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深度剖析Solana生态全面爆发的幕后原因

2021-08-27 欧啦啦 来源:区块链网络
免责声明本文信息收集于网络,不作为投资建议。投资有风险,请独立全面了解项目信息,结合个人风险承受能力,慎重选择,慎重投资。

Solana 之夏

市值超过 200 亿美元的公链以及时光之箭


文章来源:《Solana Summer》——Not Boring by Packy McCormick
在几个月前,我就开始和 Solana 团队的 Ben Sparango 和 Austin Federa 接触,考虑进行一次深度调研。这个世界很小,我和 Ben 是家族朋友,从小在同一个街区长大。去年,他加入 Solana 团队担任战略主管。今年早期我开始研究 Solana 的时候,它就给我留下了深刻的印象。在《谁是初生牛犊》和《掌控互联网》两篇文章中,我曾多次提到 Solana。
我们为这次深度调研挑选了一个日期—上周四。我问 Austin,他在打造 Solana 这个利器的过程中有什么体会。他的回答是:我们希望用户能更加了解 Solana 的优势和那些比较薄弱的点。这句话没有喊单,也不 CX,只有对 Solana 公平、客观和诚实的评估。
一个多星期前,Solana 突然爆发并引起大众关注。SOL 价格几乎翻了一倍,成功吸引了主流用户的兴趣。如果没有安排这次深度调研,我可能会很随意地写一篇关于 Solana 的文章(请别告诉 Solana 团队,我怕被打!)。所以我决定把深度稿调到今天发布,某个星期一。
并不是说以后的深度稿都会安排在周一,我只是觉得 Solana 非常重要,有很多有趣的事情正在发生,并且它将在加密货币的未来扮演非常重要的角色,所以今天的破例是值得的。
现在我正在码字,就像我所有的文章一样。这篇文章没有跟踪链接,也没有向你推荐任何代币。我只是想让你们在其他人认识 Solana 之前好好了解它,以及它在扩展加密宇宙中将扮演的角色。
免责声明:本文并非投资建议!SOL 代币在过去几周涨了很多,我无法预测它在短期或长期的走向。我本人拥有少量 SOL 代币,但仅用于教育和娱乐目的。请务必自己做好调研。
话不多说,我们直接进入正题。

Solana 之夏




我要忏悔。上周六晚上,妻子 Puja 出差。宝宝已经入睡。我在互联网上做了一些我并不引以为豪的事情。
美国东部时间晚上 8 点前,我打开电脑启动 Discord,然后跳进了一个服务器,进入了一个最新的大型 NFT 造币厂:Degenerate Ape Academy(退化猿)。

来源:Degenerate Ape Academy
最近这段时间,每小时都会有一个新的 NFT 发布。Degen Apes 显然很帅,它比你熟悉的 Punks 或 Apes 多一点三维立体感,但这并不是本次发布的特别之处。最独特的地方在于这是 Solana 区块链第一批大型 NFT 的发布。
Solana 是一个一层协议区块链,类似于比特币、以太坊或其他许多协议。我之前在 Not Boring 中也写过关于 Solana 的文章。在《掌控互联网》一文中,我表明了 Solana 是我最看好的以太坊以外的区块链之一。
在技术上,让 Solana 有趣的是它完全不同的系统架构,带来了比其他区块链更高的速度和更低的成本。比特币每秒可以处理大约 7 笔交易 (TPS),而以太坊的 TPS 为 30(直到 Eth 2.0 才会有大幅改善),而 Solana 目前可以处理 65,000 TPS。

来源:RareLiquid
目前,在比特币区块链上进行一笔交易的成本约为 3 美元,以太坊上的交易成本约为 8-40 美元,但在 Solana 上进行交易的成本为 0.0001 美元。
这个表现咋一听非常荒谬。Solana 的目标是“让去中心化的节点网络性能赶上单个节点的性能。”这个说法听起来过于技术化,所以亲身经历就是最好的证据。我花了很多时间在 Solana 上玩:在 FTX.US 上购买 SOL,下载 Phantom 钱包,质押然后取消质押,在 Raydium 上购买 RAY接着质押,我必须承认的是......它真的很快,而且非常便宜。您进行任何操作都不需要思考 Gas 费用的问题,因为它的速度超快、成本非常低。这就是重点,你会感觉就像是在使用互联网。
它怎么实现的呢?这是 Solana 的魔法。我们将在后文深入了解细节,但就目前而言,您需要知道 Solana 采用权益证明共识(PoS)和历史证明(PoH)机制,这是 Solana 首席执行官兼创始人 Anatoly Yakovenko 告诉我的一种去中心化时间来源“在数学中实现时间箭头。”这听起来令人费解,但事实就是这样,而且Solana 的交易是可验证的,无需所有节点同时同意——这就是它这么快的原因。
同时,Solana 没有分片。虽然 Eth2 预计将达到 10 万 TPS,但它和其他新区块链将通过分片来实现,创建一个连接以太坊主链的侧链。Solana 则在单一状态,一个区块链完成所有事情。
Solana 的技术可能是目前所有区块链中最好的,但如果没有强大的开发者和用户社区,多牛逼的技术都没用。Solana 社区强大而充满激情,你可以通过它们的 pfps 和 ◎ 的 Pit Viper 色调发现它们,SOL 代币 logo 那个圆圆的圈随处可见。但是要想成为主流加密货币,它还需要一些别的东西。
让我们回到那些 Degenerate Apes。
上周六,当 Degenerate Apes 团队在想方设法处理所有需求时,我和一群急迫想成为 Ape 持有者的粉丝等了两个多小时。他们的网站无法处理过量的负载。晚上 9 点 52 分,它终于上线了。


然而,但启动铸造以后,我被锁定了,无论我试了多少办法,都是显示下面的界面,我只能白白盯着这个屏幕。


总量 10,000 只 Ape 在八分钟内售罄。我一个都没有买到。当坐在电脑前的时候,我为自己白白浪费了一个晚上而生气,抢购这些卡通头像的退化猿真是无聊至极了。然后我开始动笔写这篇文章,赌气地认为这场 NFT 抢购在 Solana 没有任何意义。以太坊有 NFT 文化,而 Solana 只需要处理高频交易就可以。
很明显,你们现在都知道了,我是个白痴。

FTX.US
几乎在退化猿抢购结束,我码下这些句子的同时,Solana 的原生代币 SOL 的价格开始上涨。美国东部时间晚上 10 点,其价格为 45.24 美元。而在本周末,它的价格达到了 79 美元,撰文时为 73.50 美元,流通市值 212 亿美元和完全释放市值 371 亿美元。
退化猿是推高 SOL 价格的直接原因。人们需要购买 SOL 代币才能购买 Apes,在每个 Ape 发行价为 6 SOL 的时候,卖完 1 万个 Ape 就锁定了 60,000 SOL。一旦人们购买了 SOL 并亲身体验了其高速和低交易成本,他们就更加看好 SOL。
而更重要的原因是加密货币目前主要由叙事驱动。这是一场全球性的运动,从业者要开发新的区块链或应用,然后需要说服其他人使用它们。就算是世界上技术最好的区块链,如果没有人在上面进行开发,那也只是空有屠龙之术。业内其他人都看到确实有不少人在 Solana 区块链去真心开发东西,实实在在地做事,这个事实对一个区块链非常有利。
所有的这一切都跟“人”息息相关。除了区块链相关的技术、去中心化和去信任化,任何加密项目的成功都极度依赖背后的人。

一个项目的创始人为其提供了至关重要的可信度。

某款游戏的名称能够说服尽可能多的开发者来使用这个协议。

最后是吸引开发者和适当激励用户。


Solana 是幸运的,它有自己的贵人,例如 Anatoly、SBF 和 a16z。
加密货币是一种自我实现信念的东西,而一个取得好的名字有助于建立信念。如果技术还能加持一下,那么很有可能会创造一些奇迹。
写到这里,我要明确提出的一点是,本文不是一篇讨论 Solana 为什么是最好的区块链、ETH 杀手、一链独大的文章。我个人很喜欢以太坊,ETH 是我持仓最多的加密货币,而且我(以及很多其他用户)大部分时间都花在以太坊,玩 NFT、DeFi 和 DAO 等加密货币的交互。以太坊无疑是加密领域最聪明的,用户花费大部分时间的区块链。
但我也是一个极简主义者。当我撰写《掌控互联网》时,我表明了看好以太坊的观点:
现实中不乏各种极端主义者,人们相信他们的产品是唯一的解决方案。但我赞同以下的看法:即每个成功的 L1 或 L2 都需要专注于它最擅长的事情,并与其他做得最好的方案进行互操作。我是一个极简的极端主义者。
加密行业中的部落主义非常流行,这是有道理的。如果任何神奇的互联网资金在十年内让我成为千万富翁或亿万富翁,我也会誓死捍卫它,然后身体力行招募其他人加入这项事业,这样我的神奇互联网资金就更有价值了。
部落主义很有趣,就像体育运动一样,但这并不是所有这些研究如此迷人的原因。有趣的地方来自于弄清楚它们是如何组合在一起的:某些区块链如何相互补充,又怎样同其他区块链进行竞争,为什么人们选择某一个区块链而不是另一个,人们决定在哪里花费他们宝贵的时间和互联网资金。今天,人们在 Solana 生态中投入了更多的时间和互联网资金。
这是可互操作的平台之间实时上演的一场战争,而且现在还处于早期阶段。未来将会出现多个大赢家,而我认为 Solana 将是最大的赢家之一。
当开始构思这篇文章的时候,我的念头是让读者了解一个还很少人知道的区块链,现在它正处于爆发的风口浪尖。但在加密行业中,币圈一天人间一年。现在的 Solana 是一个真正的竞争者,它值得你自己非常深入地去了解它以及接下来的发展。所以,今天我们将介绍 Solana 的:

核心问题

创始故事

工作原理

发展轨迹

生态系统

案例研究:Star Atlas、Saber、Audius

Solana 的价值捕获

看多 Solana

看空 Solana

Solana 之夏


其实归根结底,Solana 的成败归结到两个问题……

核心问题

区块链和加密货币相对较新。它们看起来很陌生,甚至有点吓人。今年我在 Not Boring 中就一直在尝试做科普工作,最终希望让加密项目与任何普通企业一样受到关注。
因此,当探索这些复杂的技术并开始学习新事物时,让我们通过两个问题来简化它:

Solana 能否说服开发者在 Solana 上开发产品?

这些开发者能否吸引用户使用他们的产品?


在周五晚上 Solana 上线新官网和重塑品牌之前,我写下了这两个问题:


开发者更强,用户更快。吸引那些吸引用户的开发者。就是这么简单。
短期存在投机、噪音和区块链部落主义。关于去中心化、可扩展性和速度之间的权衡一直存在着争议。但是从长远来看,这一切都是为了吸引那些积极获取用户的开发者。Anatoly 一再表示,随着技术的启动和运行,下一阶段的目标是“吸引十亿用户”。
虽然 Coinbase 有 5600 万用户,但 Anatoly 的目标是“控制自己密钥”的用户,通过使用 Metamask 或 Phantom 之类的钱包,成为真正采用加密货币的代理。如果你没有控制密钥,那么就无法真正参与到加密运动中。按这个算法的话,Coinbase 的真正用户只有几百万。
对于加密货币和 Solana 而言,现在还为时过早。即使 Solana 诞生到现在也只有四年。

创始故事

“我狂躁了一个星期。”
在最近的 Acquired 特别节目中,Anatoly 告诉 Ben 和 David 关于他意识到有可能打造时间之箭的那一刻。
Anatoly 是一名铁杆工程师,曾在高通(Qualcomm)工作了 13 年,最近的履历是高级工程师经理。


在 Qualcomm,Anatoly 致力于研究无线技术,例如 CDMA 芯片组,它允许多个发射器通过单个通信信道同时发送信息。
2016 年他离开了高通,到 Mesosphere 为企业构建优化的 IT 基础设施,并于 2017 年加入 Dropbox,再次研究如何让分布式系统更快、更高效。
因此,当加密货币在 2017 年开始兴起、造就百万富翁并造成网络拥堵时,Anatoly 已经做好了充分的准备。10 月,他意识到那个念头让他变得坐立不安:区块链与通信网络存在相同的问题,它们可能有相同的解决方案。正如他在 Acquired 上解释的那样:
我喝了两杯咖啡和一杯啤酒,到凌晨四点还没有睡意。我感觉这是顿悟时刻,这个谜题类似于使用相同的 SHA-256 抗原像哈希函数的工作量证明,而不用在这种大规模并行中运行,使用尽可能多的电力尽快找到这个答案,实际上会让区块链变慢、递归,并强制它在计算机上的单个线程单个内核中运行,你可以强制它证明它需要一定的时间,而在进行一个操作之前加上一个强制延迟。我清楚地知道我有这个时间之箭。
Anatoly 提出的时间之箭在理论上很吸引人,在实践中也很重要。它代表了一种在互不信任的计算机之间保持时间同步的方法。Solana 的网站解释说:“可靠的时钟使网络同步变得非常简单。当同步很简单时,生成的网络可能会非常快,仅仅受网络带宽的限制。”
在 Dropbox 工作仅仅五个月之后,Anatoly 辞职,开始专注于开发他理念中的区块链。到 2017 年 11 月,他撰写并发布了 Solana 白皮书,“Solana:高性能区块链的新架构”。然后他开始寻求融资。
很明显,这个想法在当时不吃香。一位与我交谈过的 VC 向我展示了一份日历, 2017 年 12 月他参加与 Anatoly 的咖啡会议,来专门讨论该项目。喝完咖啡以后,他拒绝了。当时下一代大型区块链的竞争非常激烈。这位 VC 告诉我,“当时有 Dfinity、Polkadot、Tezos 和 Cosmos,它们的市场热度非常高也吸引了大量资金。”
一些加密基金看到了这个愿景并做出了承诺,但是当汇款到期的时候,加密市场开始崩溃。Solana 的所有潜在支持者都退出了。
幸运的是,从与他的交谈和十几个小时的采访中可以清楚地看出,Anatoly 并没有受到金钱的驱使。他只是想在技术上可行的外部限制上打造一些很酷的东西。在其他区块链吹嘘多么牛逼的时候,Anatoly 和团队才刚刚建成。
那就是团队迈出的第一步。Solana 的首席运营官 Raj Gokal 于 2017 年 12 月从健康科技领域加入。2018 年初,Anatoly 聘请了两位前高通同事 Greg Fitzgerald 和 Stephen Akridge,开始将论文转化为产品。Anatoly 一开始希望使用 C 编程语言,但 Greg 说服他将其转移到 Rust。2 月份,Greg 开始制作开源版本的原型,并在月底发布了第一个版本。Stephen 指出,他们可以通过在 GPU 上处理签名验证来提高吞吐量。联合创始人将它命名为“Loom”,但为了避免和以太坊的 Loom Network 混淆,他们很快就改了一个名字 。
到了 3 月份,他们以 Solana Beach 的名字将公司命名为 Solana,因为 Anatoly、Greg 和 Stephen 在圣地亚哥高通工作的时候,曾经到这里一起冲浪。

来源:纽约时报(我在Figma中添加了 Solana 海滩,nbd)
《纽约时报》在 2019 年写过一篇 Solana 海滩的报道,文章将其称为“令人向往的郊区”,并提了一个问题:“但是你有钱去玩吗?”在这里我把意义延伸一下:Solana 创始人有着巨大的区块链抱负,但是融资受挫。他们能坚持下去吗?
2018 年 4 月,Solana 找到了第一批支持者:Abstract Ventures 的 Ramtin Naimi、Chris McCann 和 500 Startups 的 Edith Yeung(Chris 和 Edith 现在联手组建了 Race Capital)参与了该公司的种子销售。
当我问 McCann 为什么当时他愿意投资,他说在 Greylock 的时候就认识了 Anatoly,当时 Anatoly 是 Greylock 基础设施工程社区的活跃成员,并且他“令人印象深刻”:
早在 2018 年,人们就抱怨 CryptoKitties 阻塞了网络,而 Anatoly 却表示,‘这个问题很容易解决,我觉得我可以设计一个修复程序。”很多人正在开发分叉以太坊的 L1。Anatoly 发明了一种全新的技术来解决它。
这种早期信念为他带来了有史以来最好的风险投资回报之一。(Race 在 2019 年曾对 FTX 进行了种子轮投资,现在价值 180 亿美元。)根据 Binance Research 的这份报告,Solana 通过在种子销售中以每个代币 0.04 美元的价格出售其总量的 16.23%,筹集到 317 万美元。


根据我的计算,那 317 万美元现在价值 58 亿美元。三年多的时间回报率为 1,838 倍,而 820% IRR更是前所未闻。


据币安研究公司追踪,除了由 a16z 和 Polychain 于今年 6 月宣布的 314,159,265 美元(没错,就是数学上的圆周率 π)代币销售之外,在过去三年中,Solana 进行了五次代币销售。


虽然 a16z/Polychain 投资轮的价格不公开,但很可能比 a16z/Polychain 完成融资的市场价格有很大折扣,当时的市值为 117 亿美元,对应的是分多年解锁的代币。投资者——包括社区(通过 Coinlist)和验证节点——已经证明了这样的做法效果很好。
与我交谈过的一个风险投资人说:“这可能是我迄今为止错过的最大的投资机会。Solana 无疑是我最后悔的一个。当然,我也投了许多表现更差的项目,但错过 Solana 是我最大的痛。”
那么到底哪里发生了变化?Solana 成功的原因是什么,其他占尽先机的区块链为什么失败了呢?
首先,Solana 与所有其他区块链最大的区别当然是速度和吞吐量。这不仅仅表现在区块链本身,还表现在团队建设和业务交付的工作节奏中。Noah Jessop 一针见血:“我认为他们只是抓住了重点,Solana 比任何其他平台都快。”Solana 没有高大上的口号,他们就着手建立世界上最快的网络,招聘一群经验老道的工程师,然后事情就成了。他们以更快的速度迭代更好的产品。
根据 Race 的 McCann 的说法,有了这个基础和融到的资金后,Solana 经历了很大的增长和转折点,其背后离不开团队的运作,以及技术加持。
在我们接触这些人之前,我们需要了解其技术原理。

工作原理

Solana 种子轮演示稿的第一张幻灯片上写着:“Solana 是具备纳斯达克(NASDAQ)速度的区块链。”
还记得之前我引用 Anatoly 的话吗?Solana 的目标是“让去中心化的节点网络性能赶上单个节点的性能。”这就是它的真正含义。
像纳斯达克这样的中心化交易所是一个单一节点,所有参与者的数据都需要经过它。在纳斯达克交易的人需要支付一定费用,并在交易所安装一台机器,该机器通过与所有其他参与者的长度完全相同的以太网电缆连接,让他们与其他人一样接收价格信息并以完全相同的速度提交订单。正如 Anatoly 在 Acquired 播客所说的,“你的信息进入市场的速度和其他人相同。这就是抵抗审查。”
只要每个人都相信纳斯达克会以最快的速度提供准确的信息,并且愿意付费参与,那么该系统运行就能万事大吉。
最大的挑战在于通过去中心化的节点网络实现同样的抗审查性,所有节点都需要在网络状态上达成一致,并且不信任一个中心化实体。当我在 5 月份跟 Anatoly 交流的时候,他解释说 Solana 正在构建一个“抗审查、单分片的机器,分布在世界各地,保证任何人都可以尽快访问订单并查看信息。”


在这种情况下,去中心化的主要好处是去除中介并允许人们进行点对点操作,交易双方都会获得更多价值。在中间收费的实体比较少。迄今为止,区块链的主要缺点是速度太慢、吞吐量低且价格昂贵。
单节点的好处是它只需要同意自己本身。区块链需要以开放和不可篡改的方式在一群参与者之间达成共识。通常它们使用工作量证明(PoW)和权益证明(PoS)等共识机制来做到这一点。
共识机制也存在着权衡,需要在可扩展性三难困境或区块链三难困境中取舍:


以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 写道:“可扩展性三难困境表明区块链试图拥有三个属性(可扩展性、安全性和去中心化),如果只采用‘简单’的技术,你只能得到其中的两个属性。”
比特币和以太坊等老一代区块链(直到 Eth2)都使用工作量证明 (PoW) 共识机制来验证交易。在工作量证明中,世界各地的“矿工”使用越来越多的热力学能量来解决越来越困难的数学问题,以验证新的交易区块。矿工因其工作而获得代币奖励,他们保留其中的一些,然后卖出另一些来支付设备和能源的费用。工作量证明是去中心化且安全的,但不可扩展。
比特币和以太坊可以处理的 TPS 远低于 100,每笔交易的交易费用为 2-50 美元。将比特币发送到另一个地址或买卖 NFT 都是这样,即使把最近的所有活动加起来,每秒也不会超过十次。我知道用 100 万美元购买一个摇滚 jpeg 的时候,50 美元的费用显得无足轻重。但是纳斯达克每秒处理的交易达 500,000 笔,其他交易所也能达到这个速度。为了让全球金融市场更加去中心化,我们需要一个吞吐量更高和成本更低的解决方案。
大多数新型区块链采用权益证明 (PoS) 共识机制,以太坊也正在通过 Eth2 转向 POS。在权益证明中,“验证节点”不是通过消耗能量来验证区块,它们在专用计算机上运行程序,通过处理传入交易、投票和向区块链添加新区块来保护网络。网络中的每个验证节点都可以投票选择他们认为应该将哪些区块添加到区块链中,从而确认区块中的所有交易。每个验证节点的投票都根据他们所抵押的代币数量进行加权,或者作为抵押品来确保他们没有不诚实的行为。如果正确进行了验证,他们将获得更多的代币奖励;而如果他们作恶,试图通过不准确的区块,他们就会失去质押的代币。这里有一个博弈论:每个验证节点所持有的代币数量大于他们通过不良行为能够窃取的代币数量。
Solana 采用 PoS,具体来说是“委托权益证明”(DPoS),这意味着任何持有 SOL 的用户都可以将投票委托给他们选择的任何验证节点,并分享验证交易的奖励(或惩罚)。根据 Vitalik 的说法,大多数高吞吐量 DPoS 区块链都是安全且可扩展的,但无法保证去中心化。
原因是在传统的 PoS 系统中,每个验证节点都需要相互协调来了解交易什么时候被验证,以及接下来选择哪个区块。如果任何人都可以随时提交区块,验证节点需要等待查看哪个区块通过了验证,才能将下一个区块添加到区块链中。对于数千个节点的区块链,达成共识需要很长的时间,因此他们最终只能使用某一小部分的验证节点。例如,Binance Smart Chain 的吞吐量约为 160 TPS,它采用权益证明权威算法,该算法只需要 21 个质押代币最多的验证节点达成共识,就可以将一个新区块添加到区块链。而实际上 Binance 本身控制着 10 个验证节点,因此它的可扩展性更高,但去中心化程度偏低。
Eth2 计划通过引入分片来解决三难困境。正如我在《掌控互联网》中所写的:
在可扩展性方面,分片通过创建 64 个并行验证交易的分区,将吞吐量或每秒交易量提高 100倍。每个分片只需要验证区块链的一小部分,而不像今天每个矿工都需要验证整个区块链。
这样,以太坊同时运行 64 个分片,在主链上分批结算这些分片来并行化交易。
Solana 采用了一种不同的方法,它支持将所有活动保留在单个分片上。
Anatoly 的关键创新是「历史证明」。大多数区块链的矿工或验证节点都需要相互通信,来决定区块的顺序。而在 Solana 区块链,所有的区块都像无线电塔一样,可以通过时钟进行验证。根据 Anatoly 在 2019 年写的一篇博客:
利用历史证明创建一个证明事件发生在特定时间的历史记录。其他区块链需要验证节点相互通信来达成时间流逝的共识,而每个 Solana 验证节点都通过将时间流逝编码为简单的 SHA-256、序列哈希可验证延迟函数(VDF)来维护自己的时钟。
这个简短的视频解释得比较清楚:https://mp.weixin.qq.com/s/yfMJye4n3gyQcPUyqqQDSg
Solana 验证节点可以使用账本本身中编码的信息来确定交易有效还是无效,而无需等待其他验证节点。因为 PoH 实现了可预测性——不用等待其他验证节点的延迟——验证节点可以在预先安排的“领导者轮换”中轮流进行。只有领导者才能在给定时间根据算法生成的随机顺序生成账本条目,并由每个验证节点的质押加权。举例来说,如果某个节点占质押总量的 10%,那么可以确定的是它有 10% 的时间成为领导节点,但具体哪 10% 时间是无法确定的。
您可以在 Solana Beach 浏览器实时观察领导者的轮换。令人着迷。

资料来源:Solana Beach
历史证明是“使 Solana 成为第一个网络规模区块链的 8 项创新”之一,这些创新分别是:

历史证明(POH)—— 达成共识之前的时钟;

Tower BFT — PBFT 的 PoH 优化版本;

Turbine —— 一种区块传播协议;

Gulf Stream —— 无内存池的交易转发协议;

Sealevel —— 并行智能合约 run-time;

Pipelining —— 验证优化的事务处理单元

Cloudbreak —— 横向扩展的账户数据库;以及

Archivers —— 分布式账本存储


如果对技术感兴趣,您可以点击上方的链接进行深入研究。作为普通用户,重要的是知道这八项创新结合起来解决了可扩展性三难困境,使 Solana 同时具备可扩展性、安全性和合理的去中心化程度。
进一步增加去中心化程度非常重要,因为行业对 Solana 和其他 PoS 区块链的主要诟病之一是它们不如 PoW 区块链去中心化。
衡量去中心化的常见方法是 Balaji Srinivasan 提出的“中本聪系数”。由于需要控制 51% 的 PoW 区块链才能接管它,“我们将 Nakamoto 系数定义为给定子系统中达到总容量的 51% 所需的最小实体数量。”根据 Anatoly 和 Raj 的说法,实际上这也是对审查制度抵抗的一种衡量方法。但 Balaji 的研究是关于 PoW 区块链;而对于 PoS 区块链,只需要 33% 就能停止网络(其他的 67% 可以产生任何类型的任意交易)。
虽然理论上比特币和以太坊更加去中心化,因为任何人都可以在廉价的硬件上运行矿机,而 Solana 需要配置更高的硬件来最大化网络的能力,但 Solana 的中本系数比以太坊或比特币更高,而且还在增加。原因是比特币和以太坊矿工的数量虽然比 Solana 的验证节点多,但这些矿工都运行在某个“矿池”,通常情况下由矿池运行着挖矿软件。随着区块挖矿的难度越来越大,矿工更有可能将矿池的资源集中起来。比特币当前的中本聪系数大约为 4。以太坊的为 3 或 4。Solana 的为 19(而在去年 12 月份它还是 8),您也可以在 Solana Beach 上实时跟踪。


虽然 Solana 团队的目标是继续提高中本聪系数,从而提高审查阻力,但它似乎已经足够去中心化了,特别是考虑到大多数用户比加密从业者更加不关心中心化程度。
带来下一波 10 亿用户需要良好的用户体验、更快的交易速度、更低的成本和更多的价值捕获——在这些方面,Solana 大放异彩。
所有这些技术组合起来,造就了一个去中心化系统,它每秒可以处理超过 6 万笔交易(随着技术和带宽的提高,理论上的限制超过 70 万笔),每笔交易只需几分钱。
万事俱备以后,接下来 Solana 需要吸引人们使用它。而有了良好的体验,用户就会口口相传。

发展轨迹:事在人为


有了高吞吐量和低成本的技术,这是最重要的第一步,但加密技术还有一个关键:采用。当我询问 Launch Code Capital 的加密货币资深人士兼投资者 Bill Swo,问他对 Solana 的看法时,他告诉我,“Solana 是成为主流区块链的主要候选人,因为它正在做的一切及其背后的强大背景。”本文已经介绍了 Solana 开发的一些内容;而它背后的力量也是重要一环。Solana 需要强大的信徒,才能摆脱地球引力。
在 Solana 的早期,当核心团队 Anatoly 以及一群验证节点和志愿者正在构建、测试和优化技术时,Anatoly 也在努力寻找合作伙伴,希望他们基于 Solana 开发项目。从一开始他就有一个巨大的愿景:完全在链上重建纽约证券交易所或纳斯达克。“不仅仅是交易或订单匹配,”McCann 解释说,“而是所有的东西。数据、执行,几乎一切。”
McCann 让他跟交易所聊一聊。但是他们都没有买单。去中心化交易所(例如 Uniswap)吞吐量低且难以使用。如果你只是想交易加密资产,它们还可以使用,因为没有别的选择,但它甚至无法满足传统金融的需求。纳斯达克每秒处理大约 50 万笔交易,包括已下单但未执行的买卖单,其中大部分来自机器,而不是人工。DEXes 当时根本无法提供这个级别的吞吐量。
然而在 2020 年 7 月,Solana 迎来了它的第一个重大转折点:加密交易平台 FTX 宣布将在 Solana 上构建其 DEX Serum。
具体的 DEX 名字远远没有背后的人重要。这个世界上有无数个 DEX,但 Sam Bankman-Fried 只有一个,唯一的一个。在某种意义上,SBF 有点像加密货币中的神。作家 Mario Gabriele 最近发布在 The Generalist 中的 FTX Trilogy(第 1、2 和 3 部分)系列,这几篇文章本身就值一年的订阅费了,它从方方面面描写了 SBF 的发展轨迹。在 Serum 当时的决定中,Solana 不仅获得了一个新项目,更是获得了一个绝佳的加密代言人(其重要性无疑像詹姆斯在 NBA 中的地位)。

资料来源:The Generalist
SBF 的背景是交易员,他职业生涯的早期在量化巨头 Jane Street 度过。他成立的 Alameda Research(量化交易公司)和 FTX(中心化加密货币交易所)团队中全是金融人员——量化分析师、工程师、高频交易员。他们不太关心中心化/去中心化的争论,而更关心“这个区块链能实现大规模扩展吗?”
在 Acquired 播客上,Anatoly 描述了 2019 年 Solana 在主网上线之前的第一次遭遇:
在主网发布的前九个月,我们同 FTX 进行了简短的交谈。我们说,嘿,你们很酷,开发的产品很牛逼,你们的交易所将会很有前途。有没有考虑过在 Solana 上开发期权或者别的有趣的产品?他们给我的答复是,‘你们上线了吗?我们没有时间花在这上面,最好明天就能推出产品。’
Solana 上线以后,Anatoly 再一次找到 SBF。他带来了一个演示:干倒 Solana,“在键盘上不停地按空格键,每按一次就是发送一次交易,接着这些交易清晰地显示在屏幕上。你能看到它们都已经确认,还有智能合约签署的交易,你可以去看看代码。”
我将 0.2 SOL 代币发送到一个帐户来亲身尝试(这个步骤需要 SOL 代币,因为它们是真实的交易)。这个过程非常疯狂。


黑色方块代表了我按空格键完成的交易。变成绿色的时候,它们就被确认了。在 15 秒内,我通过 Solana 发送了 80 笔真实交易。

干倒 Solana 网络
当我查看结果页面时,发现所有的 80 笔交易都在平均 4.02 秒内处理完毕。页面提示我只使用了 Solana 容量的 0.011%,而相同的负载会消耗掉以太坊三分之一的容量,超过比特币所有容量的 15%。
SBF 被震撼了。他向工程团队展示了一遍,结果工程师们也震惊了。像世界上少数人一样,FTX 团队很欣赏这一点,正如 Anatoly 所说的,“如果你真的拥有一个足够快的系统来执行完整的中央限价订单簿,那么去中心化金融就有可能获得全球金融的一半份额,或者是 25%。”他们意识到 Solana 有潜力实现这个目标,然后决定在上面开发 Serum。
SBF 的决定类似于加冕礼,他向全世界宣布:“Solana 是性能最高的区块链。”在宣布的前一天(2020 年 7 月 26 日),SOL 代币的交易价格为 1.77 美元。而到了 8 月 30 日,它达到了 4.78 美元的峰值,一个月内增长了 170%。
更重要的是,SBF 的加持和参与帮助吸引了其他开发者。2020 年 11 月,Solana 举办了第一场黑客马拉松,其中有 1,000 多个开发者注册,提交了 60 个项目。
当我与 Solana 生态发展最快的 DeFi 项目 Saber 的联合创始人 Dylan 和 Ian Macalinao 谈到他们为什么选择 Solana 时,他们说他们在第一次黑客马拉松时就关注到了 Solana,因为他们的另一位联合创始人, “关注 SBF 很长时间了,当时也在使用 FTX。那时候我们就知道 Solana 是一个很好的交易系统区块链,因为使用它的人本身也是交易员。”
当时没有其他区块链适合他们正在开发的产品,不过那时候 的 Solana“正在经历成长的痛苦。开发文档很差,仍然需要编写一些样板代码,”所以他们决定推迟构建 Saber。
这一次又是 SBF 宇宙发力。今年年初,Alameda Research 的开发者 Armani Ferrante 发布了 Anchor 框架,一个开源“Solana 的 Sealevel 运行时框架,提供了几个方便的开发者工具”。根据 Dylan 和 Ian 的说法,Anchor “将您需要在 Solana 上编写的代码减少了 90%。”Solana 使用的是 Rust 编程语言,但 Anchor 使为 Solana 构建应用程序更像是在用 Solidity 编程,这是以太坊上最流行的语言。

来源:Anchor GitHub
今年 2 月份,Solana 举办了第二届黑客马拉松,Solana x Serum DeFi 黑客马拉松。这一次,注册人数为 3,000(是第一届的 3 倍),项目提交数量为 100,几乎是第一届的 2 倍。因为生态、开发者工具和支持都已起飞,所以 Saber 团队在 4 月份再次回到 Solana,并选择留下来进行长期开发。到 5 月,当 Solana 举办第三届黑客马拉松 Solana Season 时,开发者的兴趣彻底爆发了。

资料来源:BitDealer
在短短三个月内,Solana 收到了超过 13,000 份注册和 350 个项目,比上一次分别增长了 425% 和 350%。本次黑客松的演讲嘉宾和评委涵盖了整个加密行业的各路名人,表明了行业越来越认可 Solana 的真正实力。

Solana season 的演讲嘉宾和评委

如果说 SBF 帮助 Solana 建立了早期势头,那么 a16z 的加持则巩固了其合法性。今年 6 月份,在 Solana Season 结束的两天后,Solana 宣布 a16z 和 Polychain Capital 领投了 3.14159 亿美元的代币销售。Launch Code Capital 的 Swo 告诉我,即使在对 VC 持怀疑态度的加密社区中,“a16z 的信誉也很好,因为他们早早地介入并帮助系统的成长,”并表示他们的参与让他对 Solana 的长期活力更有信心。
当某个代币已经上线二级市场、公开交易并且市值超过了 100 亿美元后,从 VC 那里再筹集资金似乎有悖常理,但从 a16z、Polychain、Alameda 和该领域其他知名公司筹集资金的方式,其本质是一种营销,和传统初创公司获得顶级风投的投资一样,很大原因是帮助吸引人才、合作伙伴和用户。
“技术很重要,但背后的人更加关键”Swo 表示,“代币只是扩大网络效应的一种方式。”一旦网络效应开始正向螺旋以后,区块链就有了自己的生命。大牌背书和卓越的技术吸引了投资者和开发者,进而反过来吸引更多的用户和开发者。
SBF 和 a16z 进行了最为关键的背书,他们的介入犹如催化剂,促进 Solana 从拥挤的公链赛道脱颖而出,但某个区块链长期成功还要回到这两个问题:

他们能吸引开发者吗?

那些开发者能吸引用户吗?


目前看起来,Solana 的答案还不错,并且势头在不断增强。

生态系统

4 月份,我同儿时的邻居 Ben Sparango(现在他是 Solana 的战略主管)第一次深入讨论 Solana。当我问他在 Solana 的工作意味着什么时,他说他的全部工作就是在 Solana 上建立一个开发者生态,确保他们在开发项目时有必要的工具和资源。
我对此感到很自豪,Ben 做得非常好。Saber 的联合创始人告诉我,Solana 的独特之处之一是他们最擅长协助新项目成长,提供的服务包括:

智能合约审计。Solana Labs 培训并协助第三方审核机构去审核项目,确保项目的安全性。大多数其他区块链上的项目需要自己支付第三方审计费用。

Solana 程序库。Solana 维护着开源库的代码,项目可以通过它们构建前端和业务。它们包括权益池、治理协议、代币程序、名称服务(如以太坊的 ENS)和代币交换程序(Saber 建立的基础)。

Solana 资本。Solana 投资基于该协议的项目,Solana Labs 团队会向其他投资者和潜在能够提供帮助的人推荐项目。


Anatoly、Raj 和 Solana Labs 团队比其他区块链背后的团队(我们甚至不知道 Satoshi 是谁)更直接地参与到推动生态的发展,这感觉不那么去中心化。但看到取得的成果后,你也很难诟病什么。
根据 Solanians 的统计,下图是三月份 Solana 的生态。

来源:Solanians
图中总共有 78 个项目,其中 3 个是“即将推出”的。
而短短 4 个月以后,Solana 生态在七月份的生态就变成了:

来源:Solanians
Solanians 重点介绍了 181 个项目,比 3 月份增加了 130%。Solana 网站列出的项目更多——19 个类别总计 302 个项目。
而 Solana 生态还在持续发展中,这个生态图甚至没有把 8 月推出的 Degenerate Ape Academy 包含在内。在我撰写本节的时候,有人给我转发了一份在 Solana 建立一家企业的策划书。McCann 告诉我,他收到了对在 Solana 开发感兴趣的开发者的很多邮件。这个感觉像是连锁反应,或者正如 McCann 所说的,“我们终于有点飞奔的感觉了。”
自从我开始跟踪 Solana 以来,最令我惊讶的是用例的广泛性。虽然 Solana 以去中心化金融(DeFi)而闻名,但其他类别的项目数量也出现了大幅增长,最显著的是应用和游戏/NFT。我反思了一下,可能我一直在低估它的潜力。
让我们深入研究三个更有前途的项目来了解这一点。

案例研究:Saber




在看到 Solana 生态的快速成熟后,Macalinaos 在 4 月份决定回到 Solana 开发跨链交易所 Saber,促进 Solana 和其他区块链之间的资产转移。通过将具有相似价值的资产(例如稳定币或来自不同区块链的 BTC)配对,Saber 能实现:

最大限度地减少交易滑点(您在交易中愿意接受的价格变动)

消除流动性提供者的无常损失(锁定的代币价格变动时产生的)


Saber 基于 Solana 已有的代币交换程序,用了不到三个月,他们于 6 月 1 日上线了 Solana 主网。
而现在,Saber 的总价值锁定 (TVL)已经达到 6.21 亿美元,TVL 是 DeFi 中最常用的活动衡量标准。该数值在所有 Solana 项目中排名第三(包括 Solana 项目本身在内)。

资料来源:SolanaProject
根据 DeFiLlama 的数据,在所有区块链上的所有 DeFi 协议中,Saber 的 TVL 在排名中已经达到第 40。绝大多数头部 DeFi 项目都在以太坊区块链,总 TVL 为 1150 亿美元,而 Solana 目前为 24.6 亿美元(不包括 Solana 的质押)。
期待 Saber 百尺竿头更进一步。随着 Solana 在过去几周火爆起来,Saber 也一直非常争气,短短一周内 TVL 从 2 亿美元增长到 6 亿美元,翻了 3 倍:


事实上,Solana 的火爆对 Saber 产生的作用非常巨大,同时 Saber 团队也在积极帮助 Solana 启动的新项目。“在理论上,”Dylan 和 Ian 说,“你可以购买世界上存在的任何资产,在 Solana 区块链交易,并用 Saber LP 代币作为抵押。”Solana 区块链的活动越多,Saber 的价值就越大。一致的激励是一件美好的事情。

案例研究:Star Atlas




我在几周前写了一篇 Axie Infinity(这款游戏日收入达 1000 万美元)的文章。Axie 建立在自己开发的与以太坊相连的 Ronin 侧链。因为允许人们拥有和转移他们在游戏中劳动的成果和游戏资产,有可能诞生以玩游戏为生的职业方式,因此 play-to-earn 游戏具有巨大的潜力。
Solana 有自己备受期待的 play-to-earn 游戏:Star Atlas。在播客对话中,Star Atlas 创始人兼首席执行官 Michael Wagner 告诉 Anatoly,Star Atlas 是一个以太空为主题的大型多人在线元宇宙,首批区块链 3A 级别游戏体验。它希望吸引主流受众,玩家在游戏中需要持有基于 Solana 的 ATLAS 和/或 POLIS 代币。
除了游戏之外,Star Atlas 还在为玩家创造经济激励。“游戏中的每一项资产都是 NFT,”Wagner 告诉Anatoly,“从船舶到船员,从组件到虚拟土地,再到组成土地所有元素。”这意味着玩家可以在游戏中使用代币,也可以在公开交易所将他们的资产换成其他加密货币或法定货币。
下周五,Star Atlas 将在 FTX、Raydium 和 Appllo-X 上启动公开代币销售。

来源:Star Atlas Discord
销售的代币有两种:

ATLAS:日常活动、购买消耗品以及修理、加油或升级船只必需的游戏内交易货币。ATLAS 是大多数人在游戏中赚取的收入。

POLIS:Star Atlas DAO 和游戏中使用的治理代币。在游戏内,POLIS 用于决定战略和政治统治,例如在政治上控制某些空间区域以及设置税收、费用和规则。在游戏外,POLIS 将表现得像一个 DAO 治理代币,持有者能够确定例如长期通货膨胀以及下一步应该开发哪些空间领域。


短期内,Star Atlas 代币的发行会引起人们对 Solana 的进一步关注,人们会感叹其生态项目的多样性和高质量,也可能推动他们购买 ATLAS 和 POLIS的需求。而长远看来,Star Atlas 希望创建自己的大型元宇宙(Metaverse),打造一个持久的环境和自我运行的游戏经济。而这一切需要运行在一个快速、廉价的交易平台。

案例研究:Audius




???? 您目前正在收听的是:Netsky - 洛杉矶的布朗尼和柠檬水(现场演出)
Audius 就像 web3 版本的 Soundcloud,其中有艺术家直接上传的新曲目、混音和现场演出。在 EDM 中它获得了特殊的立足点,许多世界顶级电子艺术家都在使用这个平台。我以前的文章也介绍过 Audius,最近的一次是在《掌控互联网》中:
Audius 是一个 web3 音乐流媒体平台,它建立在以太坊和 Solana 上。它在以太坊发行和管理$AUDIO 代币,但它运行的投票和点赞需要高速和低成本才能工作,因此该部分在 Solana 区块链,它由世界顶尖的金融专业人士提供引擎支持。
此后,Audius 一直在迅猛发展。今年七月份,它的月活跃用户 (MAU) 超过了 500 万,高于 3 月的 300 万。就在上周,Audius 宣布与 TikTok 建立合作伙伴关系,允许其艺术家将他们的歌曲上传到 TikTok 视频平台,并将流量带回 Audius。

资料来源:CoinMarketCap
这个消息导致 AUDIO 代币的价格从 1.61 美元飙升至 3.80 美元,其市值目前高于 10 亿美元。
所有的这些活动——从 Audius 和 Saber 等项目,到 Serum 和 Raydium 等去中心化交易所数量的增加,再到 Degenerate Ape Academy 和 Star Atlas 等时代精神捕捉者,都为 Solana 带来了大量活动,而 Solana 早已做好了充分的准备。
自 2020 年 3 月推出主网以来,Solana 的交易次数已达 249 亿笔。

来源:Solana Beach 区块链浏览器
相比之下,以太坊从诞生以来累计的交易次数为 12.55 亿;而自 2009 年以来,比特币的累计的交易次数为 6.646 亿。按照当前的速度,Solana 只需要一周就能完成以太坊累计的交易次数。
(注:这个数字包含了 Solana 的共识信息,也就是说这些都是需要支付费用的交易,许多人争辩说实际交易数量大约只有那个数字的一半)。
Solana 在极短的生命周期内处理的交易量比比特币和以太坊加起来还高得多,证明了其技术的有效性。事实上网络当前的 TPS 大约为 2,000,还远远没有达到容量满载的情况。但如前所述,Solana 收取的交易费用微乎其微。于是我们不禁要问:Solana 是如何捕获价值的?

Solana 的价值捕获

首先问一个问题:你是如何评估一个区块链代币的?
BTC 作为一种价值储存手段,其估值基于以下因素:

个体信念:其他人也认为它的价值

供求关系:比特币总量恒定 2100 万个,因此需求越多,价格就会上涨

挖矿成本:BTC 有一定的挖矿成本并且在不断增加,因此价格需要维持在成本以上,来激励矿工验证区块

黄金价格:有些人认为 BTC 是数字化黄金,使用黄金的市值作为 BTC 作为价值储存手段所能达到的天花板。


ETH 则更有趣,它具备三种货币属性。分别是:

价值存储:ETH 锁定充当 DeFi 交易的抵押品。例如,您可以质押 ETH 来获得贷款或为 DEX 提供流动性。

消耗性资产:EIP 1559 提案通过以后,gas 费真的像汽车中的汽油一样。任何时候以太坊的任何操作都需要燃烧 gas,从而减少整体的供应。

资本资产:ETH 以多种方式充当资本资产。持有 ETH 代表了以太坊网络的一部分,就像持有一家公司的股权。启动质押以后,ETH 就可以为持币者赋予成为验证节点和收取网络产生的费用的权利。


ETH 的牛市行情来自以太坊区块链的活跃,随着 EIP-1559 的成功实施,每笔交易都会销毁 ETH ,如果 Eth2 成功上线,其价值将会增加给那些持有并质押 ETH 的用户。于是产生更多的需求,供应量逐渐减少,从而推动更高的价格。
SOL 代币与 ETH 相似,但存在一些关键差异。它也有三点:

价值存储:SOL 锁定充当 DeFi 交易的抵押品。例如,您可以质押 SOL 代币来获得贷款或为 DEX 提供流动性。

消耗性资产:虽然交易费用很低,但是用户的操作依然需要消耗 SOL。用户每次在 Solana 进行交互时,他们都需要支付一小部分代币,这部分费用会流向质押者。

资本资产:SOL 以多种方式充当资本资产。持有 ETH 代表了以太坊网络的一部分,就像持有一家公司的股权。质押代币以后,SOL 就可以为持币者赋予成为验证节点和收取网络产生的费用的权利。


与 ETH 的价值主要来自于 gas 费用不同,SOL 的代币价值要复杂一些。SOL 的价值来源有两种方式:Staking(质押)和 矿工可提取价值(MEV)。

Staking(质押)


质押这一点既简单又复杂。
对于普通用户来说,Staking 很简单。如果持有 SOL,您可以直接通过 Phantom 等钱包将它们质押给其中一个验证节点。验证节点通过收取小额交易费用,更重要的是通过通货膨胀获得收益来保护网络。Solana 协议铸造代币(最高上限为 504.2M SOL)来奖励验证节点。持有的质押越多,充当“领导节点”的次数就越多,他们赚的也就越多。为了吸引更多的权益,验证节点向质押持有者提供收益——例如,我将 SOL 质押到 Chorus One 节点能获得 8% 的收益。
质押怎么让 SOL 变得更有价值就像 3D 国际象棋那么复杂。Ben Sparango 详细地向我解释过,在这里我尽力简洁地阐述一遍。
有一种观点认为,对于PoS网络,构建在链上的价值要比网络中的价值小,否则验证节点就有可能攻击网络,从而构建区块链上的资产。从理论上讲,质押的总价值越高,网络就越安全,因为验证节点更有动力去维护网络。
因此,网络中的每个参与者都会受到激励,以确保质押的价值高于在 Solana 上构建的应用的价值。如果您在 Solana 上开展业务,唯一能确保您的业务安全的就是 SOL 代币价格很高。这些企业基本上可以通过购买和抵押更多 SOL 来支付安全费用。如果某项目有一个带有财政库的 DAO,就像 Audius 或者 Saber 和 Star Atlas 计划的那样,DAO 可能会说,“看起来 DAO 的价值将超过我们所持有的代币的价值,所以我们应该承诺财政库的 10% 用于购买和持有更多的代币。”
随着更多有价值的项目建立在 Solana 之上,质押的 SOL 的价值也需要相应提升。虽然在理论上这是正确的,但有一个范围。如果可以的话大多数验证节点都不会作恶。然而更重要的是,这个想法足够真实,它反过来为 SOL 生态中的每个参与者提供了一个谢林点。
其实很简单:吸引更多开发者,吸引更多用户,参与者都认同抵押价值需要相应增加。

矿工可提取价值(MEV)


SOL 持有者和市场参与者可能产生价值的另一种方式是 MEV。
矿工可提取价值(MEV)是指矿工通过设置区块内的交易顺序为自己创造盈利的能力。典型区块链的工作方式是用户提交交易,这些交易进入全局“mempool”,矿工从中选择要包含在下一个区块中的交易,在这个过程矿工可以根据他们在区块内选择的方式进行排序,通常基于 Gas 价格。以太坊上的 Gas 分为基本费用 + 小费,需要验证交易的用户首先要支付更高的小费才能让交易更快完成。

来源:ChainLink
矿工可以通过这样的方式为区块排序,他们可以进行交易抢跑(front-run)或者以其他方式谋取利益,第三方机器人也可以通过提高交易费用来获取 MEV。用户的最终结果可能要承受更高的交易成本或更大的滑点(如果机器人抢先进行了交易,价格就会上涨)。
如果读到了这里,您会发现由于历史证明机制,Solana 上的 MEV 风险为零。每笔交易都有自己的时间戳,因此验证节点不能随意对它们重新排序。
但这并不意味着 MEV 不会在 Solana 上发生,只是用户可能会因此得到补偿。Anatoly 对我这样描述了可能发生在我身上的事情:
MEV 意味着验证节点已经计算出的一些信息,如果他们接受你的订单,他们很可能从中获利。如果您提交的信息对某人很有用,他们甚至会付钱让您接受订单。这是微观层面的订单流支付(PFOF),不过是在公平开放的市场。它使得高频交易(HFT)价差成为一种商品。
换句话说,由高频交易公司控制的超高速、昂贵的计算机通过提前交易获取少量价值,而这种情况在今天的市场上发生,普通交易员只需要花很少的钱,相反,提交交易的用户可能会因为他们提供的信息而获得从中获利的各方的补偿。这是 web3 的真正含义:免去中间商,让双方都获得更多的价值。
MEV 和 staking 是 Solana 持有者获得价值的两种具体方式,但归根结底,真正可持续的价值也和任何其他产品一样:供应和需求。
随着新项目建立在 Solana 区块链,更多用户需要购买更多的 SOL 才能使用它们。而越来越多的 SOL 代币被质押和锁定在 DeFi 协议中,因此满足不断增长需求的 SOL 代币供应量将减少。对越来越少代币的更多需求意味着更高的价格。这就是 Solana 牛市行情的基础。

看多 Solana




看多 Solana 的理由是它将使 web3 比之前预期的规模更大、速度更快,因为越来越多的开发者会在 Solana 开发,并吸引更多的用户到这个网络。更快、更便宜、更顺畅的交易将为加密货币带来下一批 10 亿用户,他们中的许多人将通过 Solana 进入——而他们需要购买 SOL 和其他 Solana 原生代币参与。
在写这篇文章之前,我认为 Solana 爆发的原因是拥有越来越多的执行层,从而瓜分大规模增长的 DeFi 蛋糕。本身这就是一个巨大的机会,金融服务业占世界经济的 20-25%,而加密货币的份额方面仍处于起步阶段。
在 Solana 之前,没有一个区块链可以处理甚至接近传统金融市场所需的交易量。Bill Swo 认为,“像 Solana 这样的区块链打开了与现实资产、现实产品和实际价值产生的链接纽带。”他认为,在接下来的 4 年周期中,我们将重新考虑将所有内容都放在区块链上,并且采用 Solana 更好的技术。“低 TPS 是机构采用的一个限制因素,”他说,“但 5 万甚至更高的 TPS对那些能够以中心化方式获得更多盈利的机构来说是非常具备吸引力的。”
事实上,从传统金融中分一杯羹是 Anatoly 的目标之一。他告诉我,“我们应该与纽约证券交易所竞争。我不知道它占据全球金融的 50% 还是 5%,但现在在全球范围内 Solana 是存在机会的,而且值得我们放手一搏。”如果真的实现的话,意味着什么呢?
一方面,有些大量 web3 应用具备大量的用户。另一方面是风险计算机综合信息、计算风险、价格和仓位。双方之间没有中间人,整个过程绝对公开的,更加稳定、公平、便宜。
作为占据 5% 全球金融市场的执行层,对于 Solana 以及在上面开发应用来实现未来的开发者来说,都是一个难以想象的巨大机会。
但在我开始关注 Solana 的几个月里,以及我开始写这篇文章的几个星期里,一个更大的机会出现了。Solana 能够吸收比我最初认为的更广泛类别的 web3 活动,而且它以比我最初预期更快的速度扩展 web3 的覆盖范围。
无论是交易、购买 NFT,还是在 Audius 上进行“转发”,交易几乎不需要任何成本就能立即确认,这真的非常神奇。最近火爆的新型去中心化经济“元宇宙”,也需要快速、廉价的交易。想象一下你买了一顿午餐,然后等着信用卡交易完成,这个过程需要付 15 美元的费用。在元宇宙里,我们绝对无法接受这种体验的。
通过让去中心化的应用按中心化的速度、最低的费用运行,Solana 让跨垂直领域的开发者更加不会考虑构建除去中心化产品之外的任何产品。Serum、Saber、Audius、Star Atlas 和其他数百个项目将成为案例研究,吸引更多的开发者。这些开发者还不局限于以太坊,更可能来自传统初创公司。Solana 把“不可能三角”处理得越好,开发者就越倾向选择 Solana。
如果发生这种情况,SOL 将受益于需要购买和持有 SOL 的项目和用户的巨大需求,以及质押在网络中的 SOL 代币价值。
看好 Solana 还有一个巨大契机,即 Eth2 的延迟上线时间还很长,长到让以太坊开发者失望,然后他们都转到 Solana。但实际上并不需要这一点成为现实,你就可以看涨 Solana。就我个人而言,我相信我们最终会进入一个高度跨链互操作性的世界。我们可能会看到更多像 Audius 这样的项目,它同时在 Solana 和以太坊进行开发,其中 Solana 负责执行更频繁的交易,而以太坊则作为结算层。在一个跨链的世界中,人们可以在 Solana 上进行开发,然后在以太坊结算,结果是两个区块链都从整体活动的增加中获益。
无论是哪种情况,都让人们觉得 Solana 已经到了一个转折点,尤其是在过去两周。它已经获得了足够的发展动力,首先是它本身良好的技术,接着获得 SBF 和 a16z 等巨头背书,而最近还有越来越多的开发者活动。在未来的几年里,它仍继续在加密领域中扮演关键角色。如果像 Star Atlas 这样即将上线的项目能够兑现他们的承诺,突出 Solana 力量的多样性,那么 Solana 的极限将是太阳(而不仅仅局限在 moon)。

看空 Solana

或者……一切都会分崩离析。Solana 正在蓄势待发,如果它利用这种势头来建立越来越强大的网络效应,其未来将势不可挡。但是,如果我们进入了熊市,这种势头可能会停滞不前,而它所建立的优势可能会荡然无存。
在牛市中,人们非常乐意尝试新的甚至体验槽糕的东西。Degenerate Ape 的发布即使失败了也很有趣,因为人们知道他们能够赚钱。
在熊市中,他们可能会退回到最有效的东西,以及更成熟的生态。就目前而言,以太坊速度更慢且成本更高,但它拥有更成熟的生态、更平易近人的编码语言(Solidity),以及运行得更好的基础设施和开发工具。它具有超级强大的网络效应,因此即使在最惨淡的熊市也能幸存下来。
熊市也可能吓坏那些需要 Solana 特殊技能的传统金融机构。


如果加密市场崩溃、流动性枯竭,金融机构可能会抓住机会提醒人们中心化机构的好处。就他们拥抱“区块链技术”而言,可能看起来像一些顾问发烧友的梦想,比如 JPMBlock。
艺术家和创作者可能会坚持下去,但他们中的大多数人都会选择以太坊。加密寒冬的重建可能会在用户更熟悉的以太坊上进行,从而减少向 Eth2 的混乱过渡。等到加密货币反弹的时候,Eth2 可能会证明其速度快、成本低且可扩展性足够强;而且开发者熟悉的话,就会停止在其他区块链的开发。
即使新一轮加密寒冬没有到来,Solana 也在以比以太坊和比特币更小的用户群,在一个奖励网络效应高于一切的行业中扮演着幕后角色。如果它不能在 Eth2 上线之前拿出真本事,如果 Eth2 也能让交易尽可能快和便宜,开发商可以在以太坊执行任何操作——执行和结算、NFT、游戏、DeFi 以及 DAO——毕竟以太坊的用户、开发者和资金都更多。
Solana 在正面交锋中的成功依赖于一些假设:

执行层比结算层更有价值

它可以从 ETH 或 BTC“借用”PoW 安全性

分片割裂了 DeFi


但是,如果这些假设没有被证明是正确的呢?

虽然价值流向 TradFi 中的执行层——AmEx、VISA 和 NASDAQ 比它们各自的结算公司更有价值——但在区块链中可能并非如此,在同一地方执行和结算可能具有价值。例如使用 VISA,我不需要考虑结算,只要刷卡就可以了。如果我必须出售我基于以太坊的资产并将 USDC 转移到 Solana 执行,这样就太麻烦了。

也许像 Solana 和 Polygon 这样的执行层游戏不能只是从 PoW 区块链大规模借用安全性,人们乐于支付更高的交易费用,从而获得更高的安全性。

尽管在理论上分片让 DeFi 的可组合性更加困难——每个分片可能对资产有不同的价格——但是软件可能能够解决这个挑战,就像 Anatoly 用 PoH 解决了一个看似不可能的并行化挑战一样。


如果分片是最终的答案,Solana 将面临其核心优势——速度、吞吐量和成本——的竞争,不仅来自以太坊,还来自 L1 和 L2 解决方案,例如 Polygon。也许解决方案完全不同,比如基于 zk 的协议。
最重要的是,Solana 更容易受到状态活动的影响,因为验证节点比 PoW 系统需要更多的带宽来运行。
最后,也是很重要的一点,Solana 生态还有很长的路要走,才能使开发者体验与以太坊一样好。需要更多的开源前端库;看一下许多 Solana 项目的应用,你就会发现在 Solana 构建出色的用户体验并不容易。此外,还需要建设更多更好的基础设施。大多数大型 Solana 项目的上线,如 Degenerate Ape Academy 和 Saber,都遇到了问题。
如果关键问题是“你能吸引开发者吗?”那么 Solana 面临的最大生存风险是无法吸引足够的开发者来利用其强大的区块链。我采访过的一位开发者说,他大多数的朋友仍在以太坊上开发。鉴于加密的可组合性和指数性质,每一个建立在以太坊之上的新工具、DAO 设施和协议都意味着下一个开发者有更多理由建立在以太坊上。每个新项目都增加了一个开源智能合约库,并延长了以太坊的领先优势。
如果熊市来临,无论是由于市场状况、Eth2 还是自身的不足,Solana 都无法吸引足够多的开发者,而后者又无法吸引足够多的用户,而以太坊在这些方面都做得不是一般的好。

Solana 之夏



资料来源:Lollapalooza
正如上文提到的,我是一个极简主义者。我不认为以太坊会占据所有的 web3 用例,但我也不认为 Solana 会打败以太坊。它们两者将相辅相成,共同为去中心化网络带来更多活动和价值。
今年 6 月,以太坊和 Solana 之间的跨链桥 Neon Labs 发布,意味着 Solana 朝跨链未来迈出了一大步。Neon 允许任何人在 Solana 区块链运行以太坊智能合约,表明了开发者可以更轻松地构建适用于两个区块链的程序。在公告文章中,Neon Labs 的 Marina Gureyeva 表示:
以太坊是一个蓬勃发展的区块链生态,在工具和基础设施方面可以为 dApp 开发者和用户提供很多东西。同时,Solana 因其优良的技术特性吸引了众多用户,被视为一个新兴市场。
这也是我想说的!它们两个区块链都有各自擅长的领域,开发者越容易以更好的体验接触更多用户,web3 就会增长得越快。
我越来越相信 Solana 将成为这个增长的巨大推动力。
当我第一次与 Solana Labs 的 Austin Federa 谈论撰写这篇文章的时候,推特上的 Solana 粉丝群体传开了一个响亮的口号:Solana 之夏(Solana Summer)。在推特,#solanasummer 甚至有自己的标签,上面会弹出一个 Solana 标志。很多粉丝的个人资料图片中都带上了这个图腾。显然 Solana 社区充满了激情,但是在当时,这种感觉就像是一小群充满激情的人试图为自己出名的部落呼喊。Solana 社区实在太可爱了。
仅仅几周后,Solana Summer 似乎成为了一个很有先见之明的预测。它从一堆采用 PoS 共识的以太坊杀手中脱颖而出,成为与比特币和以太坊一起进入区块链万神殿的最合法竞争者。它专注。它的技术有效。团队势头正猛。越来越多的开发者注意到了它。
正如我们所说,Solana 正在针对印度举行一场最新的黑客马拉松:Build Out Loud。

来源:Solanians
对于一款旨在将下一个 10 亿用户带入开放的全球市场的产品,世界第二人口大国的 3,000 多个开发者应用说明了未来的巨大潜力。
加密货币有点像动能。很多时候代币就像珍贵的艺术品——价格越贵,就越有人想买入;在某个区块链上建设的开发者越多,就会有越多的开发者想在它上面进行开发;而他们开发的应用越多,用户也会越来越多。
现在,Solana 势头强劲。我不知道这一点会怎么反映到价格中,但我所了解到的一点是,我在加密货币领域认识的越来越多的聪明人对此感到兴奋,并且每天都在宣布新的有趣项目。而且我也确定,一旦人们使用它并感受到高速和低成本的魔力,他们就会加快迁移的脚步。
就我个人而言,我将增加我的 Solana 持仓,并开始关注 Solana 生态中的初创公司。SOL 价值低于 ETH 的 10%,BTC 的 5%,并且莫名其妙地不到 Cardano 的 30%,这个事实似乎是一个比较有吸引力的风险/回报。
跟往常一样,我的建议是不要购买资产(因为我不是有执照的金融专业人士!),而是要参与到生态中。加入 Discord。等待 Star Atlas 发布。试试能不能干倒 Solana。在 Solana 生态网页中的 302 个项目,找出任何一个看起来有趣并深入的项目。现在还是早期阶段,在加密领域,尽早参与是很有可能抓住独角兽的。
今年的夏季已过大半,只剩不到几个星期时间。但是不用担心,Solana 之夏虽迟但到,已经如期而至。而属于 Solana 的这个夏天,可能比以往更长。

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编译者/作者:欧啦啦

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