灰度3季度投资额创纪录，大饼占7成，但最火的是LTC和BCH||DeFi风险评级：两项目

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灰度3季度投资额创纪录，大饼占7成，但最火的是LTC和BCH

近日，全球最大的数字资产管理公司Grayscale（灰度）发布了第三季度报告。灰度第3季度的总投资额为10.5亿美元，这一举超过了之前第2个季度创下的记录，创造了新的历史记录。

灰度CEO Michael Sonnenshein通过Twitter庆祝了这一结果，并写道：

灰度在第3季度为我们的产品系列筹集了超过10亿美元的资金！在我们继续提高对数字货币投资的认识和采用的过程中，我们向团队的巨大成就表示巨大的祝贺！

根据该报告，目前灰度产品的年度投资额已达到24亿美元。该数字超过了公司从2013年到2019年获得的全部累计流入量（12亿美元），这凸显了2020年Grayscale的广泛增长。

从2013年9月至今，Grayscale产品的累计投资现已达到36亿美元。

具体来看，该报告显示，2020年第三季度，灰度级的比特币基金就获得了最大的投资流入，达7.19亿美元。至此，该信托基金管理的资产（“ AUM”）已从19亿美元激增至47亿美元。此外，报告指出：

灰度比特币信托（Grayscale Bitcoin Trust）不执行赎回计划，其股票也不在国家证券交易所交易。因此，该信托不是ETP或ETF。尽管如此，如果在年初将信托与拥有超过$ 1B AUM的全球ETP和ETF进行比较，它将成为本年度迄今增长最快的产品，AUM增长约147％。

根据开采的比特币数量和灰度比特币信托基金收到的投资流量的比例，这家投资公司还在第三季度创造了一个新的纪录。Grayscale声称其产品吸收了2020年第3季度开采的BTC的77％。如下图所示，该百分比自第一季度以来也几乎增加了两倍。

同时，Grayscale表示其产品不是基于比特币，而是基于以太坊，莱特币，比特币现金，XRP等，占资产管理公司获得的投资的31％。在第3季度特别受欢迎的是莱特币（LTC）和比特币现金（BCH）。灰度表示，这两种产品环比增长了1400％。

在山寨币产品中，最显着的需求增长是灰度比特币现金信托，灰度莱特币信托和灰度数字大型股。平均而言，上述产品的流入量环比增长超过1400％。这些事态发展是在FINRA在7月份核实的，即根据1934年《证券交易法》（经修订）的15c2-11规则开始报价比特币现金和莱特币产品所需的尽职调查已经完成。

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DeFi风险评级：两项目非常安全

近几个月来，DeFi的大火，导致许多项目如雨后春笋般地涌出，这为用户提供了诱人的投资机会的同时，其快速的发展导致推出了多个未经审核的协议；进而导致了代价高昂的错误和黑客攻击，最终导致投资者损失了很多资金。

很显然，DeFi领域缺乏适当的风险评估，而许多希望投资DeFi协议的加密货币领域的人，都是“外行”，这导致了其风险更高。

鉴于此，流行的去中心化金融追踪资源DeFi Pulse已引入一种新工具来衡量DeFi生态系统内的风险。该工具是其与数字资产建模平台Gauntlet合作开发的。

该评级工具将提供1-100之间的最终分数。这些包括抵押品的波动性，相对的抵押品流动性，用户行为，协议参数和智能合约风险。

目前已经对两个DeFi协议——Aave和Compound——进行了评级。

在分析了历史流动性和波动性数据之后，风险评估工具对以上两种受欢迎的DeFi协议评级为“非常安全”：其中Aave获得95分，而Compound的得分为91分。

Gauntlet解释说，他们还估计了“用户针对这种抵押类型借入稳定币的系统的风险。”Aave上的稳定币借贷约占70％，而Compound上的稳定币借贷比例为90。

下一个要审查的项目是MakerDAO，该公司拥有100％的稳定币借款。

值得注意的是，该工具已在Alpha中启动，但仍在开发中，其中智能合约风险评估功能尚未激活。

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多个数据点表明：比特币2017年风格牛市已经开启

上周，比特币（BTC）的价格上涨了6.95％，从10月5日的10,804美元上涨至10月12日的11,555美元。这一飙升标志着比特币价格自7月以来表现最佳的一周，数据显示市场情绪出现了明显的转变。

根据TheTie（一家数字资产替代数据提供商）的数据，比特币的每日人气得分达到62.4。该度量标准衡量Twitter上的“民调”，以得出市场的正面或负面情绪，任何高于50的分数都表示市场情绪是正面的。

十月初，比特币和其他加密产业遭受了相当大的负面新闻。CFTC和DOJ严厉打击BitMEX交易所，于10月1日指控该公司非法经营衍生品交易所，英国FCA于10月6日禁止零售加密货币衍生品。

但这些事件均未产生许多投资者期望的负面结果。此外，负面消息之后还出现了看涨的“故事”，例如Square将其资产的1％分配给了比特币。

总体而言，比特币的看涨迹象继续堆积，随着数字资产价格上涨至11,500美元，整个行业的总市值从3390亿美元增至359美元，增长了6％。

链上指标与市场积极情绪相吻合

众多的链上指标也与围绕比特币的积极情绪相吻合。尽管投资者的活动有所增加，但价格尚未跟进。根据加密货币分析师Willy Woo的说法，这标志着“投资者活动”的增加，这尚未在比特币的价格中提现。Woo说：

“投资者活动”取决于链上交易量。这是因为，当BTC在两个不同参与者之间的钱包之间移动时，我们假设有链下付款（法定或备用硬币）。这是一个不完善的措施，但是可以估算出正在发生的事情。”

活动不仅增加了，而且交易所持有的代币数量也一直在稳定下降，变化趋势类似于2017年牛市之前的积累期。

在当前的政治和金融动荡中，基础分析和技术分析都描绘出看涨的景象，似乎比特币正在酝酿一场完美的风暴。

强大的DeFi恢复正在进行中

2020年，DeFi在振兴围绕加密货币和以太（ETH?）价格的兴奋方面发挥了关键作用，但在过去两个月中，大多数DeFi代币都失去了价值。

DeFi Pulse的数据显示，锁定在DeFi中的总价值为108.9亿美元。同时，Uniswap的总价值锁定为26亿美元，去中心化交易所的交易量继续稳定增长。

根据Flipside Crypto的数据，每天大约有3亿美元的代币被发送到DeFi dapps。这超过了集中交易，目前每天的集中资金流入约为1.56亿美元。

目前，仅Uniswap便占DeFi资金流入的70％，每天有2.11亿美元流入其流动资金池。

DeFi协议的增长引起了人们对比特币的重新关注，迄今为止，仅通过WBTC就在以太坊区块链上标记了价值超过11亿美元的BTC。

Flipside Crypto指出，9月份价值约3.85亿美元的wBTC和renBTC易手。

革命尚未成功，同志尚需努力

尽管有许多因素表明比特币将在今年年底发生变化，但值得注意的是，目前尚有很多障碍。历史数据显示，由于矿工和鲸鱼获利，今年比特币已经3次栽倒在12000美元水平了。随着价格再次逼近$ 12K的水平，存在第四次发生这种情况的风险。

在去中心化金融领域，监管机构打压的迹象也在露出苗头。虽然很难实施全面禁止DeFi的禁令，但可以扣押集中域并逮捕项目工作人员。

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编译者/作者：摩西说链

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