‘元宇宙’狂欢的背后是VR/AR蓄势待发

“元宇宙”一词被大洋彼岸的沙盒游戏平台Roblox写进招股书，并随着Roblox上市后身价暴涨而一夜火遍全球。无论是游戏平台、社交、数字孪生、3D制作等都可称为“元宇宙”下一代互联网Metaverse世界，伴随而来的是VR/AR的必然崛起。

VR/AR将开启第二次计算机科技文明，新一代技术将驱动生产力全方位提升

我们目前正处于计算机技术历史第一次大浪潮的鼎盛时期，电脑、智能手机、云服务等性能健全，先后推动了桌面互联网、移动互联网的高速发展，带来了前所未有的科技生活体验，包括移动支付、移动业务、电商、新媒体、物流仓储等。

Facebook VR/AR团队的首席科学家迈克尔〃亚伯拉什在2017 年提出，VR/AR是计算机历史上的第二次大浪潮，其影响可能超过过去三十年（90年代至今）的个人计算机革命。

未来数十年，VR/AR将带来的颠覆性冲击，既包括ToC大众消费市场，也包括各行各业的ToB市场，第二次计算机科技文明的成果将全面渗透至农林渔牧业、制造业、住宿餐饮、金融、地产、建筑业、教育、科技、交通运输、零售电商、文化娱乐等。

VR软硬件生态趋于成熟，AR尚存技术难点，VR/AR还需进一步完善

VR产业链核心环节趋于成熟，硬件产品体验大幅提升。光学显示器件Fast-LCD+菲涅尔透镜成为行业主流方案，芯片/处理器由高通芯片占据统治地位，新一代VR一体机Oculus Quest 2、VIVE Focus 3、Pico Neo 3系列等均采用高通骁龙XR2，追踪定位环节Inside-Out+头手6Dof功能日趋完善，未来向手势、眼球识别方案发展。

VR内容及应用逐步发力，其中游戏内容生态已形成爆款游戏驱动用户增长—用户反哺游戏内容丰富的良性循环。

AR发展阶段晚于VR2~3年，光学与显示部分器件量产仍存难点，当前最佳技术路径已锁定Micro LED+光波导，Micro LED目前技术难点在于巨量转移技术，高性能光波导的量产尚未形成高性价比方案，未来海兹定律有望推动成本持续下探，苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速成长。

础设施完善加速行业普及，下一代互联网Metaverse预示VR/AR必然崛起。5G、Wi-Fi6的高带宽、低延迟特性适合承载VR/AR业务，5G面向室外移动场景，Wi-Fi 面向室内固定场景共同为VR/AR 提供最优网络传输管道，网络基础设施的完善有望加速VR/AR服务普及。

Metaverse指向下一代互联网形态，VR/AR是Metaverse从概念走向现实的必经阶段。

一方面，VR/AR是Metaverse的技术基础，将塑造网络呈现的新形态，VR将让用户在虚拟的网络世界中获得更加真实、具体化的体验，使虚拟世界与真实世界的运行模式更加相似；AR则可以将虚拟世界与现实融合得更紧密。

另一方面，Metaverse的发展也必将预示着VR/AR的崛起。技术的成熟伴随价格的下调，产品体验从分级客户逐渐转向大众消费，最终实现与互联网的完美融合，真正走进全真互联网时代。

下一代互联网形态Metaverse：VR是下一代媒体形式、AR是下一代计算平台

VR与AR互相竞争、互相成就。AR由于需要在用户真实视觉场景中构造出虚拟三维物体，本身就带有一定的VR色彩，因而AR与VR常统一为VR/AR概念一并进行讨论。

两者的区别主要体现在：

1）两者的目的不同。VR的目的是提供一个完全的虚拟化三维空间，令用户深度沉浸其中而不发觉。AR的目的是为用户提供在真实环境下提供辅助性虚拟物体，本质只是用户视野内现实世界的延伸。

2）两者的实现方式不同。现有的主流VR头显技术通过用户位臵定位，利用双目视差分别为用户左右眼提供不同的显示画面，已达到欺骗视觉中枢制造幻象的目的。相比之下，AR技术则通过测量用户与真实场景中物体的距离并重构，实现虚拟物体与现实场景的交互。

3）两者的技术痛点不同。VR的关键在于如何通过定位与虚拟场景渲染实现用户“以假乱真”的沉浸体验，目前的应用瓶颈在定位精度与传输速度。AR的关键是如何通过在虚拟环境里重构现实世界的物体已实现“现实-虚拟”交互，目前的技术瓶颈主要在算法和算力上。

4）两者的服务对象不同。VR产品经过多年发展，已逐步进入商品化流程，面向终端消费者。AR产品仍然处于发展的初期，主要面向特定企业级用户预订。虽然VR、AR存在明显的差异，但它们并非完全独立的技术。VR和AR在互相竞争的同时也在互相成就。VR利用计算机生成的图像完全取代现实世界，AR则将计算机生成的图像添加到用户周遭环境中。但最终两种技术的竞争将会模糊化，同一设备可以两种技术兼而有之。

从VR与AR的区别上我们不难发现VR本质上是更先进的媒体形式，而AR却是强大的计算平台。VR主要应用于游戏、娱乐方面，如同将游戏机放在眼前；而游戏、娱乐仅仅是AR应用的子集，未来AR在医疗、工业、教育、零售等市场有巨大的发展潜力。

VR/AR将带领区块链、人工智能、边缘计算等革命性计算机技术开启新时代

云计算、人工智能、大数据、区块链等计算机技术都需要依托其它产品而存在，其存在是为了补充强化其它产品，如更快捷、易用、强大的服务器；更聪明、智能的电子设备，更高效、准确的信息分析系统；更不易篡改的信息记录系统等。当前所有未来的主要前沿计算机技术中只有VR/AR以“全新且独立的产品形态”不需要依附于其它物品对象而存在。

VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品，其产品形态将会遵循类似从PC 电脑（VR/AR头戴式显示器，简称头显）到智能手机（智能VR/AR眼镜）的发展路线。

2020年因疫情造成的社交隔离激发了VR游戏、虚拟会议、AR测温等需求崛起，Steam平台VR活跃用户翻倍增长，虚拟会议，云端展览案例层出不穷。据统计，2020年全球VR头显出货量达670万台，较2019年增长72%，AR眼镜出货量40万台，增长33%。2020年VR/AR产业投融资金额及数量回归2017年高点水平，AR眼镜、工具软件、VR/AR游戏、教育培训等成为投融资的热点领域。

2020不仅使VR/AR产业发展按下加速键，更让巨头们拉开竞争帷幕。国内外科技巨头围绕硬件、软件、内容/平台展开竞争。VR/AR的竞争日益加剧，各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向，Facebook、HTC以消费级硬件强势切入用户市场，持续完善平台生态；微软、谷歌专注打磨AR眼镜，旨在复制操作系统优势至VR/AR时代；索尼、Valve则分别借爆款设备、爆款内容撬动VR产业链价值；腾讯不直接开发硬件而是聚焦内容生态；华为、阿里巴巴布局底层技术。

可以预见的是，在由PC电脑、智能手机及互联网主导的第一大计算机科技浪潮中，掌握了核心环节与关键技术的团队成长为科技巨头。未来由VR/AR主导的第二次计算机科技浪潮会再次产生众多核心环节与关键技术，涉及操作系统、芯片技术、传感技术、人工智能、光学技术、开发引擎等。

技术迭代将带来产业链格局的重塑机会，掌握核心环节与关键技术的公司将获得更大的话语权，成长为新一代科技巨头。

本文内容主要来自《安信证券研究中心-VR/AR是中场，Metaverse是终局》

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编译者/作者：星际超脑

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