DeFi Mania仍在继续：自1月1日以来，某些代币的回报率超过300％

在以ETH为首的DeFi空间上，本周开始了高调，各种加密货币都取得了令人瞩目的收益。 就是说，直到今天：今天，市场普遍看到红色。 尽管如此，许多分析人士认为，始于今年年初的牛市还没有结束。

确实，昨天早上，以太坊价格达到了约1,475美元的历史新高。 尽管截至发稿时价格已降至约1320美元，但ETH的价格仍比1月1日的735美元上涨了近80％。 相比之下，比特币的价格比年初上涨了大约8％。

但是，与今年年初以来其他受欢迎的山寨币所看到的价格上涨相比，ETH的涨幅（尽管可能令人印象深刻）是苍白的。

例如，Aave（AAVE）年初价格为57美元； 截至发稿时，Aave的股价达到257美元，涨幅184％。 同样，Sushiswap（SUSHI）上涨163％； Uniswap（UNI）上涨167％； Maker（MKR）上涨了135％。 Synthetix（SNX）和Chainlink（LINK）上涨了大约100％。

某些鲜为人知的项目获得了更大的爆炸性回报。 例如，来自Messari的数据显示，自今年年初以来，BAO代币（BAO）上涨了1033％。 yAxis（YAX），永久协议（PERP），Alpha Finance（ALPHA），DODO（DODO），Meta（MTA），Curve（CRV），MCDex（MCB）和ZKS（ZKS）均显示了200％至自年初以来为450％。

总而言之，自今年年初以来，DeFi生态系统中的锁定总价值（TVL）确实出现了爆炸式增长。 1月1日，DeFi的TVL为154.5亿美元； 如今，这一数字已增至254.3亿美元，增长了近65％。

哪些DeFi令牌值得购买？

这些数字几乎令人垂涎，这就是为什么投资者似乎持续吸引DeFi的原因，尽管BTC在过去几周内表现平平。 此外，新闻媒体的某些部分似乎已将报道越来越集中在DeFi领域。 可以看到，投资者可能感兴趣的详细说明“前5个” DeFi代币的可行性的文章数量已有明显增加。

例如，《福布斯》发表了一篇关于5个“蓝色地穴”（使用“蓝色芯片”一词的玩法）DeFi令牌的文章，人们应该考虑购买。 其中包括Chainlink（LINK），Uniswap（UNI），Aave（AAVE），Compound（COMP）和DAI（DAI）。

蓝筹DeFi资产是否与蓝玉米玉米饼芯片使用相同的玉米制成？ pic.twitter.com/MPRiJvOwSI

—哈德森·詹姆森（@hudsonjameson）2021年1月25日

这五个项目中的每一个，以及其他具有相对较大市值的DeFi项目，都是DeFi领域内一些规模最大，最知名的项目。 他们已经存在了很长时间，已经在加密货币领域赢得了相当积极的声誉。

此外，他们每个人都受到了广泛的关注和关注，因此，每个人自成立以来就已经看到了丰厚的回报：例如，CoinMarketCap的数据显示，Aave的总投资回报为48926.43％； Chainlink的是14603.66％。 相比之下，以太的ROI为46870.17％，而比特币的ROI为23697.46％。

选择DeFi资产进行投资

因此，尽管整个DeFi仍被认为处于早期阶段（可以说因此比比特币，以太币和其他大型加密货币具有更高的投资风险），但这些项目的风险可能比某些全新项目低DeFi预测当前可用的最低令牌价格。

因此，有兴趣购买DeFi代币的投资者必须在做出任何购买决定之前考虑他们愿意承担的风险量–这是进行任何类型投资时的重要指导原则。

除了了解自己的风险偏好外，在投资任何资产之前，还必须确保您了解有关资产的一些知识，其中包括（但不限于）：

由于DeFi领域长期缺乏审核，因此最后一点可能特别具有挑战性。 Compound首席执行官Robert Leshner告诉CoinTelegraph：“新的DeFi项目面临的最大挑战是代码安全和审核。”

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他说：“审核员变得精疲力尽，大多数开发人员都是第一次编写Solidity。” 确实，确实有许多事件示例，其中DeFi协议由于恶意行为者利用的技术弱点而损失了资金。

比特币的“流失”效应是否会抬高DeFi代币价格？

DeFi空间的部分风险性质是DeFi市场如此动荡的事实。 尽管存在一些重要差异，但许多分析师在DeFi和2017年末的ICO市场之间进行了比较。DeFi领域已经至少看到了一个主要的“拉盘浦”周期，看来我们可能正处于另一个。

但是，DeFi代币目前朝可持续发展的价格水平吗？ 到底是什么引起了整个DeFi市场的巨大冲击？

许多分析师认为，DeFi代币价格的上涨与比特币价格的上涨有关。 但是，比特币与DeFi空间之间关系的术语尚不完全清楚。

例如，一些分析人士认为，比特币通常对山寨币市场具有某种“径流”效应。 换句话说，比特币往往会吸引许多头条新闻和机构投资者，因此，会带来大量新资本。 但是，在围绕比特币的炒作逐渐消失之后，投资者开始将部分BTC收益转为山寨币，希望增加其进一步收益的机会。

Balancer Labs的增长负责人Jeremy Musighi这样向CoinTelegraph解释了这一现象：“我认为吸引加密货币的新移民自然而然地发展：首先他们了解比特币，然后找到通往以太坊的方式，然后找到自己的方式转到DeFi，”他说。

“从市场机制的角度来看，在加密牛市期间，我们经常看到从比特币升值中获得的利润循环到其他加密资产中。 在这次运行中，我们看到了从比特币到以太坊和DeFi令牌的这种轮换。”

比特币正成为DeFi格局中越来越重要的部分

确实，这种现象似乎促成了近期以太坊和其他山寨币项目的崛起。 毕竟，比特币在1月8日星期五创下了历史新高。 从那时起，BTC经历了相当艰难但持续的下降。

随着BTC持续下跌，DeFi市场中的代币价格持续稳定增长。

但是，比特币价格的下跌并不一定等于DeFi代币价格的上涨。 确实，某些DeFi协议由于比特币在其平台上的使用方式而得益于更高的比特币价格和市值。

例如，区块链开发商Kava Labs的联合创始人兼首席产品官Scott Stuart告诉CoinTelegraph，比特币的健康价格对DeFi领域是一个好兆头：“ DeFi需要在产品中使用一定数量的抵押品，”他说。

因此，“ BTC越有价值，抵押品越多，因此在DeFi中的使用量越大。” 换句话说，这是双赢的局面。 BTC因其在DeFi协议中的使用而得到增强，并且DeFi协议的使用增加了与它们相关联的令牌。

但是，DeFi生态系统中当前使用的比特币数量可能不足以对比特币的价格产生重大影响。 目前，DeFi生态系统中使用的比特币数量（159,710 BTC）仅占比特币流通供应量（18,610,887 BTC）的1％以下。 截至发稿时，这大约等于51亿美元。 DeFi的总锁定价值（TVL）为250.9亿美元。

随着DeFi的发展，以太越来越被视为价值存储

虽然基于DeFi的山寨币与比特币之间的关系可能并不十分清楚，但DeFi平台代币与以太（ETH）价格之间的关系似乎更为清晰。

确实，这种关系在某种程度上存在问题。 随着DeFi生态系统的持续发展，以太坊网络本身在承受着重压。 这是因为以太坊是许多DeFi协议在其上运行的主要区块链，并且有可能在未来一段时间内保持这种地位。

这部分由以下事实证明：以太坊的挣扎（包括高交易费和缓慢的交易速度）目前正在通过网络升级到Eth2.0来解决，Eth2.0旨在支持更多的交易并提供更低的费用。 但是，尽管Eth2.0“信标链”于2020年12月上线，但该网络将在数年内无法完全启动。

尽管如此，由于以太坊网络上DeFi生态系统的增长，投资者似乎越来越将ETH视为类似于比特币的价值存储工具。 但是，与比特币作为“数字黄金”和“对抗通货膨胀的对冲”的价值不同，以太币的价值源自在其之上开发的金融服务生态系统。

确实，Coinbase在2020年的年度审查中发现，越来越多的机构投资者将以太视为价值的存储。 具体来说，Coinbase报告说，“越来越多”的机构客户已经在以太坊工作，这些客户在2020年主要购买了比特币。

本文中的内容均不构成投资建议。

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原文链接：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/defi-mania-continues-some-tokens-show-over-300-returns-since-january-1st/

原文作者：Rachel McIntosh

编译者/作者：wanbizu AI

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