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欧易 OKEx:解析 Kusama 上值得关注的平行链项目特点与竞拍策略

2021-05-21 欧易OKEx 来源:链闻

Acala、Plasm、Kilt、Bifrost、Crust、Phala,如何参与这 6 个项目的平行链竞拍?

撰文:欧易 OKEx

期待大半年的 Kusama 的平行链竞拍,终于要与我们见面了,最终竞拍方案很可能会在今天的 Polkadot Decoded 大会上公布,那么作为 KSM 代币的持有者,该重点关注哪些平行链?又该如何计算最终收益?各个平行链项目方的竞拍策略是怎样的?今天围绕这些问题进行分享。

Polkadot Decode 社区线上会议将于北京时间 5 月 19 日 21 点 45 分开始,极有可能宣布 Kusama 平行链开发细则。北京时间 5 月 20 日 3 点 30 分,Gavin 将与 Aeron Buchanan,Alistair Stewart 开展一次友好的「酒吧聊天」,Gavin 或许会亲自宣布 Kusama 平行链竞拍细则。

Kusama 采用竞拍(Auction)的形式释放插槽,绝大部分平行链团队会选择使用 Kusama 内置的众贷机制(Crowdloan)来众筹他们的插槽租赁,这样投资者就可以用自己的 KSM 支持平行链,以获得平行链的代币奖励。

那么,我们应该重点关注哪些众贷资产?这些平行链项目的特点是什么?他们又会为此次众贷提供怎样的奖励?笔者在这里列举了六个平行链,他们分别是 Acala、Plasm、Kilt、Bifrost、Crust、Phala。

需要关注的平行链

Acala Network

项目简介

Acala 是全球首个去中心化开放式金融联盟、波卡 Polkadot 生态金融中心,旨在联合波卡 Polkadot 生态系统创建开放式金融框架,为全球加密资产带来金融稳定性,流动性与可及性,已推出了跨链多资产抵押的稳定币 Honzon 协议、释放 Staking 资产流动性 Homa 协议以及去中心化交易所等核心 Layer 1 模块。

项目特色

Acala 是波卡生态中的 DeFi Hub,也是相当于 DeFi 领域的基础设施。主要包括几个大的模块:

第一个是去中心化超额抵押的稳定币(aUSD) 体系,相当于波卡生态的 Maker DAO,用于超额抵押稳定币发行;第二是去中心化资产 swap,基于 AMM 机制的自动做市商,相当于 Uniswap 为波卡生态提供了 DEX 功能;第三是释放 Staking 的流动性,通过这个模块,用户可以将自己质押在主网的代币兑换成中间地代币(L-KSM/L-DOT)进入流通,提高资本利用率。

竞拍策略

a)代币信息

主网:Acala Network (ACA),ACA 总量 10 亿;先行网:Karula Network (KAR),KAR 总量为 1 亿;

b)竞拍策略

Karula 竞拍将会拿出 KAR 总量 11% 左右作为奖励。用户可以将这个理解为「Paradrop」,假设锁定 100 个 KSM,至少会获得 1200 个 KAR,如果是按照一年期是 1:12 (至少),至少意味着可能会更多。网络上线之后会立马释放 30%,剩下 70% 是按照这一年锁定期,逐个区块去进行线性释放。

Plasm Network

项目简介

Plasm Network 是一个基于 Polkadot 的多虚拟机、可拓展化、可互操作的智能合约平行链。Plasm 支持包括 Optimistic Rollups 和 ZK Rollups 在内的二层扩容合约,并同时兼容以太坊 Solidity 智能合约和 WASM 智能合约。此外,也在开发通往包括以太坊、Cosmos 等生态的异构链跨链桥。Plasm 具有独特的 DApp Staking 和 Operator Trading 机制,使得开发者可以通过在 Plasm 上开发获得盈利,并可以出售自己合约的运营权;而社区成员可以通过 DApp Staking 持续获得收益。

项目特色

第一,Plasm 是 Polkadot 生态内最早实现 EVM+WASM 多虚拟机的智能合约平台,也就是说基于以太坊 Solidity 智能合约的现有项目和基于 WASM 智能合约的新兴项目都可以直接迁移 / 部署在 Plasm 上。

第二,也是 Polkadot 生态内唯二支持 Layer 2 的项目。但相信以上两点在中期未来可能会有更多项目实现。

第三,Plasm 最具有开创性和创新性的是独有的 DApp Staking 和 Operator Trading 机制。这将使得开发者可以通过在 Plasm 上开发获得收入,而社区成员可以通过 DApp Staking 分享红利。此外,开发者还可以在链上出售智能合约运营权。

竞拍策略

a)代币信息

主网:Plasm Network先行网:Shiden Network,发行总量 4500 万,SDN 与 PLM 1:1 对应。

b)竞拍策略

计划预留 30% 的 SDN 供应总量用于 Kusama 卡槽拍卖。对于租期 48 周的第一次卡槽拍卖,将拿出 SDN 代币总量的 15%,也就是 675 万枚 SDN 代币回馈锁仓 KSM 支持 Shiden 竞拍的用户。

Kilt Protocol

项目简介

KILT 开源的区块链协议,以标准化的方式,描述和证明个人、组织甚至事物的任何类型特征成为可能。其用于在 Web 3.0 发布基于声明的可验证、可撤销的匿名凭据,为应用提供用户数据主权和互操作性。KILT 有潜力围绕信任建立新的业务模型。

项目特色

谷燕西老师对 Kilt Protocol 的评价:Kilt 项目专注于以分布式方式提供身份认证。而身份认证功能是大规模金融应用必须具备的条件。目前的 DeFi 应用虽然火爆,但依然是匿名用户之间的金融交易。因此不可能在大规模的范围上推广应用。而 Kilt 的项目能够以分布式的方式提供参与者的身份认证,而且身份认证的颗粒细度要比现有的物理实体中的认证更加精细。因此 Kilt 会得到广泛的采用。显然市场对此有明确的判断,因此已经开始支持 Kilt 成为波卡生态中的平行链。

竞拍策略

Kilt Protocol 目前尚未给出详细的竞拍策略。在较早的 2 月 16 日,Kilt Protocol 的 CEO 以及创始人 Ingo Rübe 分享了他们接下来几个月的计划,其中提到了他们的竞拍计划,但并未详细提及奖励机制。

Bifrost Finance

项目简介

Bifrost (彩虹桥)是波卡生态 DeFi 基础协议,致力成为质押资产提供流动性的基础设施,目前推出面向 Staking 和波卡平行链卡槽(PLO)的衍生品 vToken。

项目特点

第一,于 2020 年第四季度推出了第一个流动性衍生品:vETH。vETH 是专为参与以太坊 2.0 用户而设计的,持有 vETH 就等于参与了以太坊 2.0 质押同时获得收益,并且在锁仓期间可以随时进行交易或参与 DeFi 应用。直至今日,已经通过两期 vETH 铸币空投共计积累了 17,788ETH 的 vETH 铸造价值,相当于产生了 $27M 的锁仓总市值。接入平行链后,会启动通用型流动性衍生品 vToken,它可以兼容大部分 PoS 公链,并根据已经开发好的逻辑与代币经济模型持续运行下去。

第二,在平行链竞拍期间,会推出 SALP (卡槽竞拍流动性协议),用于解决参与平行链质押而损失的机会成本。

SALP 是如何发挥作用的?用户通过 Bifrost 参与 Kusama 平行链竞拍之后,通过 SALP 协议能获得 vsKSM 与 vsBond 这两个资产,vsKSM 代表在平行链插槽中质押的 KSM 代币,拿着 vsKSM 就可以随时进行交易,未来可以在 DEX 与 CEX 交易;vsBond 代表参与平行链竞拍时所附带的权益。

vsKSM 价格是如何保证的?有人可能会认为 SALP 协议事实上就是加了杠杆,也会导致资产 vsKSM 价格大幅下跌,其实并不会。我们知道,面向每一个平行链发放的 vsBond 都会有一个赎回期,到期之后,只要你持有 vsKSM 与 vsBond,才可以一比一赎回 KSM,也就是说只要你在市场上以较低的价格买到 vsKSM,当你的 vsBond 到期的时候,就可以一比一拿到 KSM,中间的差价就是套利空间,所以的 SALP 协议一方面参与插槽的投资者一个风险对冲的工具,另一方面其实可以提升整个平行链插槽在平拍过程中的 KSM 与 DOT 的锁仓数量的,给整个波卡生态更多的玩法。Bifrost 是第一个使用 SALP 协议的平行链。

竞拍策略

a)代币信息

1620 万(10 年后),当前流通 500 万

b)竞拍策略

无先行网络。1 KSM : X BNC 奖励(X 将在正式阶段开始时公布,比例至少大于 1 KSM : 10 BNC)。

Crust Network

项目简介

Crust 提供了 Web3 生态系统的去中心化存储网络,支持包括 IPFS 在内的多种存储层协议,并对应用层提供接口。Crust 的技术栈还能够支持去中心化计算层。Crust 旨在构建一个重视数据隐私和所有权的分布式云生态系统。

项目特色

第一,链下数据存储。一些基于区块链的应用如 NFT、去中心化社交平台等,业务会涉及到大量用户数据,而链上存储量无法负载这些庞大数据。 开发者可基于 Crust/IPFS 网络为一些去中心化的区块链全节点数据存储解决方案集成 Crust。

第二,P2P 内容分发网络。在 Crust 网络激励层协议的作用下,Crust 网络中的节点会自发在网络中扩散 CDN 文件并承担起边缘节点的职责,带来更快的数据传输。用户可使用 Crust 为一些去中心化的视频、社交媒体网站、软件及个人私密分享提供内容分发和加速。

第三,去中心化网站和 DAPP 部署。开发者可以基于 Crust/IPFS 网络部署自己的 Dapp 和网站。开发者只需关注 Dapp 和网站的构建,而无需管理任何服务器,且具有高可用、高安全、低成本的特点。目前 Uniswap 和 PolkaApps 的网站部署已经迁移到 Crust。下一阶段 Crust 希望有更多网站通过 Crust 去中心化的部署。

竞拍策略

a)代币信息

b)竞拍策略

先行网为 Crust Shadow 与主网共用代币。

为 KSM 贡献者以空投 CRU 的形式发放奖励,每周发放的奖励暂定比例为 1:0.07。即贡献者每 100 个 KSM 每周可以获得 7 个 CRU,奖励将持续发放,直到设置的众贷获得时间结束或者是赢得竞拍为止。

Crust 预留了社区发展的 40% 的代币,用于平行链插槽拍卖的相关活动。这个数字大约是 200 万 CRU。这 200 万 CRU 不是一次性用完的,它包括了拍卖鼓励,可能的购买 DOT,还有未来的租赁维护等等很多费用。

Phala

项目简介

Phala Network 是一个无需许可和去信任化的隐私计算云。Phala 基于 Substrate 建造,作为波卡生态系统的平行链运行,以提供与现有云服务相当的计算能力并保护托管程序的隐私。基于 Phala 的 TEE-区块链混合架构,开发者可以在 CPU 的 TEE 区域内轻松部署运行 Phala 机密智能合约。

项目特色

Phala Network 利用 Polkadot 的跨链能力,成为其他区块链应用的数据保密层,例如 DeFi 交易仓位、交易历史保密,DID 隐私数据联合计算,以及轻节点跨链桥等。Phala 的高性能合约让构建隐私计算云成为可能,为高并发、大数据分析提供无需信任的 Serverless 计算服务。正在开发中的云产品包括去中心化的 Google Analytics 代替品 Web3 Analytics 等。

竞拍策略

a)代币信息

Phala Network,PHA,总发行量 10 亿

b)竞拍策略

参与竞拍奖励情况 KSM:PHA =1:100。PHA 奖励池上限为 1500 万 PHA,即在 Phala 达到 15 万个 KSM 的支持量后,将不再继续给支持者奖励。

如何解读各个平行链的竞拍策略?

以 Crust Shadow 为例,我们知道,为 KSM 贡献者以空投 CRU 的形式发放奖励,每周发放的奖励暂定比例为 1:0.07。即贡献者每 100 个 KSM 每周可以获得 7 个 CRU,奖励将持续发放,直到设置的众贷获得时间结束或者是赢得竞拍为止。

那么,这个年化收益是多少?

目前 CRU 代币价格是 66 美金,KSM 代币价格为 530 美金。我们假设到 Crust Shadow 获得平行链那一刻,CRU 价格为 70 美金,KSM 价格为 600 美金,Crust Shadow 在第一轮就参与波卡插槽竞拍,在第六轮正式赢得平行链插槽,你用 100 个 KSM 参与支持 Crust Shadow 的插槽竞拍。

那么,你的 100 个 KSM 代币的年化收益是多少呢?

先计算你能获得多少收益,如果你从一开始质押的 100 个 KSM 将会获得:100*0.07*5*6*70=14700 美金。年化收益为:14700/60000*11*100=269.5%

如果 CRU 价格上涨至 140 美金,那么年化收益将高达 269.5%*2=539%,而且几乎是是无风险的。

下面将最重要的平行链汇总至此,可以按照上面的计算方法,然后结合不同的平行链特点,组合出适合自己的竞拍策略。

汇总

在关注了各个具有价值的平行链之后,我们相信,时间会展现 KSM 真正的价值。正如路遥知马力,日久见人心。我们一起拭目以待。

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编译者/作者:欧易OKEx

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