读币圈头条拿红包｜｜大规模清算导致比特币暴跌；比特币必须重新回到1.8万美

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译文地址：

1.https://cointelegraph.com/news/how-massive-liquidations-caused-bitcoin-to-plummet-16-in-24-hours

2.https://cointelegraph.com/news/bitcoin-must-now-reclaim-these-price-levels-to-resume-its-rally-to-20k

3.https://cointelegraph.com/news/compound-liquidator-makes-4m-as-oracles-post-inflated-dai-price

1、大规模清算导致比特币暴跌

自从前一天达到峰值19,484美元以来，比特币（BTC）价格在11月26日下跌了16％，至16,334美元。数据表明，级联清算是大规模修正案的驱动力。

在回调之前，比特币期货市场的未平仓合约创下了新纪录。衍生品市场也因买家而过热，导致市场向一侧摇摆。

BTC期货量。资料来源：Cointelegraph市场，数字资产数据

这两个因素的结合触发了BTC价格的快速下跌以及期货交易量的飙升。

类似于3月12日的崩盘，价值超过10亿美元的期货合约被清算。例如，据Skew称，芝加哥商品交易所的交易额为18亿美元，是有史以来最高的。

是什么引发了一系列的清算？

随着比特币价格开始下跌，交易所的资金流入激增。这表明鲸鱼或高净值投资者正在包括Coinbase在内的主要交易所大量抛售。

所有比特币交易所流入均值。资料来源：CryptoQuant

CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju指出，“所有交易所流入均值”指标显示出来自鲸鱼的抛售压力。

最初，鲸鱼的抛售导致比特币的价格跌至18,000美元左右。但是，由于可能存在大量过度杠杆化的多头合约，因此导致大量的多头挤压。

在几个小时内，比特币跌至16334美元的低点，出现了类似3月的崩溃。数据显示，当天有近19亿美元的期货合约被清算。

根据链上市场数据分析公司Glassnode的说法，Binance Futures在UTC的凌晨2点和仅2小时内看到4.25亿美元的清算高峰。

多头头寸的清算每小时#Binance：

$ 262M在凌晨3点UTC -

在上午8时UTC $ 163M - #Bitcoin pic.twitter.com/iVmD4TXCpZ

— glassnode（@glassnode）2020年11月26日

由于高融资率，在最初的小幅回调之后，价格波动很大。自11月初以来，市场一直在大量购买BTC，这增加了BTC大幅回调的风险。

现在会发生什么？

主要交易所的订单簿被废除了，结果，加密货币市场出现了短期的大幅回调。

短期内比特币存在三种潜在的情况。首先，它可以相对迅速地恢复到$ 18,000。其次，它可能会继续下跌至下一个主要支撑区域，即13,700美元。第三，它可以变化，使衍生品市场稳定下来。

但是，有一个涉及指标。Glassnode发现，比特币鲸鱼的数量已达到历史新高。

这意味着高净值投资者仍可能存在巨大的潜在抛售压力。在Glassnode分析师说，在11月25日：

“比特币鲸鱼（持有至少1,000 BTC的实体）的数量在4年多之后达到了新的ATH。实体是由同一个人/机构控制的网络地址的集群。”

根据从1000多个加密社交媒体渠道收集的数据，在导致周四大幅回调之前的几天里，对比特币的平均人群情绪从略看涨变为压倒性看涨，分别反映了此前在其5月和8月价格高点期间观察到的水平。

Santiment的最新发现发表在Cointelegraph Consulting的双周通讯中，表明短期和长期比特币持有者的利润分别为+ 15％和+ 63％时，获利的可能性就很高。更糟糕的是，Bitmex，Kraken和Binance的比特币衍生品市场融资率达到三个月来最高水平。资金利率是永久合约的一方支付给另一方的价格，有助于使合约交易的价格保持在基本参考价格附近。较高的融资率表明对交易所的长期预测已经大大增加，这可以在发生价格调整时加快大规模清算的频率。

来自立法和企业区块链世界的其他新闻显示，时尚正成为区块链解决方案的目标，VeChain为街头服饰系列提供动力，IBM与纺织巨头达成合作伙伴关系。日本金融巨头SBI宣布了其比特币借贷服务，表明DeFi借贷趋势可能正在渗入传统机构。

2、比特币必须重新回到1.8万美元才能上涨

比特币（BTC）在前几周一直保持着强劲的势头，因为其价格已接近20,000美元的历史新高。但是，这一光荣的反弹突然结束了，在过去的24小时中，比特币价格严重下跌。

加密货币市场，1天表现。资料来源：Coin360

虽然大多数投资者都在庆祝可能创下的历史新高，但比特币的价格从19,500美元跌至16,300美元，在不到24小时的时间内下跌了15％。11月26日，大多数加密货币市场也纷纷采用深红色的替代品。

比特币失去了关键的支持水平并大幅下跌

BTC / USD 1小时图。资料来源：TradingView

保持在$ 18,400和$ 18,700之间的关键区域丢失了。由于几个原因，这一领域作为支持至关重要。第一个是上升趋势的立即失败。

如果比特币的价格跌破该支撑位，则意味着翻转之前的每个支撑阻力的上升趋势都失败了。

如图所示，故障引起了向下链反应。这是第二个原因，因为跌破该水平触发了许多止损/ 跌落，从而推动了下跌。

以前，由于大多数交易所的融资利率有利，许多交易者可能会期望进一步上涨。这种击穿和即将出现的止损/止损触发器的连锁反应是趋势反转的典型结果。

确实，市场纠正没有顺利进行是很常见的。他们通常是垂直的，痛苦的。楼梯向上，电梯向下。

总市值可能校正至4,000亿美元

总市值1周图。资料来源：TradingView

加密货币总市值的每周图表通常显示出更清晰的视角。

通过这种方式，总市值达到了1.618斐波纳契水平，在该水平遇到阻力，类似于6000亿美元的范围。

更重要的是，总市值再创新高，并突破了先前的阻力区4000亿美元。

突破4,000亿美元，是两年多以来的首次突破，因为在过去几年中，这一水平一直是一个艰难的障碍。

因此，应该几乎可以预期将回调至该阻力位以确认是否有新支撑，并且在新的牛市周期开始时肯定是健康的。

更重要的是，向该水平的修正也将与0.35-0.382斐波那契区域保持一致，该区域经常被交易者和投资者用来寻找潜在的入场机会。

比特币要注意什么级别？

BTC / USD 3小时图。资料来源：TradingView

比特币价格走势图显示跌破18,500-18,800美元区域，如果市场再次转为看涨，那将立即成为突破的最重要阻力。

无论如何，介于$ 15,800和$ 16,300之间的区域是一个关键的支撑区域，目前在每日时间范围内保持不变。

有鉴于此，建立了一个新的范围。只要比特币维持在15,800-16,300美元以上的支撑位，牛市就有可能恢复。

但是，如果它未能保持支撑，那么接下来将有望进一步回调至$ 13,800– $ 14,200。这个水平是2019年夏季的高点，下一个看涨的支撑/阻力反转可能发生。

在较高的时间范围内，$ 18,000– $ 18,200是突破的第一个明显障碍，因为这是今天早些时候在反弹中未能突破的比特币价格水平。如果跌破该价位，下一个需要关注的区域将是18,400美元至18,800美元，在此区域开始进行今天的下行连锁反应。

3、DAI价格上涨，让投资者赚了400万

加密市场在UTC星期四早上遭受了一次猛烈的崩盘，这使得比特币（BTC）和以太（ETH）等主要货币的价格暴跌了10％以上。

当交易者急于退出时，随着对稳定需求的增加，稳定币的价格通常会上涨。但是，在今天的崩溃中，Dai（DAI）的影响尤为明显，在UTC上午7点至8点之间短暂交易了1.3美元。

Coinbase上的Dai / USD价格，由TradingView提供

最值得注意的是，DAI仅在Coinbase和Uniswap上以这种过高的估值交易，而其他交易所（包括Kraken和Bitfinex）似乎都保持了相对稳定的价格。

Bitfinex上的Dai / USD价格，由TradingView提供

Coinbase和Uniswap是Compound的Open Price Feed oracle使用的两个交易所。前者用作基准，而后者用作健全性检查和锚点。但是，Uniswap的功能似乎失败了，并且价格也比正常价格高得多。

根据DuneAnalytics的数据，Compound的今天清算总额为8900万美元，其中约5200万美元来自DAI。

特别值得一提的是，它清偿了4,600万DAI的巨额资金。

正如DeFi研究员Sam Priestley解释的那样，该清算是对一个杠杆的COMP农场主进行的，该农场主使用USD Coin（USDC）和DAI抵押品来支持相同货币的递归借贷。DAI价格的明显增加使该帐户低于清算阈值。

清算人没收了将近24亿美元的cDAI，价值约5000万美元，价格为0.0209美元，而仅返还了4600万美元的DAI。考虑到化合物目前的清算激励为8％，这是预期的行为。

有问题的交易涉及使用Uniswap的快速交换，并调用更新Compound的oracle。由同一清算人进行的另外四笔交易消除了另外的600万美元债务。

Chainlink（LINK）的创始人谢尔盖·纳扎罗夫（Sergey Nazarov）告诉Cointelegraph，这次活动突显了仅依靠少数几个数据点进行甲骨文的危险。他说：“我们在一年前就预测到了集中式甲骨文的这种利用，并且数据质量很差。”他 对使用单一交换的风险进行了 解释。他继续：

“依赖于从单个交易所，DEX或其他方式提取数据的集中式预言的DeFi协议无意间使用户资金处于风险之中。数百个交易所，确保我们通过适当的市场覆盖范围来捕获加密货币的真实价格。”

尽管没有证据表明主动操纵，但DAI价格在化合物公司的先知所使用的交易所中特别上涨的事实可能引起怀疑。总的来说，清算增加了 最近的快速贷款黑客攻击， 以突显DeFi对甲骨文仅依靠少数几个数据源的过度依赖，纳扎罗夫总结道。

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编译者/作者：美丽丝语

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