Skillzs是一家值得长期投资的公司吗？

移动游戏公司Skillz（SKLZ）在2021坐上了meme股的过山车，8月底做空的股票数量增至近6100万股，占已发行股份的15%。公司股价也从2月份的52周高位46.30美元，跌至8月份的低位10.06美元，当时卖空的股票不到1500万股。

抛开meme股炒作不谈，着眼于长期投资稳健的公司，才是是降低风险和实现投资增长的关键。问题是Skillz是否属于该类别。接下来让我们深入了解一下这家公司就知道了。公司强项Skillz能从传统的视频游戏公司中脱颖而出，主是因为它的商业模式。Skillz没有承担构建视频游戏的重担，而是创建了一个游戏开发者和玩家聚集在一起的市场。Skillz通过提供专门用于竞技游戏的平台来作出区分。玩家支付费用参加比赛以获得赢取现金奖励的机会。这种模式已被证明是成功的，公司第二季度收入为8950万美元，比上一年增长了52%，同时毛利率达到了95%，而且公司的收入已连续22个季度实现了增长。

公司第二季度出现收入增长，主要是付费玩游戏的月活跃用户（MAU）增加；这个数字同比增长了53%。Skillz拥有继续增长的巨大潜力。到第二季度末，该公司的收入不到10%来自北美以外玩家，这为国际市场扩张留下了空间。Skillz今年还与NFL达成了一项多年合作协定，以进一步利用热门的电子竞技市场。虽然尚未披露有关该合作伙伴关系的财务细节，但考虑到Madden NFL视频游戏非常流行，有机会创建受NFL启发的手机游戏，可能为Skillz带来显著成果。该公司专注于移动游戏是一个大优势。预计到2025年，视频游戏行业将以10% 的复合年增长率增长，全球收入预计将从今年的1106亿美元，增加至1624亿美元。如此庞大的市场为Skillz提供了大量增长机会。Skillz还以强劲的资产负债表结束了第二季度。该公司于该季度末总资产为7.205 亿美元，其中有6.928 亿美元现金和等价物。负债总额为1.856 亿美元，债务为零。凭借手头的大量现金和强大股本水平，该公司有能力扩大计划以实现进一步增长。

挑战和解决方案尽管有许多优点，但Skillz并不完美。与许多科技公司一样，它目前还没有盈利，该公司在第二季度净亏损为7,960 万美元，而去年同期净亏损为2,020万美元。公司出现净亏损的一个重要原因，是要投资于销售和营销方面以获取客户，在第二季度它在该领域的支出增长了90%，达到了9950万美元。但随着时间的推移，这种销售和营销支出水准预计会下降。Skillz在第二季度收购了广告平台Aarki，目的是将部分营销支出转移给它，Aarki还将通过授权该公司通过Aarki平台销售广告来为Skillz带来新的收入来源。Skillz还面临着维持公司用户群数量的挑战。在第二季度，公司整体MAU已经从去年的260万下降到了240万。MAU出现波动是正常的；关键是让它们随着时间的推移而增加。Skillz在这方面取得了成功，MAU已经从2019年的160万增长到了2020年底的260 万。为了继续吸引用户，该公司于8月与Exit Games建立了战略合作伙伴关系。这种合作关系为Skillz平台提供了即时、同时进行多人游戏的功能。该技术使Skillz能够扩展到新型竞技游戏，例如赛车游戏，而不是仅限于需要轮流参与的游戏。附加功能也会吸引更多新用户，从而使Skillz在实施新技术时获得MAU增长。买还是不买Skillz股票尽管Skillz取得了许多成功，但在撰写本文时，Skillz股价仍徘徊在52周低位附近，约为每股10美元。这为长期投资者创造了买入机会。Skillz几乎没有什么缺点，在这些方面，管理团队已经制定了计划，并已开始将公司推向正确的方向。收购Aarki就是一个例子，使Skillz能够将2021年的收入预测，从3.75亿美元上调至3.89亿美元，比2020年的2.3亿美元收入大幅增加。也许最重要的是公司强大的商业模式。该公司已採取的措施，例如开展与Exit Games的合作伙伴关系，表明Skillz正在努力确保将玩家和游戏开发商联合起来的市场，可以继续蓬勃发展。有许多积极的因素意味着Skillz 可以继续处于增长的有利位置。killz是一家实力雄厚的公司，看起来有望取得巨大的长期成功。

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编译者/作者：猛兽财经

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