链世纪财经：分布式存储产业链一周观察

作者：焦仕可

链世纪财经CEO

BTRAC全球数字网络高等智库合伙人

相关报告：《聚英国际-行业研究-分布式存储行业-分布式存储，未来存储的刚需》

本周聚焦：中美摩擦、分布式存储、DC/EP、DeFi、Filecoin

内容摘要：

1.本周行业观察

2.市场行情回顾：计算机行业指数、全球加密货币走势

3.重要行业新闻：分布式存储、区块链、大数据、云计算

4.重点公司动态

本周行业观察简述

中美摩擦升级，对整个科技行业都带来了一定程度的影响。今天我们就来回顾一周的大事件，看它到底带来了哪些影响，和分布式存储领域相关的区块链、云计算、大数据行业发展又如何？

以下是本人对本周行业事件观察。

观察一、中国人民银行发行的数字人民币DC/EP在全国低调试点，建设银行简短的测试后又关闭了测试通道，引起大家高度关注。对于已经适应了数字化支付的我们来说，数字人民币即使没有网络也能转账的特征将带来更加便捷的支付体验。值得关注的是，未来资金的各个流通环节也会更加方便、透明、可追溯，人民币国际化将进入新的里程碑。

观察二、行业热潮DeFi（分布式金融）进入泡沫期，具有一定投资风险。

观察三、Filecoin箭在弦上，主网上线前期官方及各大矿商紧锣密鼓的布局。作为区块链落地应用的分布式存储代表项目。截止目前，市场投入巨大，受到期待颇高。以目前的共识度、共识人数及代币抵押机制来看，FIL主网上线后升值空间大、实用程度高。

观察四、中美摩擦升级，华为产业链、微信、抖音等持续遭打击，多家技术巨头纳入实体“黑名单”。全球科技供应链波动加大，作为数据产业的基石分布式存储上下游产业链受限，加之上游芯片制造环节被扼制住咽喉，各环节成本或将提高。未来十年国产替代或将因祸得福进入爆发阶段，近期英伟达和AMD新推出的GPU竞争激烈，降价措施或为下游带来利好。

市场行情简要回顾

根据行业指数，精准获取行业发展信息。分布式存储系统是云计算和大数据的基石，云计算和大数据的发展，影响着分布式存储产业发展速度，作为承载和计算数据的计算机行业指数，可以为我们对行业的了解提供参考。

01、计算机与沪深 300 指数比较

根据华安证券计算机最新行业周报显示，计算机行业与沪深300走势比较，沪深300指数下跌1.53%，计算机行业指数下跌0.41%，从年初至今，计算机行业指数跑赢大盘指数，相对沪深300的超额收益达到14.98%。

图片来源：华安证券

本周板块指数行情统计（上图）

在细分板块，云 SaaS 趋势良好，网络安全或迎拐点。从细分板块来看，金融科技（中位数增速 1.8%）、云 SaaS（中位数增速 0.7%）。

本周各行业涨跌幅统计（上图）

可见在整体行业的发展中，计算机行业机会和增长空间较大。

02、本周数字货币走势

全球数字货币在过去两个月走势向好，近来开始下跌。

据Coindesk 9月4日发文称，三个因素导致比特币一个月来首次跌破11000美元。分析师表示，其一是比特币与传统市场同步下滑。其二，加密交易者已经摆脱了最近对去中心化金融（DeFi）的投机狂热，这种狂热大部分发生在以太坊上，而以太坊价格曾于周四暴跌8.3%。由于DeFi退出，比特币被拉低。其三，矿工们出售了部分比特币，此前报告显示，比特币向交易所钱包的转移有所增加，这通常被视为卖出压力加大的前兆。

以下为全球排名前十的加密货币近一周的走势图。

图片来源：CoinMarketCap

从全球数字货币走势图可以看出，近一周全球数字货币市值正在整体向下，正如 Coindesk 所言，这和以太坊连带的数字货币大跌关系密切。但是疫情后1月到现在，数字货币市值整体向上，说明大家对加密资产充满期待，已经成为众多投资者的投资选择之一。

短暂的数字货币市值下降并不意味着熊市到来，随着更多区块链相关项目的落地应用，未来加密资产的潜力将进一步释放，行情可能还会迎来翻转。

经过2017年的泡沫，大家对数字货币及项目有了更贴合实际的追求，不再单纯炒作概念，更多的机构投资者也更注重实用型和共识强的区块链项目。

市值排名前10的加密货币（挖矿非代币）均是早期区块链项目，其中比特币及分叉币，以太坊及其分叉币占据主要份额，这也说明共识在加密货币中占有极其重要的地位。

全球市值前 10 的可挖矿加密货币

（图片来源:CoinMarketCap）

根据Dbank数据显示，DeFi协议总锁仓量跌破90亿美元，现为87.4亿美元，此前曾一度超过120亿美元。DeFi在过去几个月非常火热，其中一个重要原因是目前加密货币交易所没有具有高热度的项目提高其流动性，DeFi 成为很好的概念。但对于大部分普通投资者来说，DeFi概念门槛高，投机性强，共识用户少，伪需求较多，泡沫明显。

全球市值前 10 的 DeFi token

（图片来源：CoinMarketCap）

另一方面，市场资金流向转变为更通俗易懂的项目，众多投资者认为通过挖矿比在二级市场购买数字货币获得的收益更大也更稳定。这给具有应用场景的分布式存储代表项目带来巨大机会。

随着国家打造数字经济口号的提出和颁布的各项鼓励政策，数据产业已经受到众多投资者及创业者追捧。据业内消息，大量的Filecoin矿商已经在数据中心及服务器研发及分布式存储系统集成的软硬件上投入了大量资源。

以下是全球市值前12的存储token，Filecoin因未上线，大家可以参考其期货价格。

众多项目已经在存储领域布局，据行业观察，目前投资人及生态参与者对Filecoin 共识度最高，但因其拖延上线广受诟病。据最新消息，Filecoin主网或将在10月上线，下文将具体阐述。

重要行业新闻

01、云计算

国际知名调研机构Gartner首次发布的《Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services》 报告中，腾讯云入选魔力象限代表企业，是入围本次魔力象限的 7 家国际厂商之一， 这意味着腾讯云 IaaS 和 PaaS 产品能力已进入全球顶级序列。（来源：智通财经）

新基建驱动云计算升级，深圳市泛融云计算研究院成立。由深圳市科协分管，清 华大学科学家团队和深圳大学联合发起，深圳清华大学研究院下一代互联网研发中心、 深圳力合及报业集团、中国联通战略合作运营共建的深圳市泛融云计算研究院正式成 立。深圳市泛融云计算研究院致力于新一代云计算体系结构的创新与关键技术的应用， 以助力推动深圳市和粤港澳大湾区在新基建和云计算领域的领先发展。（来源：中国发展网）

广东顺德迎来百度智能云计算中心，加速智能交通、自动驾驶在华南落地。百度 的 AI 新基建在粤港澳大湾区开始落地。9 月 2 日，百度与广东省佛山市顺德区政府举 行签约仪式。百度智能云计算中心集群将在顺德落户，服务器总装机规模超 20 万台。 这是百度宣布未来十年投入 500 万服务器新基建目标后首个落地的数据中心集群，将 助力粤港澳大湾区产业升级，为华南地区新基建提供新动能。（来源：砍柴网）

行业观察：

云计算的发展必将倒逼其底层基础设施分布式存储系统的快速发展，因为云计算需要大量的数据做支撑，中小企业进入门槛高，但其底层设施建设正蓬勃发展，中小企业也迎来参与机遇。大家可以高度关注分布式存储上中下游产业链相关企业，另随着数据安全及隐私的需求，分布式存储的相关应用将迎来大爆发，重点关注此类研发企业。

02、区块链

北京金融局局长：第三批监管沙盒项目将进一步扩大试点范围。据界面新闻消息，北京市金融监管局局长霍学文7日表示，将会同央行营管部加强推荐北京第三批金融科技监管沙盒项目。第一批监管沙盒项目完全是持牌金融机构，第二批项目有持牌机构和高科技企业等牵头，第三批监管沙盒项目将进一步扩大试点范围。

银保监会副主席：银保监会将运用区块链等技术创新金融业务模式。据上证报消息，银保监会副主席周亮9月6日在服贸会“2020中国国际金融年度论坛”上表示，银保监会将推动金融机构数字化转型，实现金融与科技的深度融合，运用互联网、区块链、大数据、人工智能等技术，创新金融业务的模式，提升服务的效率。

我国首个金融区块链国际标准通过立项。6月22日至7月3日，国际电信联盟电信标准化部门（ITU-T）第十六研究组（SG16）全会在线上召开。在该次会议上，由中国人民银行数字货币研究所牵头提出，并与中国信息通信研究院、华为等单位联合发起的国际标准《金融分布式账本技术应用指南》（Financial Distributed Ledger Technology Application Guideline）在ITU-T SG16成功立项。在金融行业，区块链已应用于贸易金融、票据交易、供应链金融、存证、对账、资产证券化等多个领域。（全国金融标准化技术委员会）

人民银行数研所贸易金融区块链平台累计业务量已超1800亿元人民币。据科创板日报消息，中国人民银行数字货币研究所推出的贸易金融区块链平台上线将近两年，连接的银行和企业数量不断增加。截至2020年7月底，参与推广应用的银行已有48家，实现业务5万余笔，累计业务量超过1816亿元人民币。

行业观察：

从国家政策及区块链技术应用试点情况来看，我国在金融科技领域的探索领先。随着区块链相关标准的提出，行业发展不再像无头苍蝇，从少部分人参与的区块链将逐渐在各领域落地。数据的价值将进一步被放大，数据产业将成为未来十年主要增长产业。

03、人工智能和大数据

浙大发布自主知识产权类脑计算机。9 月 1 日，浙江大学联合之江实验室在杭州 发布一款包含 1.2 亿脉冲神经元、近千亿神经突触的类脑计算机 Darwin Mouse。该计 算机使用了 792 颗由浙江大学研制的“达尔文二代”类脑芯片，支持 1.2 亿脉冲神经 元、近千亿神经突触，神经元数量规模相当于小鼠大脑，典型运行功耗只需要 350－ 500 瓦。（来源：OfWeek 人工智能）

04、分布式存储

中芯国际A股港股双双大跌，近日有消息称，特朗普政府正考虑是否将中国顶级芯片制造商中芯国际（SMIC）列入“贸易黑名单”。路透社称，美国正加大打击中企的力度。华金证券认为，美国再次加大打击力度，范围欲包括中芯国际，相关产业链风险还在。国内新基建的重要性和确定性不断强化，建议围绕5G和云计算基础设施带来的上游投资机会展开，关注光模块/PCB/IDC/铁塔租赁板块的高景气度。

分布式存储代表项目 Filecoin官方在GitHub发布主网正式版本的进展时间：自9月4日起，主网代码将不再新增功能，在此期间，各矿商将最后对设备与测试的契合度进行测试及最终的优化，9月30日代码冻结。业内人士表示，这个信息意味着Filecoin主网可能将于10月上线。

据腾讯新闻，英伟达发布 RTX30 系显卡，引起业内轰动，AMD 紧急下调显卡售价，对抗英伟达。其中 AMD 的 Big Navi 显卡将属于 Radeon RX6000 系列，其中的旗舰型号性能将直接对标 RTX 3080，配置 16GB 的 GDDR6X 显存（也有消息称是 GDDR6）。在 RTX30 发布会后，其价格从 599 美元降低 50 美元，以 549 美元出售，对比 RTX 价格低了 150 美元，接近 1000 元。

行业观察：

中国发展第三代半导体，受到芯片主导方美国管制严重，存量芯片使用完将面临缺货风险。实现自主研发需要时间且投入巨大，面对融资等资金问题的企业只有加大销售力度，从需求端倒逼产业进步，或将为市场带来一线生机。但同时，细分领域的龙头企业随着国产替代的刚需，将带来新的参与和投资机会。大家都知道，在 Filecoin 网络中，GPU 是主要依托的硬件设备，非结构化数据的存储对 GPU 的计算需求加大，上游协议也决定了服务器的定制化发展。随着 GPU 成为新一代主流芯片，英伟达和 AMD 的竞争将会蔓延到新的企业。接下来，显卡市场或将迎来激烈的腥风血雨，大机构的对抗，对下游用户来说也是一件大好事，大家可以用便宜的价格买到性能更好的显卡。

重点公司动态

韩国金融科技独角兽 Viva Repbulica 融资 1.73 亿美元，估值达 26 亿。近日，韩国

数字金融服务平台 Toss 的母公司——Viva Republica——宣布获得 1.73 亿美元融资。本

次融资由 Aspex Management、红杉资本（中国）、Kleiner Perkins 数字增长基金、Altos

Ventures、Goodwater Capital 和 Greyhound Capital 联合提供。（来源：投资界）

比特大陆与美加密采矿公司签署价值2300万美元的矿机合同。据比特大陆官网，已与美国拉斯维加斯市纳斯达克上市的加密货币采矿公司Marathon Patent Group签署一项矿机长期购买合同，合同金额为2300万美元，用于购买10500个Antminer S19 Pro矿机。

英国金融科技公司 Revolut 已为澳大利亚用户提供加密货币交易服务。据 Cointelegraph 消息，对加密友好的英国金融科技银行 Revolut 今日宣布，其澳大利亚用 户现在能够交易和持有加密货币。用户可以将法定货币转换为比特币、以太坊、莱特币等。此前消息，Revolut 表示已获得澳大利亚金融服务（AFS）许可证。（来源：零壹财经）

据官方消息，业内领先的分布式存储应用定制&系统集成商聚英国际与西杰云共同成立由聚英国际控股的西数云科技，推出 IPFS 落地应用项目 IPFA 星际方舟，官方称其是一款基于 IPFS 的可永久存储的云盘，可以解决数据存储成本高、安全性低等问题，旨在为用户提供更加安全、低价、快速的云存储服务。据官方消息，聚英国深度布局分布式存储领域，进行分布式存储服务器软、硬件的设计与研发，为用户提供数据服务器的配置、托管、运营及维护一站式解决方案。

行业观察：

一个产业的发展离不开每个参与企业，行业格局未定，潜力股众多，关注和参与行业内的企业，是参与该领域的最直接的途径。

以上为一周行业观察，希望对大家有帮助。

注:本文仅代表作者本人观点。

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编译者/作者：链世纪财经

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