一文了解HODL；大野心、大风险和潜在的热点引爆器。

写在最前面：

空投可以领，Token莫乱买。

本文谨通过分析HODL项目网站页书写的规则与个人的实际观察思考，试图为大家剖析HODL项目的潜在机遇与可能性的风险，为大家节省部分时间。不涉及任何投资建议。

今天的内容：

1.HODL项目的构成及玩法。

2.三层Token的关系及代币分配占比。

3.HODL潜在的风险和机会的列举。

4.个人对HODL、（Whis）KEY和提供的NFT的看法。

基础信息

HODL项目网址：https://dontbuyhodl.com/

电报地址：https://****/DontbuyHODLcn

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1.HODL项目的构成及玩法

总括：HODL项目属于“DeFi+NFT”概念，项目内部有HODL、KEY、NFTs三层token。目前已知包括投票、流动性挖矿和兑换NFT的玩法。

构成：简单来说分为三层：

第一层HODL代币总量100万，项目方宣传全部通过空投、活动派发

空投阶段现已结束

第二层代币Whiskey（后文简称KEY，此KEY非彼KEY）通过质押HODL及在justswap做市的LP可通过挖矿获取。KEY代币总量500万，其中60%通过挖矿产出，30%分多轮售卖，10%市场运营

通过KEY可兑换第三层token-NFT，包括麦咖啡、奥特曼、葫芦娃、辛普森等

玩法：流动性挖矿（已实现）、兑换NFT（未实现）、投票（未实现）等

流动性挖矿部分目前包括两个大池子，

分别是Genesis Pool（创世池）和Legendary Pool（传说池）

创世池子目前有两个挖矿渠道，分别是质押HODL和在JustSwap内做市HODL/TRX的LP

挖矿可产出共计300万KEY，目前第一期池子产出共55000，后续将开通更多的挖矿池子。

2.三层Token的关系及代币分配占比

关系：第一层HODL是第二层KEY的铲子，第二层KEY兑换生成第三层的多款NFT

第一层HODL：TW8epJzhhPZkCjadUQWWvHFfNi344EkNef

总量：100万

分配：空投，少量剩余项目方规划销毁或投票

功能：通过质押HODL或在JustSwap内做市HODL/TRX的LP获取KEY

币价：截止目前，在1元-3元之间

第二层KEY：THTETc5BTyPsGyDZTDVko2qS9spa9hM2sw

总量：500万

分配：其中300万通过挖矿产出，150万销售，50万市场运营

销售情况：种子轮全部完成、超募轮完成接近一半

功能：通过KEY获取NFT，具体获取方法未知

币价：尚不稳定，官方添加流动性时间为10.9上午10点（目前官方还未添加流动性）

第三层NFTs：

具体玩法目前未知，目前暂时公布了六款NFT

3.HODL潜在的风险和机会的列举

风险：

最大风险：项目方跑路

虽然目前来看项目方具备一定的运营、资金和技术支撑，但目前为止项目方团队还是一个相对匿名的状态。区块链告诉我们：透明未必完全安全，不透明完全不安全。

风险二：KEY代币10%的市场运营部分

这部分的实际流向暂且不说，10%的占比如果没有合理的控制会成为很大的潜在砸盘风险。

风险三：NFT赋能不足

此类项目如果对于最终获得的NFT没有一个很好的赋能，在价值流动上就存在很大的问题。同时，因为波场没有统一的非同质化代币标准，最后是否会成为单机NFT也是一个问题。

风险四：技术问题

一方面是安全问题，都说DeFi是黑客的提款机，安全是重中之重，目前合约暂未开源。另一方面NFT标准的开发和支持也需要一定的技术，目前我们难以预测项目最终的完成情况。

风险五；节奏

经过笔者的观察，这个项目方具有非常快的执行速度和步骤化的操作思路。和孙哥的项目有些相似之处：跟对节奏也许能赚得盆满钵满，跟错节奏恐怕会难以接受。

潜在机会：

一、风险也是机遇

合约未审计正是潜在收益最大的时候，原因很简单，一旦合约有较高的安全性，大户们庞大的资金流将不会给散户太大的机会。风险在一定程度上也是机遇，反映在资金池流动、场外收币、场内挖矿年化等方面。

二、颇有成效的市场策略和运营手段

截至目前为止，项目方在运营推广上的能力有目共睹。除了在社区、合作方上的高性价比选择，每次的白名单任务也颇有思考，至少从推广营销角度而言，项目方做的是步步为营。

三、效率

一周完成7次空投和两轮token销售，实话实说，这个速度真是效率。比之其他的项目经常跳票，从效率上来说，项目没话说。

四、节奏

项目方的操作有节奏感，这个不太好形容，合理把握能够增加胜率。

4.个人对HODL、（Whis）KEY和提供的NFT的看法

HODL的纯空投就是在撒钱，例如笔者通过多种方式获得了几百枚，抛出后相当于有1000+的小收入。通过我上篇文章和聊天指导也让一些老铁获得了这个空投。

可以这么说，只要不做投资行为再次买入HODL，空投这部分完全是福利。

全空投第一层token换来的是什么呢？是知名度和潜在的二层代币支撑。

截至目前为止，HODL约有2000的持币地址，期间曾持有的地址更多。这些地址背后的用户都是潜在的KEY购买意向客户和流动性挖矿的参与者。

（Whis）KEY作为项目的通证核心，既是全项目价值的集中点，同时也是项目方盈利的主要手段。如果只计算销售部分的收入，百万U应该也能够满足项目方大部分的支出和收入，能够支撑项目方进行开发和维护。

但我们可以看到KEY的分配中有10%属于市场运营部分，这部分暂时没有限制，存在很大风险。

从目前公布的六款NFT来说，项目方对于NFT做的不足，至少存在太过平庸且不够精致的问题。

最终这些非同质化代币将会有什么样的玩法？是否会有统一的规则来支持？暂时不可知。

小结：

整体上来说，我看好项目的原因在于他出色的概念和良好的运营，而我担心的部分就是项目方的技术问题和庄家的操盘节奏。

如果按照2U的IEO轮销售价格，整个项目将会达到超过1000万美元的市值，对于此类项目和当前的项目阶段来说，这个市值显得过大了。

这是项目方的大野心，但如果随后的市场反应不错呢？

如果项目方按照规划正常的完成项目的开发，而资金也活跃地涌入，这就会成为一个潜在的亿级别项目。

届时，前期投资者将获得巨大的收益。市场上的FOMO情绪一旦形成，会对整个NFT类项目产生诸多影响。

虽然目前NFT在HODL中实际作用尚未出现，该项目的NFT概念存在形式化的可能性。

但在一定程度上来说，HODL有机会成为那个唤醒市场的热点引爆器。

当然，想要NFT市场更大的发展有很多潜在条件目前还不具备。比如技术支撑不足、统一标准难以确认、形式化等问题。

目前各大公链都出现了致力于解决这方面问题的项目和团队，也有一些重点关注解决NFT问题的公链出现，如FLOW、WAX。

期待NFT项目整体的未来。期待能够出现真正好的NFT项目。

我参与了KEY的购买，属于有利益关系。所以大家不要盲目购买，一定要注意风险的评估。

希望这篇文章能够帮助到你了解和思考。

谢谢阅读。

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编译者/作者：ROEDEER

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