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利多星智投:以专业化的服务理念坚信专业创造价值

2021-04-03 小伙伴们的生活 来源:区块链网络

利多星智投:以专业化的服务理念 坚信专业创造价值

利多星(上海)投资管理有限公司(以下简称“利多星”),前身为创立于1997年的上海迈步投资管理有限公司,扎根于国际金融之都上海,历经20年发展。主要业务包括证券研究、证券投顾服务,主要业务部门有证券研究所、投研部、业务发展部、合规风控部、客户体验部等。

以合规为体

利多星是经中国证监会批准的,具有证券投资咨询业务资格的八十余家专业投资咨询机构之一,也是中国较早一批从事证券投资咨询服务的独立机构。(中国证券业协会登记的业务资格许可证编号:Zx0100)

以专业价值为用

按照市场化的机制经营,拥有一支在证券研究投资领域专业素养深厚、实践经验丰富的专家团队,服务能力在同质化竞争的环境中脱颖而出。公司成立以来,凭借对国内外资本市场的持续关注和深刻理解,秉持“立信尽责、高效唯功、律己利他”的企业作风,以专业化的服务理念,使自身研究和服务水平保持业内前列,坚信专业创造价值。

以客户体验感为核心

利多星目前拥有规模相当的客户群体,并与其建立了长期合作关系。展望未来,利多星将充分把握中国资本市场的发展趋势,以专业精神和不断创新的产品,着重打造行业内领先的“以客户体验为核心”的投资顾问公司,立志于提升客户体验温度。制定客户体验经营管理策略和实施方案,主动保护客户消费权益,做好客户与公司之间的桥梁。致力于为客户提供全面、满意的服务,并依托强大的研究力量,为客户创造最大价值。

2021年全新的团队

今年,我们特别为团队注入新鲜的血液,壮大自身的专业队伍:目前,利多星拥有一支理论素养深厚、实战经验丰富的专业投研队伍,多年来始终坚持自上而下的研究风格,从独特的视角,反向推演结合数据量化投资品的波动空间和投资价值。

通过契而不舍的专业精神和独树一帜的投研服务体系,经过20多年长期的市场检验已经成为业内学习的标杆,并且在为投资者提供优异且极具个性化的证券投资顾问服务的同时,赢得了广泛的赞誉。

我们同时持续不断优化自身的课程内容体系。公司签约了黄磊,俞靓等拥有十余年证券从业经验著名导师,黄磊,俞靓等名师不仅拥有在行业内相当丰富的经验资历,同时,在长期的实践探索中,形成了自成一派的投研体系以及投资风格;开创了《六脉神剑》,《黄金三角》,《进攻K线》等独家战法,提供更加科学的投资教育理念,深受广大学员的喜爱和好评。

以价值投资为导向 深耕价值研究

1、利多星致力搭建专业研究所,与专业数据研究机构开展战略合作,为客户提供当下高价值的市场资讯,构建价值型产品服务体系。严格筛选市场最具投资价值的上市公司进入研究关注范围,做出明确的研究准入标准、流程,并进行定期复查,合规部门跟踪检查实际落地情况等。并且邀请市场做价值投资较优秀的机构,定期给员工进行培训。力求不断提升价值投资服务的水平,并确保将价值投资的服务,能切实提供到达客户。

2、建立完善的投决会制度

①研究内容包括但不限于国家宏观、行业政策,围绕行业产值空间、企业核心竞争力、企业财务状况、企业潜在经营风险、相对估值与绝对估值的比较,撰写《深度研究报告》;

②根据投决会的表决结果,在风险控制部门的合规审核下,投入到实际的市场化服务中。

3、服务内容以投资者教育课程形式展现

紧紧围绕“价值投资”的底层思维,结合撰写的《深度研究报告》做剖析解读。在向投资者传递价值挖掘重要性的同时,结合市场案例展示如何分析企业核心价值与成长性,例如《如何解读研报》、《如何了解企业财务数据》、《如何阅读企业审计年报》课程等。

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编译者/作者:小伙伴们的生活

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