云南约牛证券咨询约牛财经解析:轮动节奏下市场机会几何

云南约牛证券咨询:轮动节奏下 市场机会几何 天龙博弈寻龙、擒龙、驭龙版

周二是释放风险的一天，酒坛子翻了，资金仓皇出逃，大科技5G、鸿蒙受关注，纺织服饰走得也很不错，上海自贸迎来反抽，但市场情绪并不弱，连板数持续增长，高位股引领价值保持乐观！

盘面策略

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市场震荡格局没有改变，昨日充分释放恐慌之后，今天的行情还是值得期待的，只是目前权重持续调整，不具备大幅上涨的基础，但影响不了反弹的预期。

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题材来讲，依旧处于轮动节奏，轮动节奏下最好的操作方法就是低吸潜伏，而当前市场特征是就是在连续上涨之后，获利盘容易集中兑现，比如昨天的酒；而持续走出小趋势的容易被翻牌，比如近期的科技5G、半导体，昨天的纺织服饰等题材，后市可重点关注军工、汽车机会。

1、纺织服饰：纺织这块的大背景还是基于印度纺织出口大国受疫情所累，中国市场迎来机会上，但这个题材属于默默上扬，头部机会尤其明显，补涨机会稍显逊色的板块，建议重点关注头部低吸机会！

2、军工：军工一方面有低位优势，另一方面有启涨预期，看多主要逻辑是在美国GDP大幅夭折的时候，军费投入不降反增，再加上目前地缘政治复杂，发展军工是经济发展的必然需求！

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热点机会

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热点一：新能源车：乘联会数据显示，5月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口11527辆，上汽乘用车的新能源出口2430辆，江淮汽车出口549辆，比亚迪223辆，爱驰汽车143辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发！新能源车相关题材值得关注！

解析：新能源车大势所趋毋庸置疑，仅今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆，在2月份预测是200万辆，4月份调高到220万辆；再加上华为小米先后下场造车，苹果也扬言要造车，数据和市场和趋势都不断表明发展势头猛烈，值得持续关注！

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热点二：大科技：IBM首席执行官Arvind Krishna在2021年世界数字峰会上表示，量子计算机将在三年左右实现，并强调量子计算机将推动AI技术的普及。量子通信、半导体芯片等大科技相关题材值得关注！

解析：量子计算是基于量子力学的新型计算方式，理论上具有经典计算无法比拟的巨大信息携带和超强并行处理能力。虽然量子计算当前还处于原型机研发阶段，存在多种技术路线，目的是制作出最基本的物理实现粒子，但已取得国内众多政策加持，且国际巨头持续关注！

未来若技术取得突破，有望带来社会生产力的提升，根据BCG预测，到2030年量子计算的应用市场规模有望达到500多亿美元，发展空间广阔。随着IBM、谷歌等科技巨头的引领，量子计算商用时代加速到来，相关领域公司受关注。

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编译者/作者：约牛谈币

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