云南约牛证券咨询：三大指数分化沪指延续震荡

三大指数明显分化，沪指延续震荡，创业板指和深成指持续拔高，但三大指数均维持在趋势线上方，量能也增量至1.17万亿，科技和农业领涨，生物医药、电力都有拉升，题材相对活跃，个股涨多跌少，总体偏积极！

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沪指和深成指之间的分化主要还是源于题材，周末发改委发文称煤价7月将进入下降通道，直接戳破市场泡沫，基本集中于沪市的煤炭板块全天领跌，拖累沪指；而强势拉升的科技股主要集中在创业板上，给创业板指和深成指带来助推，这就是我们强调当下要轻指数重个股的原因之一！

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整体来说，三大指数均维持在趋势线上方，沪指短期接近压力位，虽很难连续大涨，但资金持续增量再加上七一预期，即使不能直接突破，也很难大跌！当前市场有两个主要的助推力突破概率会更大：一是持续增量至1.3万亿，带动突破；二是在深成指和创业板指的带动下，协同突破！

当前指数问题不大，建议大家轻指数重个股，重点深挖资金青睐方向，以及具备优质上涨逻辑的标的！

昨天农业股的拉升，一方面受猪肉价格超跌反弹的影响，另一方面此前巴西大旱也有预期，但目前还没走出明显趋势，大家要注意做好高抛低吸；

从热点消息来看，周末发改委不仅给出煤炭要跌价的预期，还点评当前电价偏低，也就是电力行业有涨价预期，同时火电短期发电成本下降，业绩有优势，这块短期可以深挖一下；

此外，大科技已经走出了大趋势，趋势股就是涨涨歇歇，追涨之后很可能就调整了，但调整之后又会继续上行，请大家牢记操作原则低吸不追涨，昨天鸿蒙概念、半导体、芯片有表现，大家可逢低关注，此外还可适当关注新能源车锂电池、整车这块的机会！

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热点机会

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热点一：新能源车：工信部发布2021年汽车标准化工作要点，将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。相关题材值得关注！

解析：随着新能源车加速落地，产业政策不断完善，不断推进，产业链相关公司业绩有望持续提升，而新能源车其实也泛属大科技领域之下，汽车芯片缺芯热度居高不下，锂电池等动力电池需求持续加大，相关题材值得重点关注。

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热点二：消费电子：苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。相关题材迎来关注！

解析：与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。

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热点三：可降解塑料：权威机构预测，未来5年，可降解材料的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间，自然吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。相关概念股值得关注！

解析：2020 年以来，国家连续推出相关政策推进塑料污染治理。据了解，发展改革委正研究制定《十四五塑料污染治理的行动方案》。随着国际、国内限塑、禁塑等环保政策的出台，未来国内外生物降解塑料实际需求将出现跨跃式增长。

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编译者/作者：约牛谈币

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