Coinbase在市场动荡之后发布$ 1.25B的私人债务发行

在最近的市场动荡之后，Coinbase根据周一的新声明发布了12.5亿美元的私人债务发行，所以让我们在我们最新的Coinbase新闻中找到更多信息。

Coinbase发布了公告，我们可以从中了解到：

“ Coinbase Global，Inc。（“ Coinbase”）（纳斯达克股票代码：COIN）今天宣布，有意根据市场条件和其他因素，在2026年到期的本金总额为12.5亿美元的可转换优先票据（“票据”）的本金发行。根据1933年《证券法》（经修订）（《证券法》）颁布的第144A条规则合理地认为是合资格的机构购买者的个人私募发行（“要约”）。”

Coinbase预计将授予首次购买票据的30天选择权，以购买本金最多为1.87亿美元的票据以支付配发，这些票据将是Coinbase的优先级无抵押债务，将产生利息，并以半价方式支付。除非每年更早购买，转换或赎回，否则每年都会欠款，并且也将在2026年6月1日到期。 这些票据将在Coinbase的选举中转换为现金和Coinbase的A类普通股或某种形式的组合。

自一个月前在华尔街公开亮相以来，纳斯达克上市公司一直在寻找一种新的方式来保持指数级增长，与公开发行会稀释股东的情况不同，公开发行使Coinbase募集资金的影响最小。关于股票价格。 根据博客文章，该公司的目标是将此次发行的净收益用于一般公司目的，其中主要是运营支出。 在最新的财报电话会议中，Coinbase透露该财政季度的收入增加至18亿美元，尽管增长了，但该交易所警告投资者成本上升，并预计技术，开发和成本将上升至13亿美元至16亿美元。

过去一个月，Coinbase（COIN）的股价暴跌了近30％，这主要是由于比特币和加密货币市场因牛市而遭受了重大调整。 资料来源Tradingview.com

Coinbase的股票受到市场抛售的严重影响，在过去一周中下跌了20％以上。 随着BTC和其他加密货币占据资产负债表的大部分，私人债务发行当然有可能出于必要。 COIN的股价为239美元，自4月份公开发行价以来下跌了40％。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/coinbase-news/coinbase-releases-1-25b-private-debt-offering-after-market-turmoil/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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