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Y3D = Yam x P3D:我们与小岛聊了聊 DeFi 微创新

2020-09-02 小岛美奈子 来源:火星财经
Y3D 创始人小岛谈项目的创造背景与核心机制及对 DeFi 的看法。

Y3D创始人小岛谈项目的创造背景与核心机制及对DeFi的看法。

原文标题:《DeFi微创新:y3d刚上线就锁仓300w,小岛是怎么做到的?|火花访谈》
受访者:小岛,前谷歌工程师、Y3D创始人
来源:代观

小岛是我们的老朋友了,在去年我们就采访过,详见《仙女座岛娘:作为区块链世界的原住民,我期待着有朝一日将自己通证化|火花访谈》。

这一次小岛的新DeFi项目y3d上线不到七天就锁仓300w美金,我们很好奇小岛是怎么做到的,也请他谈了谈他对现在DeFi市场的看法,以下是采访内容。

Q:最近看到你做了一个叫做Y3D的DeFi项目,能给我们介绍下背景吗?

说来惭愧,其实这只是我用来做练习的项目。我这学期负责台大的金融科技导论这门课的助教,用的教材是我正在编写的《IntroductiontoDeFi》。书中需要设置一些习题,时值Yam的流动性挖矿上线,又正好是Fomo3D的三周年的纪念日,就想做一个把两个机制结合的合约给学生布置一个作业,合约很快就写完了,然后我一直在改前端,我前端水平还是不太ok。结果这个时候Yam的fork已经满地都是,变成牧场物语了,我就直接从网站的前端基础上进行修改,于是一个命令行风格的界面就上线了。Yam团队说它们做了10天,初版的Y3D其实只做了3天。

Q:能解释一下Y3D的核心机制吗?

Y3D=YamxP3D

一言以蔽之:Y3D=YamxP3D。P3D是Fomo3D项目的前身,P3D结合了Bancor的BundingCurve拍卖和可分润代币算法,可以从用户的交易和转账中收取手续费,并从外部产品例如Fomo3D中捕获价值,分给所有P3DToken的持有者,所以这个算法又称作POWH(Proof-of-Weak-Head),目前的流动性挖矿都源自这个算法。

Yam=Ampl-likeEconomyxYFI-likeDistributionxCompound-likeGovernance

再解释一下Yam,这个应该是前段时间最火爆的一个流动性挖矿项目,现在这个位置上的应该是Sushiswap。

Yam=AmplxYFIxCompound

Ampl是一个自适应的稳定币协议,目前在coinmarketcap上排名第41紧随DAI之后,Ampl会随着参照物的价格动态的调整所有人手中代币的数量,这个过程叫做Rebase()。

Compound是以太坊上的去中心化租赁代币协议,Yam主要取了它治理合约的设计,最后YFI是去中心化聚合器,也就是国内常说的机枪池,它会自动帮用户选择当前以太坊上收益最高的项目进行理财,YFI的代币分发机制学习了Synantix的流动性挖矿算法,也就是著名的Unipool,即通过抵押在Uniswap上相关的LPToken获得YFI代币,算法和上面P3D的分润算法一致,可能Synantix也没有想到那份Unipool的合约,如同打开了潘多拉之盒。

这三个项目,刚好分别出现《IntroductiontoDeFi》的第三章,第四章和第五章。Yam上线后热度非常高,可惜代码的Rebase()里有漏洞,如同古希腊传说里的阿克琉斯之踵,最后功亏一篑。值得一提的是,Yam这个项目还没有死透,社区里还有人在做各种开发和迁移的工作,目前已经迁移到Yam2,未来还会迁移到Yam3,值得关注。

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Q:Y3D这个项目25号上线,听说就有300多万美金锁仓,你是怎么推广的?

其实我也没怎么用力推,就发了一篇链闻的快讯,然后暴力转发了几个平时比较活跃的DeFi社群(DeFitheWorld还有Bitcoinabove$10000watchparty),上线之后,我自己先抵押了一百多美金进去,然后十几分钟后再刷新就是几千美金,几万美金,一个小时后到了一百万美金,开始的几个小时还是蛮紧张的,后来锁仓的金额越来越多,压力反而小了一点,因为反正也赔不起了。之后就看到社群里有人在说有一个巨鲸一下子打了170万美金进来,我们到现在都还不知道这个170万美金是谁,我们在社群里面通常称这个用户为Agent-170,虽然也不知道他到底在不在群里面,这也许就是去中心化的魅力吧。

Q:Y3D和同期的项目相比有何不同?

hmm…我想我还是稍微有一点点创新的,同意期的很多Yam-Fork只是选择了共识比较好的几种代币来作为抵押代币,但是这些抵押代币通常没有什么成本,社区抵押之后相当于零撸,很快项目就被薅死了。

而我们首发选择的底层资产是yCrv,yCrv是目前所有去中心化交易所的LPToken中锁仓金额最大的一个,全名其实很长,叫做yDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSDCurveLPToken,一般简称叫做yCrv,yCrv是Curve上几个y系列的稳定币之间交易对的流动性Token。

Curve是一个改进了Uniswap定价曲线算法的DEX,特别适合拿来做稳定币之间的交易对,而y系列代币又是可以被动生息的,所以本身yCrv的收益就包含Curve上的交易手续费和YFI的理财收益。

再加上上个月Curve团队开启了流动性挖矿来分发它们的治理代币crv,而yCrv就是支持的七个MiningPool之一,这样质押yCrv就又可以得到crv。这样用户在我们的合约质押yCrv之后,我们从合约中帮助去挖crv,然后可以使用挖来的crv作为我们的社区基金,后续无论是分润给到Pool,还是用作销毁Token,还是用作产品的迭代都是一张非常宝贵的手牌。

另一个优势就是我们采取的P3D机制,但是却拔掉了BoundingCurve,抵押的底层资产又是会又被动收益的稳定币,使得我们的主矿看起来更像是一个长期的理财产品,社区的粘度也相对更高。

Q:你对市面上现在的这些DeFi项目怎么看?比如刚才你提到了Sushiswap?

首先我觉得DeFi实在是很有趣的一个赛道,当然这里面我还是有非常多不懂的地方,就像是推上的DeFi相关的内容,大家都喜欢在最后,加上一句fewunderstand(笑)。

首先我从来不吝啬赞美Uniswap,这个在我看来是小而美的典范,但是目前这一波行情里面最重要的一个项目,我认为应该是Curve。Curve我认为是一个具有里程碑意义的产品,她是历史上第一个,在去中心化交易所中,用户可以获得比中心化交易所更好的交易体验的项目。Curve通过针对性的改进了Uniswap和Balancer在稳定币中的定价曲线,而使得交易过程中可以获得更低的滑点,使得底层资金的利用率更高。

YFI之父AndreCronje就经常在推文和博客里指出Curve的重要性,再然后一个很重要的产品自然就是YFI,准确的说YFI不是一个单一的产品,而是一系列产品的统称,其中很多目前还只在测试网上。你如果想理解什么是DeFiLegos,或者说DeFi套娃,那么最好的途径就是去理解YFI的合约结构。Andre本身也是一个很具有分享精神的人,从他的文章里我学到了很多。

至于Sushiswap,我对这个产品目前抱有怀疑态度,从他目前释出的代码里也没有可以打动我的地方。Sushiswap刚刚上线之时,我以为她只是YetanotherYam-fork,但是很快发现并不是那么简单。无论从它们的上线宣发,社群互动,以及如此大规模的资金快速的涌入,即使是在社区有人警告合约中风险的情况下,都让人怀疑其背后是一个非常专业的操盘团队,也从侧面反应了目前市场已经完全进入了FOMO之中。

另外虽然我们都是锁仓LP代币,但是项目方通常锁仓的是自己的LP代币,因为项目初期的流动性提供者通常都会蒙受不少的无常损失,而Y3D锁仓项目方的LP代币,是希望通过P3D机制,来降低流动性Token的流动性,从而更好的增强底层资产的流动性。而Sushiswap锁仓Uniswap的LP代币,是为了捕获Uniswap上的流动性,通过流动性转移合约,在完成代币分发的同时,日后一键将目前正在抵押挖矿的Uniswap流动性转移到自家的Sushiswap。

Q:可以给我们透露一下Y3D项目之后的计划吗?

其实我一开始没打算继续往后维护这个项目,但是考虑到其一是现在合约里锁仓了那么多美金,我必须要对大家的真金白银负责。其二是,现在每天和社区的交流,让我不断的产生了一些新的火花。看来工程师想要获得成长,是必须要TouchProduction的,如同朱熹所说的,「纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行」。

在y3d一池之后,前天我们首页上的另一个产品yyCrv也快要结束Beta了,简单说来,这个产品是在我们主矿算法上进行的改进,把y3d中锁仓的额度做成了PositionToken,这样用户不仅可以在二级市场上转卖自己的理财代币,也可以自动的将来自理财和P3D的利润参与进复投。这两种分润算法的区别,可以看我前几天写的《一文读懂可分润代币模型》。

和YFI中的yyCrv产品设计最大的不同是,y3d中的yyCrv是设计成给其他合约调用的,这就牵涉到我们之后的计划了,暂时卖个关子(笑)。

算了,我也不是什么能保守住秘密的人,和《IntroductiontoDeFi》一样,我平时的脑洞和开发计划也都是写在我的博客里,可以通过持有岛岛币解锁,觉得写得不好,也可以看完以后再卖给合约,相当于白嫖。

基本上第一个是要完善我们的基础建构,这个非常重要,也是我认为YFI做的最出色的地方,其二是将Y3D目前的算法进行推广,开发Y3D-V2支持任意ERC20代币,并且在聚集了足够多的资金之后,如果这个币是有机会可以赚取被动收入的,可以通过社区治理,投票选出mining哪个pool。其三是一个Uniswap的CopyCat,目前开发中的代号叫做:Uniscam(认真)。

基本思想就是会使用AMM中的闲置资金去其他协议里做理财,赚到的钱再分给所有LPHolder,因而实际上有机会可以做出一个零手续费的交易所。

我们现在从以前TPE(TaipeiEthereumMeetup)内部衍生出来一个内部互相审计合约的社群,里面有PerpetualProtocol和Hakka,经常有什么新的点子都会互通有无。

现在也有一些社区的小伙伴加入到了开发行列之中,不过虽然不是单兵开发者了,我们依然非常缺人手。

Q:你觉得这一次DeFi火起来的原因是什么?

本质上我觉得还是全球流动性大放水。你看特斯拉它也涨得非常离谱。在币圈的结果或许就是等价映射?具体到导火索肯定还是之前的Synthetix和Compound协议的流动性挖矿。

Q:以太坊手续费过高会有什么影响?

直观的结果就是日常转账、和合约部署的费用都变得更高了,很遗憾,虽然市场准备好了,但是以太坊本身似乎并没有准备好,各种Layer2、Rollup的方案,也都还未成熟。另外以太坊本身也有不少技术债,最典型的例子就是ERC20代币的approve,这说明代币在以太坊之中不是一等公民。另外大家要知道我们所说的DeFi其实只是Dapp中的一条细分赛道,但是现在手续费这么高,基本上其他种类的Dapp根本没有生存的空间了。

除了会加速以太坊Layer2的开发之外,对于其他公链来说也是极大的利好,类似的行情和项目可能会在其他公链上复制,特别是Polkadot和NearProtocol。我非常希望看到能在其他公链上看到更加丰富的Dapp生态,更多Micropayment的场景,因为只有如此,才能让区块链技术得到真正的走向普及。

Q:你觉得这次DeFi会火到什么时候?

这个就太难预测了,需要恰好比市场的平均水平聪明出一点点才行,不过我猜想应该至少这一波行情能延续到Uniswap发币之后吧?

另外,再和大家推荐一下我的新书《IntroductiontoDeFi》,上面介绍了5个主流的DeFi项目,内容涵盖了MakerDao,Uniswap,Compound,Yam,YFI等等。你要是几个月前读了我的书,你现在也可以2天时间做出一个锁仓300万美金的项目了(笑)。

来源链接:mp.weixin.qq.com

本文来源:小岛美奈子
原文标题:Y3D = Yam x P3D:我们与小岛聊了聊 DeFi 微创新

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编译者/作者:小岛美奈子

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