以真正构建一整套互联网新底层，从根儿上去中心化的！这个想象空间足够大，应用开发不会有性能问题，星际网络相比传统互联网即便宜还更快，简直是最好的池子，没有之一！唯一的问题就是，这波牛市到底能不能赶上？

对了，这里还有个小话题，就是不懂技术的人根本分不清IPFS和去中心化存储的区别，在他们眼里IPFS就是存储，就是个CDN，甚至是百度网盘。所以所有主打存储的项目，都可以蹭一波热度。别管对不对，韭菜的共识也是共识，庄家不会错过机会！

以上是我认为可以承接Coinbase庄家级别的项目，这些项目有几个共性：

1、国外的。

2、平台级项目，能在上面搞出一堆概念和所谓的创新。

3、能容纳的资金量足够大，能吸引的韭菜足够多，能持续的时间比较长。

这些特性毫无疑问是庄家最喜欢的，而且越大的庄家越喜欢！庄家喜欢才会往里面投钱造势，才会拉盘，才会暴涨，我们参与其中，才有机会暴富。没错，币圈就是这么赤裸裸。

这里还要特别说明一下，我不是建议大家现在就去买DOT和FIL期货，而是要关注两个项目和它们的生态，因为这里水可以足够深，有好的机会就可以把握。

至于资金盘看上的项目，如果你有机会早期得知消息，又没有锁仓要求，那没得说，赶紧跟庄家一起抢筹码，小资金干就完了！

最后再说一下平台币，因为币圈的资金流动性很高，即便中国现在入金不多，但在DeFi和波卡上赚钱的人，一定有不少中国人。尤其是币安这种国际化的交易所，老外本身就很多。所以这些资金最终一定会在交易所兴风作浪，而作为交易所价值体现的平台币，先不说能涨多少，至少会有各种红利，比如持有BNB可以参加IEO之类的。所以我们还是需要持续关注三大所，以及他们的平台币和平台动作。还记得我前面的话么？要学会追着钱跑，三大所有钱，而且不敢于寂寞，机会比较确定，就这么简单。

差不多讲完了，相信只要能看懂我的思路，具体币种就不需要推荐了吧？大家可以按照这个思路去布局，关键还是何时退出，这个最能体现老韭菜的纯度。另外还需要提醒，币圈变换太快了，如果半路杀出个程咬金，或者遭遇重大黑天鹅，思路也要随时调整，币圈现在还远没成熟到可以死磕一种思路的程度。

希望这波牛市还能持续下去，希望真正的疯牛能够到来，希望早日看到有出圈消费者的项目，希望大家都能2020暴富！

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编译者/作者：推比特火山哥

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